СМИ сообщают, что Evraz plc LONDON:EVRE обсуждает с банками возможность привлечения 5-летнего предэкспортного синдицированного кредита по ставке Libor+3,5% годовых объемом 700-900 млн долл. Ранее компания уже заявляла о планах привлечения синдицированного кредита, в том числе на рефинансирование короткого долга. Новость позитивная для Евраза, который в непростой конъюнктуре привлекает значительный объем кредитных средств под довольно комфортную ставку и срочность. Котировки бумаг Евраза могут получить поддержку, в частности евробонды, особенно в условиях коррекции на рынках после активного роста.
Вчера из СМИ стало известно, что Evraz plc обсуждает с банками возможность привлечения 5-летнего предэкспортного синдицированного кредита по ставке Libor+3,5% годовых объемом 700-900 млн долл. Координаторами кредита компании выступают ING и Deutsche Bank.
Отметим, ранее Евраз уже заявлял о планах привлечения синдицированного кредита, в том числе на рефинансирование короткого долга (по итогам 2013 г. составлял 1,89 млрд долл.), из которых 20 млрд руб. (порядка 575 млн долл.) приходится на оферты по двум выпускам облигаций Сибметинвеста (SPV-компания Евраз) серий 01 и 02 в октябре 2014 г.
В целом, новость позитивная для Евраз, который в непростых условиях конъюнктуры для российских игроков привлекает значительный объем кредитных средств, причем, под довольно комфортную ставку (порядка 3,7-3,8% годовых) и срочность (5 лет). Для сравнения, долларовые евробонды Evraz с погашением в 2018 и 2020 гг. торгуются с доходностью 7,4-7,5% годовых и 8,2-8,3% годовых соответственно.
В свою очередь, синдицированный кредит позволит Евразу на 37-47% решить вопрос рефинансирования короткого долга в 2014 г. В то же время у группы не было острой потребности в денежных средствах, учитывая, что по итогам 2013 г. имелась значительная «подушка» ликвидности (1,6 млрд долл.).
Новость, скорее всего, может оказать поддержку котировкам бумаг Евраза, в частности евробондам, особенно в условиях коррекции на рынках после активного роста.