Прогнозы на текущий день:
- Цены корпоративных рублёвых облигаций будут двигаться в «боковике»;
- Ставки денежно-кредитного рынка подрастут на налоговом факторе;
- Доходности ОФЗ вырастут.
В ходе вчерашних валютных торгов на Московской бирже курс доллара США вновь подрос, закрепившись в районе отметки 36,30 рубль/доллар. Российские фондовые бэнчмарки при этом львиную часть дня выглядели безыдейно. Правда, «чёрное золото» подрастало и штурмовало 102-долларовую отметку. Рубль пока продолжает находиться под давлением негативного информационного фона. Пока последний не угаснет, он вряд ли сможет претендовать на что-то серьёзное.
Межбанковские ставки вчера устояли от роста. Один из основополагающих бэнчмарков денежно-кредитного рынка – ставка Mosprime по кредитам «овернайт» – осталась на прежнем уровне (8,45% годовых). Напомним, что на локальной арене протекает налоговый период, который подстегивает спрос на ликвидность. На повестке месяца остались ещё следующие выплаты: 25 августа – НДПИ и акцизы, 28 августа – налог на прибыль. Вчера рассчитывались по 1/3 суммы налога за II квартал.
Сегодня состоится очередной аукцион Федерального Казначейства по размещению временно свободных денежных средств на банковский депозиты. Лимит – 50 млрд рублей. Срок – 91 день. Минимальная процентная ставка – 8,80% годовых. Закрытая форма отбора заявок. Другие аукционы этой линейки пройдут уже на следующей неделе. 25 августа будут предлагать 100 млрд рублей на 10 дней. Минимальная процентная ставка – 8,0% годовых. Открытая форма отбора заявок. 26 августа Казначейство предложит банкам 165 млрд рублей на 14 дней. Минимальная процентная ставка – 8,0% годовых. Открытая форма отбора заявок. 28 августа состоится аукцион с лимитом в 95 млрд рублей на срок 35 дней. Минимальная процентная ставка – 8,1% годовых. Закрытая форма отбора заявок. Так что в самый пик налогового периода банки получат достойную поддержку, учитывая аукцион недельного РЕПО Банка России с очень достойным лимитом (сейчас он находится на уровне выше 2500 млрд рублей).
Прошла информация о том, что Банк России принял решение о финансовом оздоровлении «Балтийского Банка». Регулятор также утвердил план участия АСВ в предупреждении банкротства «Балтийского Банка». Официальное заявление гласит, что данное решение направлено на обеспечение защиты интересов клиентов, вкладчиков и кредиторов и на восстановление устойчивого финансового положения. На АСВ со вчерашнего дня возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией. Агентству будет предоставлен кредит ЦБ РФ на 10 млрд рублей. Кто будет осуществлять финансовое оздоровление пока не ясно (инвестор будет определяться на конкурсной основе). В последнее время в прессе активно мелькали статьи о массивном отзыве лицензий. Однако сейчас мы видим, что регулятор думает и о перспективе. Конечно, где это возможно, нужно пытаться спасти «утопающего», так как банкротство – мероприятие недешевое. Фонд АСВ не резиновый, а с вкладчиками рассчитываться по страховым суммам нужно. Мы рады появлению таких новостей, дающих надежду.
Помимо всего прочего, сегодня ожидаем купонные выплаты по выпускам: АК БАРС БАНК-БО-03 (8,85% годовых), Газпром капитал-04 (7,55% годовых), Газпром капитал-05 (7,55% годовых), Газпром капитал-06 (7,50% годовых), Калужская область-34005 (8,20% годовых), Костромская область-34006 (9,50% годовых), МСП Банк-02 (9,20% годовых), Мосэнерго-02 (8,25% годовых), Россия-ГСО-ФПС-39003 (6,00% годовых), СУЭК-Финанс-05 (8,70% годовых), Тульская обл-34003 (7,98% годовых).
Погасится выпуск рублёвых бондов: Костромская область-34006 (4 млрд рублей). Пройдёт оферта по выпуску: Мечел-16 (5 млрд рублей). Состоится размещение выпуска рублёвых бондов: ХОРУС ФИНАНС-БО-02 (5 млрд рублей).