К 15:10 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,19% до 2288,52 п., а РТС рос на 1,07% до 1289,76 п. «Кремлёвский доклад» не впечатлил российский рынок, но, впрочем, об этом уже давно говорят бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (+2,8%). Принято считать акции Сбербанка производным инструментом, показывающим отношение нерезидентов к российским активам. Агентство Moody’s изменило прогнозы по рейтингам ряда российских банков и 19-ти нефинансовых компаний на «позитивный» вслед за изменением странового прогноза РФ. В лидерах дня бумаги «Магнита (MCX:MGNT)» (+3,95%), хотя появилась информация об уменьшении доли менеджмента в структуре акционеров компании. В лидерах дня также оказались «ОГК-2 (MCX:OGKB)» (+2,44%), привилегированные акции Сбербанка (+2,09%), «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (+1,86%), привилегированные акции «Мечела (MCX:MTLR)» (+1,76%), «Россети (MCX:RSTI)» (+1,66%). В экспортных секторах картина дня была не столь однозначной из-за влияния укрепляющегося рубля: «Газпром» (+0,76%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-0,94%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+1,59%), ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (-0,77%), ММК (MCX:MAGN) (-0,28%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,83%). Из важного можно отметить заявление заместителя председателя правления «Газпрома (MCX:GAZP)» А. Медведева о том, что в Европе заинтересованы в поставках газа после 2019 года по альтернативным маршрутам. Совет директоров «Татнефти (MCX:TATN)» (-0,7%) принял изменения в дивидендной политике. Дивиденды будут выплачиваться из расчёта не менее 50% от прибыли по РСБУ, или МСФО, в зависимости от того, где показатель выше.
Российский рубль позитивно отреагировал на «кремлёвский доклад» и настойчиво укреплялся против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3870 рублей. Риски жёсткого сценария по американским ограничениям пока не оправдались, а это означает, что рынок ОФЗ может рассчитывать на рост интереса зарубежных инвесторов. В среду Минфин проведёт очередные размещения, к которым нерезиденты готовятся уже сегодня. Коллеги по сырьевому цеху также укреплялись против доллара США, но делали это с меньшим напором. Если ситуация с «кремлёвским докладом» так и не выльется в жёсткий сценарий, то у рубля есть шанс укрепиться на 1-3%. Более того, столь сильное предупреждение российской элиты может стимулировать более активное возвращение капитала в российскую юрисдикцию. И немного статистики по рынку ликвидности. ЦБ разместил купонные облигации пятого выпуска на 21,62 млрд рублей при предложении 49,04 млрд рублей. К 15:10 (мск) USD/RUB – 55,907 (-0,73%), EUR/RUB – 69,515 (-0,3%).
Настроения в Европе были не столь оптимистичными. ВВП еврозоны вырос в IV квартале 2017 года на 2,7%, что наглядно подтверждает недавнее заявление президента ЕЦБ Марио Драги о сильном экономическом росте. Соответственно, подобные экономические успехи приближают выход европейского регулятора из программы стимулирования. Ожидания этого, вкупе с крепким евро, существенно сказались на индексе делового климата, который составил в январе 1,54 п. при ожиданиях 1,69 п. Рост доходности американских казначейских обязательств выше 2,7% тоже не внушает позитива, поскольку свидетельствует о вполне заметном увеличении стоимости кредитных ресурсов. Во вторник существенные потери рынкам принёс энергетический сектор на фоне падения котировок Brent ближе к значению в $69 за баррель. Негативное влияние на добывающий сектор оказали новости из Китая, где власти одной из провинций предписали угольным предприятиям сократить количество дней простоя во время празднования Нового года из-за опасения дефицита сырья. К 15:10 (мск) DAX – 13235,78 п. (-0,67%), CAC 40 – 5494,45 п. (-0,49%), FTSE 100 – 7619,29 п. (-0,68%).
Американский доллар уже слабел, но пессимизм в нефти не закончился. Негатива добавляет предварительная информация о том, что основные опросы указывают на ожидания роста запасов в США впервые за последние десять недель. К 15:10 (мск) апрельский Brent – $68,87 (-0,48%), WTI – $65,06 (-0,76%), золото – $1343,9 (+0,27%), медь – $7040,49 (-0,02%), никель – $13670 (-0,98%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,3% до 88,90 п. AUD, CAD, NZD укреплялись в пределах 0,2% против валюты США. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,243 (+0,4%), GBP/USD – $1,413 (+0,37%), USD/JPY – 108,64 (-0,28%).
Ситуация на американском рынке перед стартом торгов говорит о возможности снижения индексов. Фьючерс на индекс S&P 500 снижался на 0,45%. Amazon (NASDAQ:AMZN), Berkshire и J.P. Morgan планируют создать совместную компанию, которая будет заниматься технологиями для здравоохранения. Производитель мотоциклов Harley-Davidson не дотянул до прогнозных показателей по выручке. Кроме того, вечером ожидается ежегодное послание президента США Конгрессу, которое может в очередной раз обострить внутриполитическую борьбу. Если же говорить о российском рынке, то отсутствие негативных новостей – это уже очень хорошая новость, о чем говорит рост акций Сбербанка.