К 15:15 (мск) индекс Мосбиржи укреплялся на 0.26% до 2111,53 п., а РТС снижался на 0,34% до 1129,5 п. Утро на российском рынке началось с распродаж в качестве реакции на пятничные события в американской политике. Однако уже к середине сессии ситуация выправилась. Бумаги «ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU)» (-3,12%) корректируются после взлёта по факту улучшения корпоративных прогнозов. Акции «Распадской (MCX:RASP)» (-1,21%) показали сильную просадку на новостях о пожаре на шахте компании. Впрочем, пожар был быстро ликвидирован и не успел распространиться. «Татнефть (MCX:TATN)» (+5,94%) планирует увеличить инвестиции в 2018 году на 3,7% до 98,8 млрд рублей. Существовали опасения, что сумма будет существенно выше, что могло отразиться и на объёме выплаты дивидендов. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: ап «Татнефть» (+4,21%), «ПИК (MCX:PIKK)» (+2,14%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,13%), «Башнефть (MCX:BANE)» (+1,94%), а также «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (-3,11%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (-2,87%), «М.Видео (MCX:MVID)» (-2,52%), «Россети (MCX:RSTI)» (-2,27%). Бумаги «Северстали» находятся под давлением из-за дивидендной отсечки. Из экономических новостей можно выделить информацию Минэкономразвития о том, что ВВП РФ замедлился до 1,8% в III квартале по сравнению с 2,5% в II квартале. Более того, в октябре рост замедлился до 1%.
Рубль слабел к доллару и укреплялся относительно евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3725 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,35%, недельная до сократилась до 8,37%, а месячная осталась на уровне 8,38%. Одним из рисков для рубля на текущей неделе являются планы Минфина по покупке валюты на декабрь. Если судить по ценам на нефть в последние недели, то выделяемые средства на покупку валюты могут быть вновь увеличены. И, естественно, рубль не оставляет в покое американская политика, где РФ оказалась крайней в споре демократов и республиканцев за место президента в Белом доме. В остальном, поводов для резких движений нет: нефть дорогая, спрос на российские долги достаточный. Впрочем, ближе к заседаниям ФРС и ЦБ РФ можно ожидать чуть более высокой активности в паре USD/RUB. К 15:15 (мск) USD/RUB – 58,915 (+0,06%), EUR/RUB – 69,79 (-0,4%).
Европейские инвесторы с воодушевлением приняли новости о том, что сенат США проголосовал за налоговую реформу. Естественно, что проблемы бывшего советника М. Флинна европейцев не беспокоят. Все секторы торговались в плюсе при лидерстве промышленных и финансовых бумаг: Deutsche Bank (DE:DBKGn) (+1,31%), Banco Santander (MC:SAN) (+1,36%), Barclays (LON:BARC) PLC (+2,69%), Societe Generale (PA:SOGN) (+2,03%). Бумаги Dialog Semiconductor провалились на 19% после того, как руководство компании признало возможные финансовые потери из-за прекращения сотрудничества с Apple (NASDAQ:AAPL). И немного статистики по еврозоне. Цены производителей в октябре выросли на 2,5% при ожиданиях 2,6%. Британский фунт позитивно реагирует на очередной раунд переговоров Великобритании и Евросоюза. Представители ЕС выразили надежду, что уже в понедельник будут достигнуты договорённости по основным вопросам. К 15:15 (мск) DAX – 13034,6 п. (+1,35%), CAC 40 – 5375,44 п. (+1,1%), FTSE 100 – 7326,01 п. (+0,35%).
Существенных новостей по нефти не было. Рынок продолжает переваривать рост числа активных буровых установок до 749 штук по сравнению с 477 шт. год назад. Кроме того, косвенную поддержку рынку может оказать информация из США, где администрация по трубопроводам и безопасности опасных материалов может инициировать проверки и профилактические работы на десятках трубопроводов нефтяной индустрии. К 15:15 (мск) Brent – $63,12 (-0,96%), WTI – $57,66 (-1,20%), золото – $1275,4 (-0,54%), медь – $6836,56 (+0,27%), никель – $11415 (+1,11%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,35% до 93,13. Между тем, NZD, AUD и CAD укреплялись от 0,2% до 0,35% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,185 (-0,38%), GBP/USD – $1,352 (+0,39%), USD/JPY – 112,93 (+0,67%).
Главной идеей торгов на американском рынке станет одобрение налоговой реформы Сенатом на пятничном заседании. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,6%, указывая на весьма сильное повышение в начале дня и новые рекорды по основным индексам. Для российского рынка налоговая реформа США не является актуальной. Замедление ВВП – это ещё один довод в пользу снижения ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании, что уже будет иметь непосредственный эффект для фондового рынка, так как некоторые бумаги показывают дивидендную доходность выше ставки ЦБ РФ.