К 15:10 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,95% до 2286,61 п., а РТС корректировался на 0,87% до 1274,11 п.. После достижения очередного исторического максимума на отметке 2315,77 пунктов индекс МосБиржи начал активно снижаться. В принципе, перегретый с начала года график давно уже говорит о возможной коррекции, тем более, что рост этот особых поводов под собой не имел. В лидерах снижения к середине дня оказались преимущественно лидеры предыдущего дня: «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (-3,27%), «Интер РАО (MCX:IRAO)» (-2,32%), «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (-1,97%), «ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU)» (-1,65%). Кроме того, с самого утра снижались промышленные металлы, что спровоцировало коррекцию в бумагах металлургов: «Северсталь (MCX:CHMF)» (-3,07%), ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (-2,87%), НЛМК (MCX:NLMK) (-2,37%), ММК (MCX:MAGN) (-1,73%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,71%). Кроме того, стоит помнить, что в феврале можно ожидать существенного падения спроса на сталь в Азии из-за китайского нового года. Бумаги «Дикси (MCX:DIXY)» (+2,14%) дорожали на сообщении, что компания намерена выкупить 20% своих акций у Prosperity Capital Management по 340 рублей за штуку. Сделка состоится в течение I полугодия в несколько этапов. Бумаги «Системы» подрастали на 1,28% на новостях, что главный акционер В. Евтушенков отказался от дивидендов в пользу погашения обязательств компании. Стоит также обратить внимание на готовящийся выпуск облигаций АФК «Система», доходность по которым может быть выше 10%. В целом рынок способен продолжить снижение, откатившись от максимумов на 4-5%. Пока торги проходят на средних объёмах, а признаком завершения коррекции станет их рост с замедлением движения вниз.
Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3915 рублей. Отечественная валюта демонстрирует низкую волатильность вместе с нефтью. К тому же сам доллар на глобальном рынке не торопится восстанавливать потери предыдущих дней. На текущей неделе рубль может попытаться укрепиться, воспользовавшись повышенным спросом налогового периода. К 15:10 (мск) USD/RUB – 56,535 (+0,07%), EUR/RUB – 69,17 (+0,08%).
Европейские индексы преимущественно подрастали, реагируя на очередное завершение бюджетного кризиса в США. Впрочем, наиболее сильную динамику показывал DAX, у которого также есть повод для оптимизма в виде надежд на формирование коалиционного правительства. Статистика по ФРГ также остаётся сильной, включая экспорт в РФ. Индекс текущих экономических условий ФРГ вырос до 95,2 п. в январе (по сравнению с 89,3 п. в декабре). Индекс экономических настроений подскочил до 20,4 п. с 17,4 п. в декабре. В обоих случаях прогнозы экономистов были скромнее вышедших данных. Благодаря оптимистичному фону DAX 30 смог переписать свой исторический максимум. Из корпоративных историй можно выделить бумаги EasyJet, которые в моменте подрастали на 5,8% на новостях о том, что выручка за прошедший финансовый квартал увеличилась более чем на 14%. Logitech International (+5,8%) увеличила долларовую выручку на 22%. Розничная сеть Carrefour (PA:CARR) (+5,1%) объявила о тотальной переработке своего бизнеса, включая смену партнёров, сокращение персонала и закрытие убыточных магазинов. К 15:10 (мск) DAX – 13540,19 п. (+0,57%), CAC 40 – 5538,5 п. (-0,06%), FTSE 100 – 7737,32 п. (+0,28%).
На форуме в Давосе звучат весьма угрожающие заявления представителей нефтяной отрасли. В частности, глава Crescent Petroleum’s Маджид Джафар полагает, что недоинвестирование отрасли в последние годы способно привести к дефициту на рынке в среднесрочной перспективе. Также отмечается, что глобальный спрос удивил своим устойчивым ростом. Активный рост мирового ВВП также создаёт риски инфляционного всплеска, что стимулирует инвестиции в сырьевые товары. Между тем, Боб Дадли, возглавляющий BP PLC (LON:BP), отмечает, что в его компании не рассчитывают на цены выше $70 за баррель. Однако всё это разговоры о достаточно далёком будущем. В оперативном плане на рынке вновь ждут статистику по запасам в США. Согласно опросу S&P Global Platts, коммерческие запасы нефти могли сократиться на 1,6 млн бар. Банк Barclays (LON:BARC) вслед за коллегами изменил прогноз по цене на нефть, повысив ожидаемую стоимость Brent до $60 в текущем году по сравнению с $55 в предыдущей оценке. К 15:10 (мск) Brent – $69,34 (+0,45%), WTI – $63,84 (+0,42%), золото – $1336,4 (+0,34%), медь – $6919,23 (-1,88%), никель – $12785 (+0,20%), палладий – $1084,55 (-0,71%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 90,25. CAD слабел на 0,15%, а AUD терял более 0,5% против доллара США. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,224 (-0,2%), GBP/USD – $1,393 (-0,43%), USD/JPY – 110,51 (-0,37%).
После рекордного дня накануне американский рынок рискует упасть на старте торгов. В принципе, отчёты P&G (NYSE:PG), Verizon (NYSE:VZ) и J.P. Morgan, Johnson and Johnson были достаточно сильными, но рынок уже давно перегрет. Фьючерс на Dow Jones поднимался на 0,15%, а вот фьючерс на S&P 500 торговался в слабом минусе. Российский рынок уже не обращает внимание на американский позитив, так как оказался слишком перегретым на фоне возможных рисков коррекции в нефти или очередных сюрпризов от США в виде новых экономических ограничений.