Золото
На вчерашних торгах золото продемонстрировало рост в начале торговой сессии, укрепившись до трехмесячных максимумов сперва на отметке 1238 долларов за тройскую унцию. К окончанию торгов произошло падение котировок, и на момент завершения сессии цена за тройскую унцию металла составляла 1232 доллара.
Причина восходящего тренда – значительное подорожание фьючерсов на золото на торгах из-за очередного падения американского фондового рынка. В свою очередь, резкое снижение американского фондового рынка с самого начала торгов повторяет динамику европейского и азиатского рынков ценных бумаг и влечет за собой очередные масштабные распродажи акций компаний, курс которых уже снизился.
Другой фактор укрепления цены на золото – снижение фьючерса на индекс доллара на 0,07%. Также обвал американского рынка связан с отчетностью Caterpillar (NYSE:CAT) по итогам третьего квартала, опубликованной во вторник. Несмотря на повышение доходности по акциям, промышленный гигант заявил об увеличении расходов в связи с повышением тарифов, и как следствие – о планируемом повышении цен, что обусловило падение его акций на 10%. Доходность суверенных 10-летних облигаций США, непосредственно связанная с курсом золотых котировок, во вторник показала снижение на 5 базисных пунктов, что также будет играть в пользу золота.
Основным катализатором повышения спроса на золотые активы является геополитическая напряженность. Рынок реагирует на европейские проблемы с Brexit и итальянским бюджетом, предпочитая инвестировать в защитные классы активов.
Вероятность продолжения восходящего тренда для золота на сегодняшних торгах довольно велика, особенно с учетом прогнозируемого обвала котировок прочих сырьевых товаров, в частности, нефти. Уровни сопротивления могут достичь отметок 1238, 1240 и 1242 доллара за тройскую унцию.
Нефть
По итогам вторничных торгов нефть марки WTI резко снизилась в цене, и к окончанию торговой сессии составила 66.43 доллара за баррель. Таким образом, WTI продемонстрировала наиболее низкий уровень закрытия за последние два месяца.
Подобным образом рынок отреагировал на заявления Халеда аль-Фалиха главы энергетического ведомства Саудовской Аравии, о том, что Эр-Рияд намерен увеличить объем добычи нефти до 11 миллионов баррелей в сутки, а при необходимости до 12. Среди прочих факторов давления на нефть – снижение американских фондовых рынков и индексов.
Во вторник состоялась публикация информации о недельных запасах сырой нефти по данным Американского института нефти, что повлияет на падение нефтяных котировок в среду, так как релиз произошел вечером и не затронул вторничные торги. Институт отчитался об увеличении запасов нефти на 9,88 миллионов баррелей при ожидаемом росте всего на 3,522 миллиона.
В среду ожидается релиз данных по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данных по избыточным запасам нефти в Кушинге по итогам недели с 15 по 21 октября. На прошлой неделе аналогичная публикация повлекла за собой снижение нефтяных котировок в связи с тем, что отчет показал значительный рост запасов нефти на 6 с половиной миллионов баррелей, причем США увеличивают запасы уже четвертую неделю. Аналитики предполагают, что сегодня станет известно об очередном росте американских коммерческих запасов, и это ожидаемо повлечет за собой снижение цен на нефть, тем более, что данные API также свидетельствуют рост запасов.
Таким образом, в среду для нефти будет характерен нисходящий тренд с возможными уровнями поддержки в 66.20, 66.00 и 65.80 долларов.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets