К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,27% до 2366,67 п., а РТС рос на 0,14% до 1096,26 п. К середине дня отечественный рынок торговался в слабом плюсе. Из ярких событий можно отметить комментарий американского Минфина по поводу ограничений для «РУСАЛа (MCX:RUALRDR)» (+10,9%). Фактически ведомство разрешило продолжать работать по предыдущим контрактам, заключённым до апреля текущего года, но подчеркнуло невозможность заключения новых. Иными словами, если американским потребителям угодно поддерживать деловые связи, то так тому и быть, но расширение бизнеса не предполагается. Нефтегазовый сектор также торговался в слабом плюсе на фоне котировок Brent выше $78 за баррель: «Газпром (MCX:GAZP)» (+1,74%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+0,15%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+0,41%). Лишь в бумагах «НОВАТЭКа (MCX:NVTK)» (-1,31%) продолжается коррекция. Акции ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (-0,76%) снижались на фоне слабости котировок меди и никеля. Банковский сектор был под небольшим давлением. Согласно информации ЦБ РФ, прибыль российских банков в январе-августе 2018 года упала на 10% до 901 млрд, но на 16% больше, чем в январе-июле, когда было заработано 776 млрд. В лидерах роста и падения также оказались: GDR En+ (+9,72%), «Уралкалий (MCX:URKA)» (+7,47%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,6%), «Распадская (MCX:RASP)» (+2,46%), «ПИК (MCX:PIKK)» (-1,38%), «Полюс» (-1,25%), «Юнипро» (-1,25%), «МРСК Центра (MCX:MRKC)» (-1,03%).
Рубль начинал торги с ослабления на фоне очередных новостей с полей торговой войны, но затем ликвидировал большую часть потерь за счёт нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5350 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,63%), недельная до 7,74%, а месячная до 7,87%. Естественно, что рост ставок во многом связан с повышением ключевой ставки ЦБ РФ в минувшую пятницу. Кроме того, это решение снизило актуальность идеи продажи рубля на убеждённости, что финансовые власти страны заинтересованы в дальнейшей девальвации. Рубль вернулся к нормальным рыночным реакциям и повысил связь с котировками нефти. К 15:15 (мск) USD/RUB – 68,032 (-0,03%), EUR/RUB – 79,405 (+0,39%).
Риски на глобальном рынке вновь растут – это связано это с воскресными заявлениями из США и Китая по поводу торговых пошлин. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств вновь подскочила до 3%. Впрочем, это также может говорить об усилении ожиданий, что ФРС повысит ставку, хотя на прошлой неделе инфляционные данные говорили о снижении темпов роста цен. Д. Трамп ранним утром вспомнил о твиттере и заявил, что страны должны будут заключить справедливую сделку с США или столкнуться с повышением импортных пошлин. Наиболее слабые позиции в Европе были у германского DAX 30 из-за большого числа экспортёров. Из статистики дня можно отметить лишь подтверждение инфляции в еврозоне на уровне 2% в августе. К 15:15 (мск) DAX – 12073,98 п. (-0,42%), CAC 40 – 5348,95 п. (-0,07%), FTSE 100 – 7289,85 п. (-0,19%).
Иран заявляет о том, что выход США из ядерной сделки угрожает мирному положению в регионе Персидского залива. Естественно, что рынок отреагировал на подобные слова повышением рисков. Стоит также отметить информацию германского издания Bild о том, что США планируют начать поставки СПГ в Германию через четыре года. Соответственно, это сроки, когда «Северный поток-2» уже должен будет работать. К 15:15 (мск) Brent – $78,52 (+0,55%), WTI – $69,25 (+0,70%), золото – $1203,6 (+0,21%), медь – $5795,97 (-0,64%), никель – $12350 (-2,41%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 94,22 п. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,15% до 0,45% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,167 (+0,41%), GBP/USD – $1,313 (+0,5%), USD/JPY – 112,06 (+0,01%).
Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в сентябре до 19 п. Ожидалось, что показатель снизится лишь до 23,2 п. с 25,6 п. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара усилил своё снижение. Фьючерсы на основные индексы США также торговались в небольшом минусе. Вероятно, что тема американских импортных пошлин и ответной реакции Китая будет основной для торгов в США. Российский рынок продолжит торговаться в режиме консолидации. Разве только вечернее укрепление рубля немного надавит на индекс МосБиржи.