К 15:15 (мск) индекс ММВБ укреплялся на 0,08% до 2050,65 п. (+0,08%), а РТС рос на 0,73% до 1116,78 п. Российский рынок продолжил торговаться в режиме консолидации. На фоне роста котировок нефти укреплялся рубль, но это не мешало металлургам расти, так как в бумагах образовалась краткосрочная перепроданность: «Северсталь (MCX:CHMF)» (+0,84%), ММК (MCX:MAGN) (+1,54%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,32%). Акции «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+0,42%) немного дорожали на ожиданиях, что продажа пакета «Аэрофлот-Финанс» повысит объём акций в свободном обращении, что будет способствовать включению в индекс MSCI Russia. «Россети (MCX:RSTI)» (-1,37%) продолжают оставаться под давлением на фоне решения Минэнерго докапитализировать компанию на 9 млрд рублей в течение трёх лет. Акции АФК «Система» (+1,07%) растут на новостях о подаче апелляции в 18-ый арбитражный суд Челябинска. Часть инвесторов рассчитывает на заключение мирового соглашения, а меньшинство надеется на возможность сокращения суммы взыскания по иску «Роснефти (MCX:ROSN)» (+0,72%). К середине торгов лидерами и аутсайдерами стали бумаги: «Башнефть (MCX:BANE)» (+2,28%), «Соллерс (MCX:SVAV)» (+1,86%), «Мечел (MCX:MTLR)» (+1,69%), «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (+1,53%), а также «Кузбасская топливная компания» (-2,37%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-1,12%), банк «Санкт-Петербург» (-1,08%).
Рубль пытался укрепляться вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3225 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 8,38%, недельная снизилась до 8,53%, а месячная осталась на уровне 8,68%. Частичную поддержку отечественной валюте также оказывают предстоящие налоговые платежи. Ко всему прочему, в среду также существенно укреплялись другие сырьевые валюты. Вечером волатильность на валютном рынке будет повышенной из-за ожидаемых решений ФРС. Однако это не означает, что американский регулятор объявит о начале программы сокращения баланса. Вполне вероятно, что последствия недавних разрушительных ураганов потребуют более тщательного изучения ситуации в экономики на предмет дальнейшего свёртывания стимулирующих мер. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,835 (-0,5%), EUR/RUB – 69,41 (-0,45%).
Европейские рынки вновь проявляли осторожность перед решением ФРС. В первой половине дня снижались секторы коммунальных услуг, финансов и технологий. В плюсе торговались телекоммуникации и здравоохранение.
Бумаги Thyssenkrupp AG подрастали на 3,5% на новостях о договорённости с Tata Steel об объединении сталелитейных активов в Европе, что создаст вторую по объёмам компанию, которая будет уступать лишь ArcelorMittal (+1,2%). К 15:15 (мск) DAX – 12547,74 п. (-0,11%), CAC 40 – 5243 п. (+0,11%), FTSE 100 – 7271,78 п. (-0,05%).
Нефть пыталась расти на фоне статистики из США. По данным API, коммерческие запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 1,4 млн бар. По версии опроса S&P Global Platts они должны были увеличиться на 2,4%, а по версии опроса Reuters – на 3,5 млн бар. К тому же сильно сократились запасы бензина и дистиллятов. В Международном энергетическом агентстве также отмечают, что коммерческие запасы в странах ОЭСР к концу июля были на 7% выше среднего показателя за пять лет по сравнению с 12% превышением в начале года. К 15:15 (мск) Brent – $55,79 (+1,18%), WTI – $50,5 (+1,20%), золото – $1317,5 (+0,53%), медь – $6573,1 (+0,40%), никель – $11440 (+2,69%), палладий – $902,45 (-0,20%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 91,47. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,35% до 0,75% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,2 (+0,08%), GBP/USD – $1,354 (+0,28%), USD/JPY – 111,29 (-0,26%).
Ожидается, что американский регулятор объявит о начале сокращения баланса. Однако данное решение может быть отложено в связи с необходимостью оценки ущерба от ураганов. Тем более, что последствия для рынка труда оказались негативными, а всплеск инфляции может быть связан с временными факторами. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных отклонений от уровня закрытия накануне. Российский рынок также завершит день без существенного отклонения от значений на закрытии предыдущего дня. Разве только можно говорить о росте индекса РТС на фоне укрепления рубля. Естественно, что более «мягкое» заявление ФРС может поспособствовать дальнейшему укреплению российской валюты.