К 15:25 (мск) индекс ММВБ укреплялся на 1% до 2030,23 п., а РТС рос на 0,72% до 1118,76 п. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на объёмах выше средних значений. Позитивный настрой участникам торгов придаёт нефть, которая пыталась подойти к отметке в $55 за баррель Brent: «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+0,97%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+1,26%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+2,18%). Продолжают расти и бумаги «Газпрома (MCX:GAZP)» (+1,55%), отыгрывая заявление руководства о рекордных объёмах экспортных поставок в текущем году. Акции «Русгидро (MCX:HYDR)» (+2,67%) позитивно отреагировали на новость о том, что рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг компании до уровня рейтинга РФ «BA1» со стабильным прогнозом. В лидерах и аутсайдерах дня также оказались: Yandex (MCX:YNDX) (+2,66%), «Дикси (MCX:DIXY)» (+2,65%), «Полюс» (+2,53%), а также «Кузбасская топливная компания» (-3,85%), «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (-3,01%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,26%). В целом российский рынок имеет неплохие шансы завершить неделю ростом. На неделе, завершившейся 6 сентября, приток средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, составил $130 млн. Такого притока в фонды не было с марта текущего года. Соответственно, можно говорить о возвращении международных инвесторов в российские активы на фоне неуверенности в долларе и дальнейшем росте развитых рынков.
Рубль на торгах в пятницу не смог продолжить своё победное наступление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3120 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,70%, недельная – до 8,90%, а месячная – до 9,03%. Рубль оказался в паре процентов от своего максимального значения против доллара в текущем году. Факторы данного усиления остаются прежними: дорожающая нефть, слабый доллар и возможное снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов уже в следующую пятницу.
Собственно говоря, об этом накануне говорила глава ЦБ Э. Набиуллина. По её словам, до конца года на каждом из заседаний совета директоров может рассматриваться вопрос о снижении ставки. В таких условиях интерес спекулянтов из зоны возможного перемещается в сферу обязательного. Впрочем, не только спекулянты вкладывают средства в рублёвые активы. Глава суверенного фонда Норвегии Амунд Хольмсен заявил о том, что около $5 млрд средств фонда вложено в российские активы. Чуть больше половины инвестировано в акции, а остальные в ОФЗ. Впрочем, перспективы укрепления рубля до минимальных значений года все же выглядят туманными. Доходность рубля остаётся высокой, но все же будет сокращаться вместе со снижением ставки ЦБ РФ. К 15:25 (мск) USD/RUB – 57,15 (+0,44%), EUR/RUB – 68,95 (+0,78%).
Европейские рынки преимущественно торговались в минусе. Крепкий евро давит на бумаги экспортёров: BMW (-0,62%). Кроме того, непрекращающаяся череда природных катаклизмов подрывает позиции страховщиков: Swiss Re (-1,03%). В секторе добывающих компаний также лёгкий пессимизм из-за слабых данных по китайскому экспорту, хотя импорт КНР всё же вырос: Anglo American (LON:AAL) (-0,84%), BHP Billiton (LON:BLT) (-1,51%). И немного статистики. Промышленное производство в Великобритании выросло в июле на 0,4%, как и ожидалось. Во Франции промышленное производство увеличилось на 0,5% по сравнению с 0,6% ожиданиями. Германский экспорт в июле вырос лишь на 0,2% при ожиданиях роста на 1,3%, а импорт увеличился на 2,2% при ожиданиях роста на 2,8%. На этом фоне положительное сальдо торгового баланса ФРГ сократилось до 19,5 млрд евро по сравнению с 21,2 млрд евро в июне. К 15:25 (мск) DAX – 12299,61 п. (+0,02%), CAC 40 – 5103,74 (-0,21%), FTSE 100 – 7367,06 п. (-0,4%).
Слабые цифры по китайскому экспорту спровоцировали распродажи в контрактах на поставку промышленных металлов. Никель вновь торгуется ниже $12000 за тонну. В нефти сохраняется лёгкий позитив на фоне падения добычи в США на 749 тыс. бар. в сутки из-за урагана "Харви". Если добыча не сможет быстро восстановиться, то данный фактор защитит нефть от снижения. И, естественно, Brent дорожает на повышенном спросе в Европе и Азии, где НПЗ увеличили закупки для покрытия топливных поставок в США и Латинскую Америку. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о том, что в октябре сократит экспортные поставки на 350 тыс. бар. в сутки. К 15:25 (мск) Brent – $54,67 (+0,33%), WTI – $49,04 (-0,10%), золото – $1356,3 (+0,44%), медь – $6827,74 (-1,48%), никель – $11920 (-1,89%), палладий – $939,6 (-0,97%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,45% до 91,06. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,3% до 1,1% против валюты США. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,206 (+0,33%), GBP\USD – $1,321 (+0,89%), USD/JPY – 107,45 (-0,87%).
Успешный Восточный экономический форум обещает загрузку предприятиям на кварталы и годы вперёд, хотя некоторые проекты все ещё находятся в сфере намерений. Снижение инфляции позволило представителям ЦБ РФ заговорить о серии понижения ставки, что привлекает спекулянтов в российские ОФЗ. Да и фонды, инвестирующие в российские активы, отмечают приток капитала. Соответственно, есть шансы на закрытие недели в плюсе и продолжение позитивной динамики в начале следующей недели, даже если Северная Корея вновь испугает Америку своими ракетными испытаниями. Кстати, фьючерс на S&P 500 терял около 0,3% перед стартом торгов в Нью-Йорке.