К 15:15 (мск) индекс Мосбиржи укреплялся на 0,49% до 2124,07 п., а РТС снижался на 0,25% до 1131,41 п. Утро на российском рынке началось в негативном ключе с оглядкой на провал в Азии. Однако затем начал слабеть рубль, что и вытащило бумаги экспортёров в плюс: «Газпром (MCX:GAZP)» (+0,26%), ММК (MCX:MAGN) (+0,6%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+0,51%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,73%). Впрочем, нефтяные бумаги так и остались в минусе, реагируя на слабость котировок «чёрного золота»: «ЛУКОЙЛ» (-0,15%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-0,66%). Особняком стоят бумаги «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (+1,3%). Проект «Ямал СПГ» начал выработку сжиженного газа, что должно сказаться позитивно на результатах «НОВАТЭК» уже в IV квартале. Растут акции: «МТС (MCX:MTSS)» (+3,35%), ТМК (MCX:TRMK) (+3,16%), «МРСК Центра (MCX:MRKC)» (+3,05%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,67%). В аутсайдерах оказались: НМТП (MCX:NMTP) (-4,15%), «Мостотрест (MCX:MSTT)» (-2,28%), «М.Видео (MCX:MVID)» (-1,36%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,26%). «КАМАЗ (MCX:KMAZ)» сообщает о том, что за 11 месяцев года увеличил производство грузовиков на 13%. Однако стоит отметить, что с каждым месяцем эффект низкой базы прошлого года сокращается, рост уже не столь впечатляющий, как это было в начале года. Акционеры «Детского Мира» (+0,29%) одобрили выплату дивидендов в размере 2,91 рубля на акцию по итогам девяти месяцев. Реестр на получение дивидендов закроется 15 декабря. Акционеры «ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH)» также одобрили выплату 85 рублей дивидендов на одну акцию с датой закрытия реестра на 22 декабря.
Рубль начинал день спокойно, но затем активно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3695 рублей. Слабость рубля в среду во многом связана с негативным внешним фоном как на рынках, так и в общественно-политическом плане. Решение МОК напомнило рублёвым спекулянтам о том, что политика все ещё имеет существенное влияние на отечественный финансовый рынок. Впрочем, рынок акций отреагировал весьма слабо, а значит и на валютных торгах влияние будет ограниченным. Между тем, Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 в объёме 15 млрд рублей с погашением 15 декабря 2021 года. Спрос составил 33,155 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 7,42%. Таким образом, аукционы вновь подтверждают достаточно высокий спрос на государственные долговые обязательства. Для этого имеются вполне веские основания. Инфляция в ноябре замедлилась до 2,5%, что позволяет ЦБ РФ вновь снизить ставку на ближайшем заседании. К 15:15 (мск) USD/RUB – 59,10 (+0,59%), EUR/RUB – 69,77 (+0,46%).
Распродажи в Европе продолжились. Кроме технологического сектора под давлением находились и бумаги производителей сырья. Особенно это было заметно на LSE: Anglo American (LON:AAL) (-1,0%), BHP Billiton (LON:BLT) (-1,04%), Antofagasta (LON:ANTO) PLC (-0,85%). Кстати, снижение FTSE 100 сдерживалось слабеющем фунтом стерлингов. Из статистики можно лишь отметить то, что объём промышленных заказов в Германии вырос за октябрь на 0,5% при ожиданиях снижения на 0,3%. Инфляция в Швейцарии составила 0,8% в ноябре, а за месяц вовсе снизилась на 0,1% при ожиданиях роста на 0,2%. К 15:15 (мск) DAX – 12919,07 п. (-0,99%), CAC 40 – 5345,5 п. (-0,56%), FTSE 100 – 7333,92 п. (+0,09%).
Нефть продолжила реагировать на существенный рост запасов нефтепродуктов США. Запасы бензина увеличились за прошлую неделю на 9,2 млн бар., а дистиллятов на 4,3 млн бар. В столь существенном росте спекулянты рассмотрели признаки ослабления спроса. Более того, в аналитике банков появляются осторожные оценки того, что рост мирового спроса на нефть может замедлиться в I квартале 2018 года. Вполне очевидно, что важным моментом для рынка будет выход отчёта Минэнерго в 18:30 (мск). Позднее в 21:00 (мск) выйдут цифры по нефтедобыче. К 15:15 (мск) Brent – $62,24 (-0,99%), WTI – $56,91 (-1,23%), золото – $1269,9 (+0,40%), медь – $6556,57 (+0,95%), никель – $10815 (-0,46%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 93,36. AUD слабел до 0,25% против доллара США, а вот NZD и CAD укрепляли свои позиции до 0,3%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,181 (-0,13%), GBP/USD – $1,337 (-0,55%), USD/JPY – 112,22 (-0,31%).
Негативный настрой в США может получить продолжение. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,1% перед открытием сессии. Впрочем, ситуацию могут спасти такие новости, как, например, сообщение Home Depot (NYSE:HD) о программе обратного выкупа на $15 млрд. Вниз рынок США будут тянуть технологичные бумаги. Например, по акциям Tesla может прокатиться волна снижения рекомендаций из-за слабых продаж Model 3. Российский рынок чувствует себя довольно уверенно, в чём ему попеременно помогает нефть или слабеющий рубль. Поэтому вероятность закрытия индекса Мосбиржи в плюсе довольно высокая.