Вечер четверга российский рынок проводит в «красной зоне». Как мы и ожидали после падения 22 октября, возникла волатильность, которая сохраняет индексу МосБиржи (2311,38 п.) шансы на рост. Чтобы пойти вверх, рублевому индикатору необходимо закрепиться выше 2350 пунктов. Индекс РТС достиг отметки 1108 пунктов. Индикатор MACD сигнализирует к росту долларового бенчмарка, однако мы пока не советуем открывать позиции.
После вчерашнего падения фьючерсы на американские индексы торговались в плюсе, что дает основание к позитивному открытию рынка США. Покупки поддержат хорошие квартальные отчеты. Так, Twitter в 3 квартале 2018 года сообщила о чистой прибыли 789,2 млн долларов против убытка 21,1 млн долларов за аналогичный период 2017 года. Акции соцсети росли на премаркете более чем на 3%. Более чем на 11% росли акции Tesla. Производитель электрокаров наконец наработала себе в прибыль, чего не случалось много лет. Чистая прибыль Tesla в 3 квартале составила 311,5 млн долларов против убытка в 619,4 млн долларов в прошлом году. Рынок также ждет сильной отчетности от Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (Google). После недавней просадки сектора IT акции этой компании могут быть интересны на покупку в долгосрочную и среднесрочную перспективу. В общем, настрой у инвесторов Нового Света сегодня позитивный, что может поддержать и российские индексы вечером.
В лидерах роста в России «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (+2,68%). Предпочтительный сценарий по акциям, несмотря на сегодняшний рост, остается «медвежий». При этом если «АЛРОСА» закрепится выше 102-103 рубля за бумагу, то сценарий переквалифицируется на «бычий». Для тех, кто сегодня открыл позицию от лонга, стоп-лосс можно установить чуть ниже минимума 24 октября. Также дорожают бумаги «Русснефти» (+1,43%), «Магнита (MCX:MGNT)» (АО +1,18%), «Полюса» (+1,15%). Золото сегодня не смогло закрепиться над уровнем $1240 и перешло к торгам во флэте.
В лидерах снижения на данный момент: ПИК (MCX:PIKK) (-1,86%), «Сбербанки» (АО -1,27%; п -1,72%), ВТБ (MCX:VTBR) (-1,71%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (-1,33%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,03%). НЛМК поддерживает позитивный финотчет за 3 квартал и высокие дивиденды. Компания сообщила о том, что может выплатить 6,04 рубля на акцию в 3 квартале. Рост акций сегодня небольшой, поскольку ожидания сильных результатов уже откуплены в предыдущие дни. По «Сберу» об. «шорты» были обоснованны. В соответствии с технической картиной бумаг целью снижения будет зона 160 рублей.
В «ЛУКОЙЛе» индикатор On Balance Volume обновил максимум, что является серьезным «бычьим» фактором. Хороший уровень для входа в «лонг» сформируется при приближении к 200-дневной скользящей средней, вблизи отметки 4876 рублей. В ГМК лучше пока ничего не делать, если у вас открыты «шорты», то держать.
ЕЦБ сегодня оставил ставку без изменения, как и ожидалось. Выступление главы Центробанка на пресс-конференции по итогам заседания оказалось менее «голубиным», чем обычно. Марио Драги усилил внимание на уверенный рост внутреннего спроса, частного потребления и повышение зарплат в еврозоне, что может сказаться на инфляции. Драги сообщил, что продолжит программу количественного смягчения (QE), пока не убедится в восстановлении инфляции. Также глава ЕЦБ сказал, что отход от мягкой денежно-кредитной политики, вероятно, следует ждать не раньше лета следующего года. На фоне мягкой риторики Драги, пара евро/доллар упала почти до 10-недельного минимума – 1,2841. А фунт к доллару снизился до 7-недельного – 1,2841.
Нефть корректируется выше $76 за баррель Brent. Игрокам греет сердца новость о том, что страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи в сентябре на 111%. Америка недавно открылась ростом, что также поддерживает позитив в сырьевых контрактах. Рубль, несмотря на их рост, ослабевает к доллару до 65,72. Это связано, в первую очередь, с почти закончившимся налоговым периодом. Дальше от этого фактора сильной поддержки не стоит ждать. Рубль сегодня выглядит хуже остальных валют развивающихся стран, к которым доллар, в основном, теряет позиции.
аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов