Кратко о главном
Рост цен на нефть до многолетних максимумов не оказывает поддержки российскому рынку акций. Также давление на индекс Московской биржи оказывает внешний негативный фон. Европейские индексы акций продолжают дешеветь из-за политических противоречий между властями ЕС и Италии.
Обзор макроэкономических событий
Сегодня после длительных выходных начались торги на гонконгской бирже. Индекс Hang Seng Index по итогам сегодняшнего дня потерял более 2%, отыгрывая публикацию слабой макроэкономической статистики в Китае. Напомним, что в воскресенье агентством Caixin был опубликован индекс PMI в производственной сфере, опустившийся до значимой отметки 50 пунктов. Торговая сессия во вторник на европейских биржах началась с падения основных индексов в среднем на 0,5%. Инвесторы негативно отреагировали на растущие противоречия между властями ЕС и Италии, которые на прошлой неделе приняли дефицитный бюджет Италии на следующий год.
За последние сутки цена барреля нефти марки Brent поднялась до максимальных значений за последние 4 года и превысила отметки $85. Среди инвесторов продолжат доминировать опасения, что ввод американских санкций против иранских компаний, назначенный на 4 ноября, может привести к падению объемов экспорта нефти Ираном на 1,5 млн баррелей в сутки. Ранее представители стран ОПЕК указывали на невозможность быстрой компенсации выпадающих объемов. В дальнейшем на динамику нефтяных контрактов повлияют итоги форума «Российская энергетическая неделя», участники которой могут высказать свои прогнозы относительно дальнейших шагов стран ОПЕК+ по наращиванию добычи.
Долговой рынок России
Котировки европейских 10-летних гособлигаций торгуются разнонаправленно. Доходность испанских и итальянских гособлигаций продолжает расти. Доходность американских казначейских облигаций не сильно изменилась сегодня, так как во вторник не ожидается выхода значимой макростатистики, которая бы повлияла на ход торгов. Сегодня Минфин объявит параметры завтрашнего аукциона по размещению ОФЗ.
Валютный рынок
Курс рубля снижается в начале торговой сессии во вторник против доллара США на 20 копеек до 65,2 руб./долл. Курс евро торгуется относительно доллара вблизи минимумов сентября из-за растущих кредитных и политических рисков в Европе. Мы ожидаем снижения волатильности на валютном рынке сегодня, так как инвесторы будут ожидать выхода данных по рынку труда США, которая будет опубликована завтра агентством ADP.
Фондовый рынок
На Московской бирже наблюдается разнонаправленная динамика индексов. Индекс Московской биржи снижается вслед за акциями розничных сетей, теряя 0,16%. Индекс РТС наоборот растет, отрыгивая укрепление рубля в ходе вечерних валютных торгов до отметки 65 руб./долл.
Ярослав Смирнов, Dukascopy Bank SA