К 15:10 (мск) индекс МосБиржи подрос на 0,62% до 2292,11 п., а РТС взлетел на 0,9% до 1276,03 п. В первой половине дня российский рынок демонстрировал оптимизм. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 2295,22 п. Основной вклад в рост индексов внесли бумаги экспортёров: ап «Татнефть (MCX:TATN)» (+4,63%), «Газпром (MCX:GAZP) Нефть» (+2,57%), ап «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+1,84%), ТМК (MCX:TRMK) (+1,81%), «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (+1,52%). Приняли участие и бумаги Сбербанка (MCX:SBER), которые взлетели более чем на 1,4%. Среди падающих историй преобладали компании, ориентированные на внутренний спрос: «ПИК (MCX:PIKK)» (-2,32%), «Магнит (MCX:MGNT)» (-1,98%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-0,65%). Компания «М.Видео (MCX:MVID)» (+1,27%) сообщила о том, что выручка в 2017 году увеличилась на 8,2%. «Дикси (MCX:DIXY)» (+1,88%) сообщает о сокращении выручки в 2017 году на 9,3%, а в IV квартале на 7%. В остальном, можно отметить, что торги происходят на повышенных объёмах, что свидетельствует о желании некоторых игроков зафиксировать прибыль. Однако сохранение внешнего позитивного фона и высоких цен на нефть всё ещё обещает преодоление отметки 2300 пунктов по индексу МосБиржи.
После отступления накануне рубль вновь пытается укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3930 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 7,38%, недельная осталась на уровне 7,68%, а месячная составила 7,79%. Накануне министр финансов обещал, что его ведомство предпримет все возможные усилия, чтобы не допустить резкого укрепления рубля. Впрочем, пока все усилия ведомства сосредоточены в покупке свободной валюты на рынке на сумму 15,1 млрд рублей в сутки. Впрочем, уже в феврале этот объём может быть вновь увеличен, если принимать во внимание текущие цены на нефть. Глава ЦБ Э. Набиуллина также говорила о том, что регулятор не будет менять свою цель по инфляции на уровне 4%. Глава департамента ЦБ РФ по денежно-кредитной политике И. Дмитриев отметил, что необходимо плавно возвращать инфляцию к 4%, а также плавно доводить ДКП до нейтрального состояния. И. Дмитриев также сообщил, что на заседании в феврале может рассматриваться вопрос сохранения ставки, а также и снижение её на 25 или 50 базисных пунктов. В целом вербальное давление на рубль немного ослабло, рубль вновь ориентируется на глобальный рынок и цены на нефть. Между тем, российский регулятор сообщает, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась к 1 декабря до 32,1% с 32,7% на 1 ноября. Более того, на 1 млрд сократилась доля в номинальном выражении. Пока это сложно назвать бегством из долговых обязательств, но всё же смена тенденции уже очевидна. К 15:10 (мск) USD/RUB – 56,59 (-0,29%), EUR/RUB – 69,275 (-0,14%).
Европейские инвесторы торговали ценными бумагами с оглядкой на китайские данные. Рост ВВП КНР в 2017 году составил 6,9% при ожиданиях 6,7%. Промышленность выросла на 6,2% при ожиданиях 6,0%. Лишь розничные продажи в Китае разочаровали, поскольку показали рост на 9,4% при ожиданиях 10,1%. Основной прирост обеспечивали секторы технологий, а также нефти и газа. Однако в телекоммуникациях, здравоохранении и коммунальных услугах наблюдалось преимущество продавцов. Бумаги добывающих компаний преимущественно подрастали, так как их считают прямыми получателями выгоды от устойчивого роста китайской экономики: Glencore (LON:GLEN) PLC (+0,75%), Rio Tinto (LON:RIO) (+0,57%), BHP Billiton (LON:BLT) (+0,04%). К 15:10 (мск) DAX – 13234,08 п. (+0,38%), CAC 40 – 5504,17 п. (+0,19%), FTSE 100 – 7698,35 п. (-0,35%).
OPEC в четверг публикует свой ежемесячный отчёт. В декабре добыча в организации увеличилась на 42 тыс. бар. в сутки. В Нигерии, где повстанцы обещали новые атаки на нефтяную инфраструктуру, производство составило 1,86 млн бар. в сутки. Между тем, обязательства по сокращению добычи выполнялись членами OPEC на 129% в декабре. Мировой спрос в 2017 году вырос до 96,99 млн бар. в сутки, что на 43 тыс. бар. больше, чем в предыдущей оценке. Рынок также ждёт отчёта Минэнерго США по запасам. Накануне API сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,1 млн бар. К 15:10 (мск) Brent – $69,44 (+0,09%), WTI – $64,02 (+0,16%), золото – $1330 (-0,69%), медь – $7069,15 (+0,55%), никель – $12470 (+0,48%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 90,37 п. AUD и NZD отыгрывали у американской валюты по 0,3%. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,224 (+0,45%), GBP/USD – $1,389 (+0,45%), USD/JPY – 111,29 без изменений.
Ситуация перед стартом торгов в США складывается неоднозначная. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам достигла 2,6%, что может оказать давление и на рынок акций. Между тем, сильно отчитался инвестиционный банк Morgan Stanley (NYSE:MS). Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,1%. Российский рынок все ещё может закрыться выше 2300 пунктов по индексу МосБиржи. Этому способствует позитивный внешний фон, который выражается в сильных данных по Китаю и высоких ценах на нефть. Минфин фактически к своим валютным покупкам присовокупил вербальные интервенции против рубля. Представители ЦБ пока не подают чётких сигналов по поводу изменения денежной политики на ближайшем заседании.