К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,83% до 2335,59 п., а РТС укреплялся на 0,2% до 1080,39 п. К середине дня российский рынок торговался в плюсе во многом благодаря корпоративной отчётности. «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+0,87%) увеличил прибыль по МСФО в I полугодии в 4,4 раза до 389,99 млрд рублей. «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+1,29%) увеличил прибыль по МСФО в I полугодии на 38% до 276,38 млрд рублей. «ЛСР (MCX:LSRG)» (-1,52%) увеличила прибыль в I полугодии на 94% до 3,758 млрд рублей. «Россети (MCX:RSTI)» (-0,23%) увеличили прибыль в I полугодии на 5% до 56,937 млрд рублей. «Лента (MCX:LNTADR)» (-0,69%) увеличила выручку в I полугодии на 18,2%. «Окей» сокращает убыток в I полугодии на 48% до 912,8 млн рублей при снижении выручки на 9%. Как видно, у розничного сектора дела идут не лучшим образом, но в остальных отраслях динамика улучшения показателей остаётся позитивной. В лидерах роста и падения оказались GDR En+ (+2,83%), «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (+2,61%), привилегированные акции «Татнефти (MCX:TATN)» (+2,44%), «М.Видео (MCX:MVID)» (+2,4%), а также «Мегафон (MCX:MFON)» (-2,3%), Московская биржа (-1,84%), «Полюс» (-1,47%), привилегированные бумаги «Мечела (MCX:MTLR)» (-1,1%).
Рубль продолжил ослабление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5185 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,38%, недельная до 7,41%, а месячная до 7,51%. Рост ставок можно частично связать с налоговым периодом. Впрочем, текущий курс рубля существенно ниже фундаментально обоснованного, что создаёт напряжение, способное трансформироваться в коррекционную волну. Минфин провёл аукцион ОФЗ, который оказался не столь слабым, как можно было предполагать. Инвесторам были предложены облигации федерального займа выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года. Удалось реализовать бумаги на 13,219 млрд рублей из 15 млрд предложенных. Спрос составлял 24,955 млрд рублей при средневзвешенной доходности 8,25%. То есть можно говорить, что рынок готов вкладываться в бумаги, но с доходностью, которая существовала на рынке при ключевой ставке на уровне 8,00-8,25%. Вполне вероятно, что ЦБ РФ может задуматься об ужесточении денежной политики при сохранении негативных тенденций на валютном рынке и рынке ОФЗ. В среду рубль был далеко не самой слабой сырьевой валютой, поскольку, к примеру, AUD терял более 0,5% против доллара США. С технических позиций у рубля будет важной зоной 68,5-69,0 за доллар. Если рубль не сможет удержать оборону, то способен двинуться в сторону 70,0-73,0. Однако на этих уровнях вероятность глубокой коррекции возрастёт ещё больше. К 15:15 (мск) USD/RUB – 68,102 (+0,34%), EUR/RUB – 79,427 (+0,1%).
Изменения индексов в Европе были незначительными. Разве только FTSE 100 терял более 0,3%. По слухам в прессе, Великобритания готова согласовать финальный вариант выхода из Евросоюза только к ноябрю, что немного дольше, чем планировалось заранее. Некоторые опасения существуют относительно того, что стороны не успеют одобрить соглашение к 29 марта 2019 года, что приведёт к временным, но ощутимым негативным последствиям на финансовом рынке. Из интересного можно отметить информацию в Wall Street Journal о скором объявлении параметров первичного размещения Aston Martin. Ожидается, что компания предложит диапазон размещения, который оценит её в $6 млрд. К 15:15 (мск) DAX – 12550,85 п. (+0,19%), CAC 40 – 5499,21 п. (+0,26%), FTSE 100 – 7590,78 п. (-0,35%).
После утренней неуверенности нефть вновь растёт на фоне сигналов о сокращении поставок из Ирана. Кроме того, венесуэльская PDVSA объявила о соглашении по инвестициям на $430 млн для восстановления добычи, но для рынка подобные суммы не кажутся значимыми. Вечером поступит отчёт Минэнерго США, от которого ждут сокращения запасов нефти. Как минимум, опрос S&P Global Platts закладывает ожидания сокращения на 1 млн бар. К 15:15 (мск) ноябрьский Brent – $76,66 (+0,48%), WTI – $69,03 (+0,73%), золото – $1209,4 (-0,41%), медь – $5959,11 (-1,21%), никель – $13510 (-1,21%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 94,82 п. CAD, NZD, AUD слабели от 0,15% до 0,65% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,166 (-0,26%), GBP/USD – $1,289 (+0,12%), USD/JPY – 111,26 (+0,08%).
Согласно пересмотренной оценке, ВВП США вырос в II квартале на 4,2% по сравнению с 4,1% в предыдущей оценке и 4% прогноза. После выхода статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам составляла 2,877%. Фьючерсы на основные индексы демонстрировали незначительные изменения, а доллар продолжил укрепляться. Бумаги Hewlett Packard Enterprise Co. могут быть в центре внимания после сильного отчёта и улучшения прогноза. Кроме того, в бумагах Tesla также может быть более высокая активность на фоне сомнений об эффективности лидерства Элона Маска. Российский рынок способен закрыть день в плюсе благодаря сильным отчётам, а также слабому рублю. К слову говоря, слабый рубль существенно улучшил корпоративные результаты за II квартал у экспортёров.