К 15:20 (мск) индекс ММВБ укреплялся на 0,2% до 2173,62 п., а РТС снижался на 0,27% до 1153,64 п. К середине дня российский рынок демонстрировал незначительный рост. Утренний всплеск повышенного оптимизма наблюдался вместе с новым рекордом по бумагам Сбербанка (MCX:SBER), который отныне составляет 223,99 рублей за обыкновенную акцию. Однако к середине сессии напор покупателей ослаб. Позитивно торговались бумаги нефтегазового сектора на фоне стабильно дорогой нефти: «Газпром (MCX:GAZP)» (+0,27%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+0,31%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+0,11%). Акции металлургов вновь пытаются расти на сообщениях из Китая: ММК (MCX:MAGN) (+1,23%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,94%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+1,09%). Власти китайской провинции Хэбэй планируют сократить сталелитейные мощности на 20 млн тонн в период 2018-2020 годов, доведя общую мощность предприятий до 200 млн тонн. Параллельно можно говорить о росте стоимости на руду и сталь в Азии, что также позитивно для российских металлургов. «РусАл (MCX:RUALRDR)» (+0,81%) ожидает роста спроса на алюминий в текущем году на 5,9% и это на фоне сокращения мощностей в Китае. К слову говоря, EBITDA компании выросла на 30% в III квартале по сравнению с аналогичным периодом год назад. Кроме того, в лидерах и аутсайдерах дня оказались: «Акрон (MCX:AKRN)» (+1,94%), «Ростелеком (MCX:RTKM)» (+1,79%), «Дикси (MCX:DIXY)» (+1,53%), а также «Соллерс (MCX:SVAV)» (-2,81%), «Кузбасская топливная компания» (-1,89%), «Башнефть (MCX:BANE)» (-1,2%).
Рубль начинал день уверенно, но продлилось это недолго. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3765 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,22%, недельная укрепилась до 8,27%, а месячная осталась на уровне 8,36%. Вместе с рублём незначительно слабели и другие сырьевые валюты, хотя причины для слабости рубля остаются внутренними. От ЦБ РФ ждут ещё одного понижения ставки до конца года, а ФРС, напротив, может ставку повысить. Соответственно, ожидания ухудшения условий для Carry trade сохранят давление на отечественную валюту. К тому же Минфин в период с 8 ноября по 6 декабря существенно нарастил покупку валюты. На этот период было выделено 122,8 млрд рублей для закупок. К 15:20 (мск) USD/RUB – 59,362 (+0,24%), EUR/RUB – 69,202 (+0,18%).
Европейские рынки преимущественно снижались, рискуя закрыть в минусе пятую сессию подряд. Основное давление было в бумагах финансового сектора и промышленных компаниях. Между тем, британский FTSE 100 пытался расти за счёт слабого фунта стерлингов, который оказался под давлением на фоне информации, что около 40 членов консервативной партии подписали письмо о выражении недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Соратники по партии недовольны слишком мягкой позицией Мэй на переговорах с Евросоюзом. Французская электрическая компания EDF (PA:EDF) (-11%) выпустила предупреждение о снижении прогноза по прибыли. Из статистики стоит обратить внимание на оптовые цены Германии, которые выросли в октябре на 3% по сравнению с аналогичным периодом год назад. К 15:20 (мск) DAX – 13024,85 п. (-0,78%), CAC 40 – 5336,82 п. (-0,82%), FTSE 100 – 7424,58 п. (-0,11%).
Консалтинговая фирма Timera Energy утверждает, что избыточные запасы нефти в мире сократились за 2017 год почти в половину до 160 млн бар. Соответственно, если подобная тенденция сохранится, то мировые запасы снизятся до средних значений за пять лет в 2018 году. На рынке также есть беспокойство, что землетрясение магнитудой 7,2 балла на границе Ирана и Ирака могло повредить нефтедобывающую инфраструктуру. Как минимум, уже сообщается о гибели более 300 человек. Кроме того, Бахрейн обвиняет Иран в поддержке шиитских радикалов, которые могут быть ответственны за подрыв нефтепровода в минувшие выходные. В свежем обзоре OPEC сообщает о том, что в октябре производство нефти сократилось на 151 тыс. бар. до 32,59 млн бар. в сутки. При этом организация повысила прогноз потребности нефти OPEC как в текущем году, так и в 2018 году. К 15:20 (мск) Brent – $63,54 (+0,03%), WTI – $56,82 (+0,14%), золото – $1279,4 (+0,41%), медь – $6799,08 (+0,26%), никель – $12285 (+1,45%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,15% до 94,42. AUD и CAD демонстрировали незначительную волатильность, а вот NZD слабел на 0,2% против валюты США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,166 (-0,03%), GBP/USD – $1,309 (-0,77%), USD/JPY – 113,31 (-0,19%).
Существенной статистики на вечер нет. Однако американская сессия пройдёт на фоне некоторых ярких корпоративных новостей. Hasbro продолжает игрушечные войны, вновь выразив интерес к покупке Mattel. Бумаги Mattel подрастали на 22% в рамках расширенных торгов. General Electric (NYSE:GE) планирует вдвое снизить дивиденды для проведения реструктуризации. Однако рынок принял новость спокойно. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,2%, указывая на негативный старт торгов в США. Российский рынок может уйти в минус к моменту закрытия. Судя по всему, период бурного роста в бумагах Сбербанка подошёл к концу, у «быков» уже нет достаточной мотивации для разгона котировок. Позитивно торгуются нефтяники и металлурги, чему способствует внешний фон.