К 15:26 (мск) индекс ММВБ укреплялся на 0,03% до 1947,90 п., а РТС снижался на 0,24% до 1036,98 п. К середине дня российский рынок торговался в слабом плюсе на пониженных объёмах. Основное внимание инвесторов было обращено на корпоративную отчётность. Сбербанк (MCX:SBER) (+1,78%) увеличил прибыль по МСФО в II квартале на 27,6% до 185,6 млрд, что оказалось лучше прогнозов. «Мечел (MCX:MTLR)» (-3,08%) получил в II квартале убыток в размере 8,9 млрд рублей. В I полугодии прибыль снизилась на 40% до 4,99 млрд рублей, что оказалось хуже прогнозов. В ожидании отчётности обыкновенные акции подрастали до 167,4 рублей за акцию, но по факту слабого отчёта резко подешевели. «М.Видео (MCX:MVID)» (+0,27%) увеличила прибыль по МСФО в I полугодии на 19,2% до 2,49 млрд рублей при росте выручки на 0,6% до 83,36 млрд рублей. Группа «Черкизово (MCX:GCHE)» (+1,5%) увеличила прибыль по МСФО в I полугодии в пять раз до 5,1 млрд рублей. «МРСК Центра (MCX:MRKC)» (-2,22%) увеличила чистую прибыль в I полугодии на 8,8% до 2,73%. Лидерами и аутсайдерами к середине дня стали также: «Аптеки 36и6 (MCX:APTK)» (+2,58%), «Кузбасская топливная компания» (+2,54%), Polymetal (MCX:POLY) (+2,38%), ТМК (MCX:TRMK) (+1,87%), а также привилегированные «Мечел» (-7,25%), «Уралкалий (MCX:URKA)» (-2,65%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,74%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,45%).
Бумаги «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (+0,14%) в первой половине дня опускались до 75,33 рубля за штуку, что можно считать выполнением цели на коррекцию после аварии на руднике «Мир». В остальном, рынок продолжает консолидацию на уровнях, которые соответствовали ситуации неопределённости перед выборами в США. Впрочем, неопределённость эта была с явным знаком «минус».
Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3050 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,83%, недельная осталась на уровне 9,05%, а месячная – на уровне 9,13%. Минфин РФ в среду предложил инвесторам ОФЗ на 40 млрд рублей. На первом аукционе объёмом 25 млрд рублей предлагались ОФЗ-ПД выпуска 26222 с погашением 16 октября 2024 года.
Фактически весь предложенный объём был выбран инвесторами. Спрос составил 60,096 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,97%. В целом аукцион можно считать успешным, но участники торгов пока не готовы к дальнейшему агрессивному падению доходности. В ближайшее время вопрос ликвидности будет оставаться наиболее актуальным для рубля. В пятницу пройдут наиболее значимые налоговые платежи. Кроме того, Минфин с 23 по 29 августа изымет из финансовой системы до 270 млрд рублей.
Поэтому в ближайшей перспективе отечественная валюта будет торговаться в узком диапазоне. К 15:26 (мск) USD/RUB – 59,167 (+0,17%), EUR/RUB – 69,81 (+0,42%).
Европейские инвесторы демонстрировали неуверенность перед началом симпозиума в Джексон-Хоул. Статистика по еврозоне демонстрирует наличие почвы под разговорами о возможном постепенном свёртывании стимулирующих мер. Сводный индекс PMI еврозоны вырос до 55,8 с 55,7 в предыдущем месяце, а ожидалось снижение до 55,5. Индекс в сфере услуг упал до 54,9 с 55,4, а вот индекс в промышленности вырос до 57,4 с 56,6. Основной вклад в рост активности в промышленности внесла Германия, где производственный PMI подскочил до 59,4 с 58,1 в июле. Впрочем, германский индекс PMI в сфере услуг также подрос до 53,4 с 53,1 в июле.
Худшими секторами на рынке были потребительские услуги и нефтегазовые бумаги. В технологическом и коммунальном секторах преобладали покупатели. Очередные сюрпризы для рынков может преподнести Д. Трамп. Во время выступления перед своими сторонниками в Аризоне, он заявил о готовности заморозить работу правительства, пока не протолкнёт финансирование стены на границе Мексики. Кроме того, он напомнил о возможности выхода из Североамериканского соглашения по свободной торговле (NAFTA) Президент ЕЦБ Марио Драги общался в среду с лауреатами нобелевской премии по экономике, но говорил лишь о необходимости сохранять прозрачность действий центральных банков. К 15:25 (мск) DAX – 12194,16 п. (-0,29%), CAC 40 – 5128,7 п. (-0,06%), FTSE 100 – 7378,23 п. (-0,05%).
На рынке нефти вновь неопределённость. Накануне СМИ сообщали о возобновлении работы месторождения Аль-Шарара в Ливии, но в среду Reuters сообщает, что нефть с месторождения все ещё не поступает. Запасы в США, по версии API, снизились на 3,6 млн бар., что почти совпадает с прогнозом. Однако на рынке уже привыкли к более существенным цифрам. Ключевым моментом для котировок будет отчёт Минэнерго США по запасам, а затем в 20:00 (мск) появятся цифры по объёмам добычи. Неделей ранее она существенно подросла, превысив 9,5 млн бар. в сутки. К 15:25 (мск) Brent – $51,59 (-0,54%), WTI – $47,65 (-0,38%), золото – $1295,8 (+0,37%), медь – $6552,16 (-0,50%), никель – $11495 (+0,70%), палладий – $938,75 (+0,69%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 93,21. AUD и CAD слабели против доллара США в пределах 0,2%, а вот NZD терял почти 0,8%. К 15:25 мск EUR-USD $1,18 (+0,33%), GBP-USD $1,281 (-0,11%), USD-JPY 109,06 (-0,47%.
Традиционные индикаторы указывают на то, что на рынках все же растёт нетерпимость к риску. Это видно на фоне укрепления иены и евро, которые все ещё остаются самыми выгодными валютами для операций Carry Trade.
Внешний фон на вечерний отрезок торгов сложился негативный. Фьючерс на S&P 500 теряет почти 0,4%. Поэтому есть вероятность, что индекс ММВБ завершит день в минусе, хотя движения в рубле продолжат оставаться незначительными.