К 15:20 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,65% до 2265,53 п., а РТС укреплялся на 1,22% до 1158,68 п. Послабления в судьбе «РУСАЛа (MCX:RUALRDR)» благотворно сказались на бумаге, которая дорожала на 9,6%. Однако G7 подтвердила свою позицию на оказание давления на Россию. Естественно, что в первых рядах оказался британский министр иностранных дел, пригрозивший отслеживать все «нехорошие» действия РФ. Некоторое ослабление рисков всё же позитивно отразилось на «голубых фишках»: Сбербанк (MCX:SBER) (+2,01%), «Газпром (MCX:GAZP)» (+1,22%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+1,22%). В бумагах металлургов меньше оптимизма, хотя «НЛМК (MCX:NLMK)» сообщает о росте прибыли в I квартале на 56% до $502 млн при росте выручки на 30% до $2,79 млрд. Впрочем, рост акций госкомпаний можно связать с тем, что Минфин, согласно заявлению заместителя министра ведомства А. Моисеева, будет настаивать на выплате дивидендов госкомпаний в размере 50% от прибыли по МСФО. К середине дня в лидерах роста и падения оказались «Распадская (MCX:RASP)» (+2,9%), «Полюс» (+2,51%), «Аптеки 36 и 6 (MCX:APTK)» (+2,36%), «Интер РАО (MCX:IRAO)» (+1,74%), а также «ММК (MCX:MAGN)» (-2,4%), «Фосагро (MCX:PHOR)» (-1,76%), «Россети (MCX:RSTI)» (-1,13%), «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (-0,97%), «Магнит (MCX:MGNT)» (-0,94%). Стоит также обратить внимание на информацию в СМИ о готовящихся указах президента после присяги. Пресс-секретарь главы государства Д. Песков опроверг слухи о расходах на 10 трлн, но всё же можно рассчитывать на существенную сумму, часть из которой будет направлена на инфраструктурные проекты.
Рубль укреплялся, пользуясь дорогой нефтью и налоговым периодом. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4610 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,22%, недельная до 7,29%, а месячная до 7,38%. Рубль ведёт себя вполне логично на фоне дорогой нефти, налогового периода и сохраняющихся угроз новых ограничений со стороны G7. Последний фактор наиболее разрушающим образом действует на лимиты, которые выделяют международные инвесторы на Россию. В среду должны состояться очередные аукционы ОФЗ, но неделей ранее Минфин не обнаружил достаточного спроса. Соответственно, ждём очередного теста рынка. К 15:15 (мск) USD/RUB – 61,61 (-0,32%), EUR/RUB – 75,26 (-0,23%).
Европейские рынки торговались в плюсе на фоне сильного энергетического сектора. Кроме того, рост доходностей по американским казначейским обязательствам немного затормозился. По крайней мере, доходность 10-летних обязательств находилась ниже 2,98%. Самыми слабыми секторами оставались телекоммуникации и потребительские услуги. Позитивным для европейских экспортёров было ослабление евро накануне до $1,222. К слову говоря, проблемы у евро начались ещё в пятницу, когда президент ЕЦБ Марио Драги предположил прохождение пика текущего экономического цикла. Германская статистика также намекает на замедление роста. Индекс бизнес-климата IFO снизился в апреле до 102,1 п. с 103,3 п. в марте. Индекс текущих условий в экономике Германии составил 105,7 п. при ожиданиях 106,0 п., а индекс ожиданий оказался на уровне 98,7 п. при ожиданиях 99,5 п. Инвесторов даже не радуют вполне сильные отчёты. Banco Santander (MC:SAN) SA (-3,4%) отчитался о росте прибыли на 10% в I квартале, что превысило ожидания аналитиков. Производитель процессоров Ams AG (-9,0%) ухудшил свой прогноз на текущий год из-за спада спроса на умные телефоны Apple (NASDAQ:AAPL). К 15:15 (мск) DAX – 12600,14 п. (+0,22%), CAC 40 – 5440,62 п. (+0,04%), FTSE 100 – 7425,25 п. (+0,36%).
На рынке нефти продолжают ждать неприятностей для Ирана со стороны США. До 12 мая Вашингтон должен будет огласить своё решение по ядерной сделке. Спокойствия в Сирии пока нет. Саудовская Аравия периодически получает ракетные обстрелы со стороны йеменских хуситов. Мировые коммерческие запасы упали ниже среднего показателя за пять лет. От американской статистики ждут данных по снижению запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн бар. Первый отчёт от API выйдет уже во вторник в 23:30 (мск). К 15:15 (мск) Brent – $74,89 (+0,24%), WTI – $68,88 (+0,35%), золото – $1327,6 (+0,27%), алюминий – $2220 (-3,27%), медь – $6965,53 (+1,58%), никель – $14260 (-0,04%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 90,61 п. Пока AUD и CAD отыгрывали у доллара США почти 0,2%, новозеландский доллар слабел на 0,35%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,221 (+0,04%), GBP/USD – $1,396 (+0,17%), USD/JPY – 108,82 (+0,11%).
Продолжается активный период отчётности в США. Бумаги Caterpillar (NYSE:CAT) и Lockheed Martin (NYSE:LMT) пользовались спросом на фоне сильных отчётов. Под давлением также находятся бумаги Freeport-McMoRan, поскольку финансовый отчёт не дотянул до ожиданий как по прибыли, так и по выручке. Biogen не дотянул до прогнозов по выручке. Производитель стёкол для гаджетов Corning получил убытки из-за хеджирования валютных рисков. General Electric (NYSE:GE) собирается испытывать самую мощную ветряную турбину на 12 МВт в Великобритании. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,6%.