На исходе довольно противоречивого 2017 года инвесторы задумываются, куда вложить средства в 2018 году, чтобы получить высокую доходность и при этом не стать жертвой «мыльного пузыря».
Криптовалюты корректируются после бурного роста. Крупные российские банки лишаются лицензий. ЦБ снижает ключевую ставку, толкая вниз доходность по депозитам. Рынок энергоносителей пытается тестировать новые максимумы. Столь противоречивая картина заставляет оценивать все риски прежде чем создавать инвестиционный портфель.
По моим оценкам, наиболее перспективным способом капиталовложений в 2018 году станет инвестирование в иностранные биржевые фонды ETF и фонды недвижимости REIT. Во всем мире именно они являются одним из самых доступных и выгодных способов инвестирования. На мировой арене определились лидеры, которые стабильно входят в пятерку лучших биржевых фондов по показателю капитализации.
Среди них:
- Invеsсо Pоwer Shares с показателем капитализации свыше 15 миллиардов долларов;
- Wоrld Equitу Benchmаrк Shares – 13, 5 миллиардов долларов;
- Stаtе Strееt Global Аdvisors – 13 миллиардов долларов;
- ProShares с показателем свыше 9 миллиардов долларов;
- First Trust – 8,7 миллиардов долларов.
Что касается трастов недвижимости REIT (Real Estate Investment Trust) — инвестиционных фондов, которые приобретают объекты недвижимости по всему миру, строят их и управляют ими. Акции таких фондов стоят недорого, обычно в пределах нескольких сотен долларов. Акции REIT торгуются на биржах, подобно акциям обычных американских компаний. Среди крупнейших фондов недвижимости США следует отметить Simon Property Group (NYSE:SPG), рыночная капитализация которой достигает 19 миллиардов долларов, а также General Growth Properties (NYSE:GGP) с капиталом в 12 миллиардов долларов и Kimco Realty с капитализацией свыше 9 миллиардов долларов. Все эти компании приносят порядка 25–30% в год.
Для тех, кто предпочитает инвестиции в отечественные активы, рекомендуем присмотреться к некоторым акциям российских компаний, которые принесут инвестору хорошую доходность в будущем году. Если говорить об акциях, то наиболее привлекательными сейчас выглядят акции Яндекс (MCX:YNDX), которые продемонстрировали самую лучшую динамику среди всех компаний в 2017 году.
Согласно нашим прогнозам, в течение следующих 12 месяцев акции Яндекса могут прибавить в цене еще 16–18%. Также интересными выглядят бумаги Газпрома (MCX:GAZP), которые при сохранении положительного динамики цен на нефть могут прибавить в следующем году еще 10%, не стоит проходить и мимо бумаг МАГНИТА, которые в перспективе ближайшего года могут подрасти на 7-10%.
На фоне роста авиаперевозок в России выглядят интересными и акции крупнейшего отечественного авиаперевозчика – Аэрофлота (MCX:AFLT). Ожидаем доходности по бумагам в 2018 году на уровне 10 %.