К 15:25 (мск) индекс ММВБ укреплялся на 0,36% до 1996,28 п., а РТС рос на 0,47% до 1072,65 п. На российском рынке вновь большой день корпоративной отчётности. Впрочем, начать стоит с того, что в первой половине дня индекс ММВБ всё же пробил отметку в 2000 пунктов, торгуясь на повышенных объёмах. Закрепиться с первой попытки не получилось, поэтому рост активности может быть связан с фиксацией прибыли. ВТБ (MCX:VTBR) (+6,47%) увеличил прибыль по МСФО в I полугодии в 4 раза до 9,8 млрд рублей. «Газпром (MCX:GAZP)» (-0,93%) сократил прибыль по МСФО в I полугодии на 34,8% до 408,05 млрд рублей. Результат по МСФО оказался лучше, чем по РСБУ, но при росте выручки на 4,75% рынок ожидал большего. «Мегафон (MCX:MFON)» (-0,61%) сообщил о сокращении чистой прибыли по МСФО на 22,2% в I полугодии при росте консолидированной выручки на 13,9%. Розничная сеть «Лента (MCX:LNTADR)» (+0,28%) смогла увеличить свою прибыль в I полугодии на 3,8% при росте выручки на 16,7%. Группа «ПИК (MCX:PIKK)» (-0,75%) продолжила череду слабых отчётов строителей, сообщив об убытке в размере 2,5 млрд рублей в I полугодии против прибыли 1,7 млрд рублей годом ранее. АФК «Система» (-1,41%) снизила выручку в I полугодии на 0,6% и получила убыток в размере 799 млн рублей. «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-4,96%) увеличил чистую прибыль по МСФО на 17% до 2,89 млрд рублей в I полугодии при росте выручки на 4,9%, но рынок обратил внимание на рост расходов. К середине дня лидерами и аутсайдерами также стали бумаги: «Магнит (MCX:MGNT)» (+2,47%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,26%), «Распадская (MCX:RASP)» (+1,64%), а также Polymetal (MCX:POLY) (-3,32%), ЛСР (MCX:LSRG) (-2,62%), «Мостотрест (MCX:MSTT)» (-2,44%). В целом стоит отметить рост в секторе чёрной металлургии, да и в банковском секторе торги проходят преимущественно в плюсе на фоне сильного отчёта ВТБ и снижения рисков по сектору.
Рубль укреплялся против основных конкурентов, игнорируя слабую нефть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3030 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,80%, недельная – до 9,03%, а месячная – до 9,10%. Накануне рубль не смог поучаствовать в ралли сырьевых валют из-за напряжённых ожиданий в банковской сфере. Однако напряжённость эта сошла на нет, движение было выбрано. В среду Минфин проводит два аукциона ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД 26219 в объёме 20,566 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 56,9 млрд рублей, а средневзвешенная доходность 7,9%. Стоит отметить, что перспективы снижения ставки ЦБ РФ вновь возвращают интерес инвесторов к российским долговым инструментам. Если инфляция продолжит замедляться, то к концу года регулятор может снизить ставку даже до 8%. К 15:25 (мск) USD/RUB – 58,62 (-0,37%), EUR/RUB – 69,86 (-0,81%).
Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе. Этому способствовало то, что напряжённость на Дальнем Востоке не нарастает, а единая валюта начала отступать перед долларом. Слабеющий евро немедленно сказался на бумагах производителей автомобилей: BMW (+0,61%), Volkswagen AG (+0,4%), Renault SA (PA:RENA) (+0,32%). Telenor (+1,5%) планирует провести программу обратного выкупа акций. В Европе в этот день было довольно много статистики. Инфляция в Испании ускорилась до 2% в августе по сравнению с 1,7% в июле. В Германии инфляция ускорилась до 1,8% при ожиданиях 1,7%. Потребительское доверие в еврозоне повысилось до -1,5 в августе по сравнению с -1,7 в июле. Индекс экономической уверенности повысился до 111,9 с 111,3. К 15:25 (мск) FTSE 100 – 7373,18 п. (+0,49%), CAC 40 – 5055,88 п. (+0,48%), DAX – 12029,04 п. (+0,7%).
Нефть продолжила снижаться на последствиях урагана "Харви", который в очередной раз сблизился с побережьем США, но уже обрушившись на штат Луизиана. Бензин в США подорожал уже на 13% с начала недели, так как из-за разгула стихии НПЗ на побережье Мексиканского залива массово прекращали работу. По приблизительным оценкам, из производства выбыли мощности почти на 3,6 млн бар. Снижение добычи из-за "Харви" составило лишь около 0,7 млн бар. в сутки. В таких условиях рынок смог проигнорировать блокаду трубопроводов в Ливии, взрыв нефтепровода в Колумбии, а также сокращение запасов нефти в США, по версии API, на 5,8 млн бар. Ожидается, что большая часть нефтеперерабатывающих мощностей вдоль побережья США не сможет восстановить свою работу, как минимум, до следующей недели. К 15:25 (мск) ноябрьский Brent – $51,37 (-0,56%), WTI – $46,09 (-0,75%), золото – $1313 (-0,45%), медь – $6771,52 (-0,31%), никель – $11640 (-0,60%), палладий – $934 (-1,17%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,35% до 92,64. AUD, CAD, NZD слабели от 0,25% до 0,45% против валюты США. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,192 (-0,4%), GBP/USD – $1,292 (-0,02%), USD/JPY – 110,14 (+0,47%).
Статистика ADP Services показала, что частный сектор американской экономики создал 237 тыс. новых рабочих мест в августе при ожиданиях немногим выше 180 тыс. Пересмотренная оценка ВВП США показала рост экономики на 3% в II квартале, что существенно выше 2,7% ожиданий. После столь сильной статистики фьючерс на индекс доллара прибавлял уже 0,45% до 92,73. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе. В целом ситуация на российском рынке складывается вполне позитивная. Однако есть и несколько тревожных сигналов. Во-первых, бумаги Сбербанка (MCX:SBER) пока не могут перебить свой зимний исторический максимум. Если в ближайшие дни этого не случится, то вероятность сильной коррекции существенно возрастёт. Во-вторых, при штурме отметки 2000 пунктов по ММВБ существенно возросли объёмы продаж, что привело к откату индекса вниз. На рынке наблюдается относительное спокойствие, а некоторые отчёты корпораций приятно удивляют, как, например, ВТБ, бумаги которого могут сломать долгосрочную негативную тенденцию.