В четверг, 22 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 24 коп. (-0,43%), до 56,51 руб., курс евро – на 10 коп. (-0,15%), до 69,63 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-3,57%), а в паре евро/рубль – 293,5 млн евро (-0,92%).
Центральный банк России с 23 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 10,71 коп., до 56,70 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,6341 руб., что ниже предыдущего дня на 17,46 коп.
В четверг курс рубля закрылся ростом к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти и спекулятивных ожиданий повышения рейтинга России.
Нефть сорта Brent подорожала за четверг и пятницу на 3,8%, до $67,31 за баррель. Спрос на неё возрос после публикации отчета Минэнерго США 22 февраля 2018 года, который отразил сокращение запасов и добычи нефти в стране. Дополнительную поддержку нефтяной рынок получил от ослабления американского доллара на мировом валютном рынке.
Согласно последним данным Минэнерго, коммерческие запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей (прогноз был +1,9 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 261 тыс. баррелей, запасы дистиллятов упали на 2,42 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 1 тыс. баррелей в сутки, 10,270 млн баррелей в сутки.
За неделю с 17 по 23 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 1 единицу, до 799 штук, количество установок по добыче газа – на 2 единицы, до 179 штук. Общее число буровых установок (газовых и нефтяных) увеличилось на 3 единицы,, до 978 штук.
В пятницу рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг России с ВВВ- до ВВ+ со стабильным прогнозом. Агентство Fitch оставило рейтинг России на уровне ВВВ- с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга России до инвестиционного уровня улучшит инвестиционный климат в стране и сохранит приток капитала в ОФЗ. Индекс RGBI торгуется на максимумах. Российский кредитный дефолтный своп (Credit default swap, CDS, страховка от дефолта по долгам) снизился до 108.42. Напомним, что ещё 9 февраля значение находилось на отметке 125.22. Риск дефолта по облигациям РФ снизился. Для российских акций и рубля это позитивный фон.
По случаю национального праздника в России Московская биржа не работала в пятницу, 23 февраля. В связи с этим участники рынка будут отыгрывать решения рейтинговых агентств в понедельник, 26 февраля.
На торгах в Азии курс американской валюты торгуется в минусе ко всем основным валютам. Баррель нефти смеси Brent подорожал на 0,27%, до $67,47. Технически покупателям ничего не мешает вернуться в район $68,12. Сопротивление сильное, поэтому от него вероятен откат к отметке $65,65 за бочку. Если дневная свеча закроется выше $68,50, то цена восстановится до значения $71,25 за баррель (это максимум, который был достигнут 25 января 2018 года) к 6 марта.
Учитывая все основные факторы для рубля, на открытии Московской биржи по нему ожидается укрепление к доллару. Курс пары доллар/рубль может дойти до отметки 56,00 руб. за «американца», а курс пары евро/рубль – до значения 69,40 руб. за единицу европейской валюты. К евро рост курса рубля будет меньше из-за укрепления единой валюты на Форекс. Если при достижении парой доллар/рубль уровня 56 руб. не последует отскока вверх, то продавцы двинутся к минимуму на отметке 55,59 руб. за «американца», который был зафиксирован 25 января 2018 года.
Владислав Антонов, аналитик Альпари