К 15:15 (мск) индекс ММВБ рос на 0,49% до 2075,27 п., а РТС снижался на 0,36% 1120,05 п. К середине дня индекс ММВБ демонстрировал рост за счёт дорогой нефти и ослабления рубля. Наметившаяся коррекция в бумагах металлургах была успешно прервана отступлением национальной валюты: ГМК «Норильский никель (MCX:GMKN)» (+1,61%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,86%), ММК (MCX:MAGN) (+0,29%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+0,37%). Среди растущих бумаг значатся и представители нефтегазового сектора: «Роснефть (MCX:ROSN)» (+0,16%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+2,03%), «Газпром (MCX:GAZP)» (+0,25%), Бумаги «Мегафона (MCX:MFON)» (+1,54%) провалились на открытии на фоне информации о том, что Telia продаёт 19% акций компании «Газпромбанку» по цене 514 рублей за штуку. Однако потом потери были отыграны на слухах о возможной перепродаже пакета стратегическому инвестору. Источники «Интерфакс» сообщают, что «Газпром нефть (MCX:SIBN)» (+1,7%) может выплатить дивиденды за девять месяцев из расчёта 25% от прибыли по МСФО. Компания «Акрон (MCX:AKRN)» (+0,28%) снизила прибыль по РСБУ за январь-сентябрь на 27% до 7,04 млрд рублей при росте выручки на 5% до 39,22 млрд рублей. Фактор дивидендных ожиданий также толкал вверх бумаги «Татнефти (MCX:TATN)» (+2,28%). Кроме того, в лидерах и аутсайдерах дня оказались: «Полюс» (+1,66%), «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (+1,51%), «Башнефть (MCX:BANE)» (+1,42%), а также «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-2,39%), «Аптеки 36 и 6 (MCX:APTK)» (-2,29%), «Магнит (MCX:MGNT)» (-1,52%). Примечательно, что бумаги прочих розничных сетей преимущественно торговались в плюсе.
Рубль не смог удержать оптимизм предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3545 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,30%, недельная укрепилась до 8,31%, а месячная осталась на уровне 8,34%. Негативом для рубля стало повторное размещение КОБР с погашением 17 января. ЦБ предлагал банкам купонные облигации на сумму 324, 372 млрд рублей. Однако удалось разместить лишь объём на 15, 395 млрд. В сложившихся условиях на рынке банки весьма неохотно идут на размещение свободных средств. Кроме того, у «горячих» денег мало оснований для входа на рынок облигаций, так как дальнейшее снижение ставки ЦБ уже не столь очевидно. В обзоре ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» отмечается, что оценка населения по поводу инфляции на следующие 12 месяцев немного повысилась и составляет 9,9% против 9,6% в сентябре. К тому же условия для Carry Trade ухудшаются, так как ЦБ РФ снизил ставку, а ФРС вполне готова её ещё раз повысить. Однако от ослабления рубль удерживает нефть, которая торгуется выше $60 за баррель. К 15:15 (мск) USD/RUB – 58,362 (+0,67%), EUR/RUB – 67,875 (+0,5%).
Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе. Слабость демонстрировал лишь сектор телекоммуникаций. Чемпионом среди региональных индексов вновь стал IBEX 35, прибавляя более 1,1%. Похоже, что ситуация с независимостью Каталонии останется в учебниках истории в качестве политического казуса, а не свершившегося факта. В целом активность в Европе была сниженной из-за выходного в Германии. Макроэкономическая статистика способствовала слабости евро. Инфляция в октябре замедлилась до 1,4% по сравнению с 1,4% в сентябре. ВВП еврозоны вырос за III квартал на 0,6%, что превысило прогнозы. Безработица снизилась до 8,9%, что является минимальным значением с 2009 года. Бумаги BP PLC (LON:BP) подскочили более чем на 3% на заявлениях компании о том, что программа обратного выкупа акций будет возобновлена. Акции Societe Generale (PA:SOGN) упали на 3%, так как выручка в III квартале сократилась, а рост прибыли был обеспечен продажей доли в совместном индийском предприятии SBI Life. К 15:15 (мск) CAC 40 – 5502,43 п. (+0,16%), FTSE 100 – 7493,2 п. (+0,07%).
Нефть во вторник торговалась без существенной волатильности. Brent готова закрыть четвёртый подряд месяц приростом цены. За октябрь котировки поднялись почти на 7%. В целом рынок нефти прибывает в тихой гавани, но вечером поступит отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. На прошлой неделе американская статистика указала на существенное снижение запасов нефтепродуктов. Если отчёт будет вновь в пользу «быков», то котировки имеют шанс подрасти выше $61 за баррель Brent. К 15:15 (мск) январский Brent – $60,46 (-0,21%), WTI – $54,1 (-0,09%), золото – $1274 (-0,29%), медь – $6844,27 (-0,24%), никель – $11850 (+1,50%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 94,52. AUD и NZD слабели до 0,55% против доллара США, а CAD терял лишь 0,15%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,164 (-0,12%), GBP/USD – $1,321 (+0,04%), USD/JPY – 113,37 (+0,19%).
Стоимость рабочей силы в США выросла на 0,7% в III квартале. Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Индекс ММВБ также может сохранить плюс до закрытия сессии за счёт слабого рубля. Этому может поспособствовать нефть, которая пока не стремится корректировать свой рост.