К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,46% до 2392,02 п., а РТС повышался на 0,72% до 1149,59 п. Внешний фон остаётся негативным. Впрочем, для российского рынка более актуальным является укрепление рубля. Президент США Д. Трамп продвигает идею, что влияние КНР на американские выборы более существенное, чем влияние РФ. Соответственно, у российских инвесторов появляются надежды, что внешние давление, если не ослабнет, то, как минимум, не будет усиливаться. Кроме того, дорожает нефть на фоне критики Саудовской Аравии, но бумаги отечественных нефтяников не могут этим воспользоваться из-за рубля: «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-1,06%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-0,28%). В аналогичном направлении движутся акции металлургов, которые также реагируют на возможное замедление роста азиатских экономик, включая Китай: «Северсталь (MCX:CHMF)» (-2,19%), «НЛМК (MCX:NLMK)» (-1,09%), «ММК (MCX:MAGN)» (-2,38%). Polymetal (MCX:POLY) (+1,73%) сообщает, что в III квартале добыча золота снизилась на 5%. В лидерах роста и падения также оказались «Газпром нефть (MCX:SIBN)» (+2,17%), «ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU)» (+2,04%), АФК «Система» (+1,83%), а также «М.Видео (MCX:MVID)» (-1,82%), «Уралкалий (MCX:URKA)» (-1,62%), «Газпром (MCX:GAZP)» (-1,56%).
Рубль укреплял свои позиции на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5335 рублей. Однодневная ставка MosPrime повысилась до 7,68%, недельная до 7,76%, а месячная снизилась до 7,90%. Укрепление рубля происходит вместе с прочими сырьевыми валютами, что может быть также связано с позитивной динамикой сырьевых контрактов. Впрочем, также можно говорить о будущем дефиците инструментов, с помощью которых можно будет заработать на России. Заместитель министра финансов С. Сторчак допустил вероятность отказа РФ от заимствований на внешних рынках. Соответственно, для иностранных инвесторов останется лишь рынок ОФЗ. С технической стороны, на дневном графике USD/RUB сформировалась двойная вершина, что предполагает дальнейшее укрепление рубля с попыткой пробоя отметки 65 за доллар. К 15:15 (мск) USD/RUB – 65,55 (-0,86%), EUR/RUB – 75,927 (-0,65%).
В Европе торги начинались со снижения. Спросом пользовались японская иена, швейцарский франк и германские бонды. Ситуацию в Европе ухудшает то, что Великобритания и ЕС так и не договорились по возникшим противоречиям в рамках Brexit. Между тем на этой неделе стартует саммит лидеров государств Евросоюза. К 15:15 (мск) DAX – 11575,46 п. (+0,45%), CAC 40 – 5094,32 п. (-0,03%), FTSE 100 – 7006,07 п. (+0,15%).
Президент США обещал суровые последствия для Саудовской Аравии, если будет доказана вина Эр-Рияда в похищении и убийстве оппозиционного журналиста. В свою очередь, официальное информационное агентство Саудовской Аравии сообщает, что власти страны готовы пойти на ответные более суровые меры, так как страна имеет большое значение для мировой экономики. Подобные угрозы со стороны Эр-Рияда могут означать сокращение предложения нефти на рынке. К слову говоря, нефтяное эмбарго арабских стран в 70-ые годы прошлого века привело к долгому периоду дорогой нефти. К 15:15 (мск) Brent – $81,19 (+0,94%), WTI – $71,75 (+0,80%), золото – $1233,3 (+0,92%), медь – $6197,21 (+0,37%), никель – $12700 (+0,36%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,25% до 94,71 п. AUD и NZD укреплялись до 0,5% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,158 (+0,2%), GBP/USD – $1,316 (+0,08%), USD/JPY – 111,82 (-0,38%).
Перед выходом статистики фьючерсы на основные американские индексы теряли до 0,4%. Впрочем, ближе к моменту выхода данных ситуация немного улучшилась на фоне сильного отчёта Bank of America (NYSE:BAC). Розничные продажи выросли в сентябре на 0,1% при ожиданиях 0,7%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос до 21,1 п. в октябре при ожиданиях повышения до 20,4 п. Доходности по казначейским обязательствам немного сократились после отчётов. Фьючерсы на индексы сохранили незначительные потери. Из корпоративных новостей также можно отметить банкротство Sears. Российский рынок может закрыть день в минусе из-за укрепляющегося рубля. Внешний фон уже не столь негативный, а дорожающая нефть и перспективы её взлёта до $100 вовсе лишают «медведей» мотивации продавать.