К 15:10 (мск) индекс ММВБ укрепился на 0,22% до 2137,32 п., а РТС рос на 0.66% до 1133,94 п.. К середине дня индекс ММВБ торговался в незначительном плюсе. После распродаж в предыдущие дни можно было ждать небольшого отскока, но предстоящие выходные явно не способствуют рискованной игре. Снижаются бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (-0,92%), пытаются отскочить вверх акции ВТБ (MCX:VTBR) (+1,83%). Преимущественно в плюсе торгуются металлурги: ММК (MCX:MAGN) (+0,67%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,11%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+0,34%). Вслед за нефтью дорожает нефтегазовый сектор: «Газпром (MCX:GAZP)» (+0,87%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+0,3%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+0,55%). Бумаги «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (+2,02%) позитивно отреагировали на отчётность. В III квартале прибыль компании по МСФО снизилась на 51% до 12,95 млрд рублей, а по итогам января-сентября упала на 47% до 61,86 млрд рублей. Руководство компании настаивает, что основной вклад в снижение прибыли внесли такие факторы, как укрепление рубля и падение цен на алмазы. Кроме того, в лидерах роста и падения оказались: «Магнит (MCX:MGNT)» (+4,38%), АФК «Система» (+2,17%), «Мечел (MCX:MTLR)» (+1,95%), «Дикси (MCX:DIXY)» (+1,82%), а также «М.Видео (MCX:MVID)» (-2,89%), «ПИК (MCX:PIKK)» (-2,02%), «Мостотрест (MCX:MSTT)» (-1,83%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,37%).
Рубль смог удержать свои позиции и даже немного продолжить своё наступление против доллара США в отличие от своих коллег по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3685 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,27%, недельная до 8,31%, а месячная до 8,36%. В целом укрепление рубля можно во многом спровоцировало выступление главы ЦБ Э. Набиуллиной в Госдуме в четверг 16 ноября. Фактически она озвучила то, что ЦБ уже не столь позитивно смотрит на снижение ставки, поскольку ожидает ускорения темпов инфляции в 2018 году. Естественно, что при таких ожиданиях снижение ставки теряет смысл. Кроме того, ЦБ не может не замечать того, что Минфин уже испытывает определённые сложности с размещением ОФЗ. Если же ЦБ будет проводить ещё более консервативную политику, то долгосрочные инвесторы смогут избавиться от своих беспокойств, что позитивно скажется на спросе на ОФЗ. К 15:10 (мск) USD/RUB – 59,34 (-0,59%), EUR/RUB – 69,995 (-0,36%).
Европейские рынки преимущественно снижались как на фоне негативных корпоративных новостей и снижения рекомендаций, так и под давлением укрепляющегося евро. Однако к середине дня ослабление доллара уже не было столь значительным, а с этим и европейские индексы воспряли духом. Президент ЕЦБ Марио Драги выступал в пятницу и сообщил, что решение продлить программу выкупа активов было призвано сдвинуть ожидания повышения ставки в более далёкое будущее. К 15:10 (мск) DAX – 13086,41 п. (+0,3%), CAC 40 – 5348,36 п. (+0,22%), FTSE 100 – 7396,45 п. (+0,13%).
После пяти недель непрерывного роста нефть рискует завершить неделю снижением. Некоторые сомнения на рынке возникли после того, как Минэнерго РФ не смогло озвучить более определённую позицию по поводу продления соглашения об ограничении производства нефти. Между тем, саудовский министр энергетики Халид Ал-Фалих накануне говорил о том, что необходимо признаться в невозможности достичь поставленных целей к концу I квартала. Поэтому, по его словам, необходимо продление соглашения. Впрочем, кроме российской неопределённости, на этой неделе нефть получила неприятные производственные новости из США, где добыча достигла рекорда в 9,645 млн бар. в сутки. К 15:10 (мск) Brent – $62,18 (+1,34%), WTI – $56,28 (+1,68%), золото – $1282,7 (+0,35%), медь – $6746,17 (+0,39%), никель – $11530 (+1,59%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,25% до 93,61. Между тем, AUD слабел на 0,5%, а NZD почти на 1,0% против валюты США. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,179 (+0,2%), GBP/USD – $1,32 (+0,01%), USD/JPY – 112,62 (-0,38%).
Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 незначительно снижался. Рисками для сессии могут быть очередные новости о «русском» следе в избирательной компании Д. Трампа или противоречия по налоговой реформе между палатой представителей и сенатом. В целом пятница на американских площадках может пройти довольно спокойно. Столь же спокойным будет завершение торгов и в России. Нефть в плюсе, рубль немного укрепляется, а перепроданные бумаги пытаются корректироваться вверх.