К 15:15 (мск) индекс ММВБ рос на 3,21% до 2147,87 п., а РТС укреплялся на 3,39% до 1146,97 п. К середине дня российский рынок показывал активный рост. Дорогая нефть явно стимулировала покупки в нефтегазовом секторе: «Роснефть (MCX:ROSN)» (+3,15%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+4,69%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+1,5%), «Татнефть (MCX:TATN)» (+8,02%), «Газпром нефть (MCX:SIBN)» (+3,29%). Бумаги «Татнефти» также отыгрывают новости о том, что совет директоров рекомендовал выплатить 27,78 рубля на обыкновенную и привилегированную акции в качестве дивидендов за 9 месяцев 2017 года. «Газпром (MCX:GAZP)» (4,12%) увеличил добычу газа в первые 10 месяцев года на 17,2%, а реализацию на внутреннем рынке на 6,6%. Растут и бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (+3,93%) в ожидании очередной сильной отчётности по РСБУ. Бумага достигала рекордного значения 201,9 за акцию. Более слабо торгуется сектор металлургии: ММК (MCX:MAGN) (-0,55%), НЛМК (MCX:NLMK) (-0,24%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+0,6%), ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (+0,46%). «Северсталь» увеличила поставки металлопроката за 9 месяцев на 15%. Частичным оправданием давления на металлургов служит укрепление рубля. В аутсайдерах торгов бумаги «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (-3,94%), которые не могут успокоиться после слабой отчётности за III квартал. Акции «Уралкалий (MCX:URKA)» (-1,89%) находятся под давлением на возможности делистинга и перехода компании в статус частной. «Дикси (MCX:DIXY)» (-1,8%) запоздало реагируют на общее снижение оптимизма по розничному сектору. И, наконец, бумаги «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (-1,51%) продолжают движение по нисходящему тренду на ожиданиях слабых результатов из-за аварии на руднике «Мир». «КАМАЗ (MCX:KMAZ)» (-0,95%) отчитался об увеличении выпуска автомобилей в октябре на 14%, но динамика роста явно замедляется по сравнению с началом года. «Юнипро» (+1,95%) увеличила базовую чистую прибыль в январе-сентябре в 17 раз до 29,1 млрд рублей.
Рубль воспользовался ростом цены на нефть выше $64 за баррель Brent и смог укрепиться против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3765 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,12%, недельная сократилась до 8,31%, а месячная осталась на уровне 8,37%. Стоит отметить ослабление локального дефицита ликвидности, так как длинные выходные прошли. Тем не менее банки не торопятся парковать свои средства в КОБР от ЦБ РФ. На прошедшем аукционе финансовым учреждениям были вновь предложены КОБР второго выпуска в объёме 308,976 млрд, но размещённый объём бумаг составил лишь 35,095 млрд. Текущая рублёвая цена нефти уже весьма высока, дальнейшее ослабление российской валюты не столь очевидно. Тем не менее давление на рубль оказывается через рынок облигаций, где условия для Carry Trade существенно ухудшаются на фоне снижения ставки ЦБ РФ и ожидаемого повышения ставки ФРС. Поэтому столь высокая рублёвая цена барреля может сохраняться какое-то время. К тому же в ноябре-декабре традиционно увеличивается предложение рублей. Минфин, к примеру, увеличил свой план закупки валюты с 8 ноября по 6 декабря до 122,8 млрд рублей по сравнению с 76 млрд рублей в предыдущий период. Соответственно, краткосрочные факторы пока говорят в пользу слабого рубля, который лишь немного сдерживается дорогой нефтью. К 15:15 (мск) USD/RUB – 58,995 (-0,18%), EU/RUB – 68,20 (-0,58%).
Оптимизма в Европе было немного. Секторы нефти и газа, базовых материалов, телекоммуникаций и финансов пытались расти, компенсируя снижение в бумагах здравоохранения, IT и потребительского рынка. Из статистики в Европе можно отметить сильный рост розничных продаж в еврозоне. За сентябрь они выросли на 0,7% при ожиданиях 0,6% роста, а в годовом выражении повысились на 3,7% при ожиданиях 2,7%. К 15:15 (мск) DAX – 13466,79 п. (-0,01%), CAC 40 – 5504,11 п. (-0,06%), FTSE 100 – 7542,44 п. (-0,26%).
Нефть приостановила свой рост, хотя на рынке сохраняется потенциал для движения вверх. Саудовская тема неожиданно получила продолжение. Руководство СА обвиняет Иран в поставке ракет хуситам в Йемене. Между тем, администрация США выразила поддержку последним шагам властей ближневосточной монархии. В какой-то мере можно говорить о том, что Вашингтон стимулирует напряжённость в Персидском заливе. Впрочем, сама Саудовская Аравия может оказаться в неприятной ситуации, если новости о
900 тыс. заболевших холерой в Йемене станет предметом международного разбирательства. В ближайшие дни котировки «чёрного золота» также будут реагировать на статистику из США. Если вновь будет отмечено сокращение запасов, то отметка в $65 уже не покажется недостижимой. Впрочем, графики индикативных контрактов уже сильно перегреты, поэтому вероятность коррекции растёт. К 15:15 (мск) Brent – $63,98 (-0,45%), WTI – $57,28 (-0,12%), золото – $1276,4 (-0,41%), медь – $6890,57 (-1,01%), никель – $12795 (-0,97%), палладий – $996,05 (+0,10%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,4% до 94,99. Сырьевые валюты слабели от 0,35% в CAD до 0,45% в AUD против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,156 (-0,39%), GBP/USD – $1,313 (-0,3%), USD/JPY – 114,16 (+0,42%).
Из вечерних событий стоит обратить внимание на выступление главы Банка Канады Полоза в 20:55 (мск) и выступление председателя ФРС Джаннет Йеллен в 22:30 (мск). Впрочем, заявления Йеллен уже не будут иметь большой силы, так как её дни на посту председателя ФРС уже сочтены. Как, в принципе, сочтены и дни президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который объявил о своём уходе на полгода раньше срока. Рубль весьма слабо держит удар американского доллара, даже при дорогой нефти. Между тем, российский рынок реагирует на нефть более сильно. Фактически за счёт нефтегазового сектора и Сбербанка индекс ММВБ вышел на многомесячный максимум. Однако уже завтра в акциях Сбербанка может случиться коррекция по факту выхода отчётности за 10 месяцев.