К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС демонстрируют сильное падение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Серьезное утреннее ухудшение состояния внешнего фона не оставило выбора участникам локальных торгов. День начался с довольно активных распродаж акций отечественных компаний. На волне утреннего негатива индексы МосБиржи и РТС обновили свои среднесрочные минимумы, но пока не пошли заметно ниже. Добавим, что распродажи на российском фондовом рынке истощились примерно в то же время, когда вышла ожидаемая новость от ЦБ РФ. Центробанк оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7.50% годовых. Кроме того, регулятор отметил состоявшуюся стабилизацию ситуации на внутреннем финансовом рынке с момента предыдущего заседания Совета директоров ЦБ. Таким образом, локальный рынок акций завершил свое утреннее падение и перешел в состояние консолидации.
К 15.00 МСК. индекс МосБиржи понизился на 1.85%. Индекс РТС просел на 2.40%.
Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) сегодня торгуются в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально.
На фоне сильной внутридневной просадки индекса МосБиржи почти все ликвидные акции торгуются с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно слабее рынка выглядят бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, -3.86%) и Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, -2.99%). Опережающая слабость указанных акций в значительной мере связана с таким значимым для них фактором, как заметное внутридневное ослабление рубля. Свою негативную роль продолжает играть и потенциальная уязвимость «Сбербанка» по отношению к новым санкциям со стороны США, объявление которых ожидается в ноябре.
Акции «Лукойл» (MCX:LKOH RM, -1.78%) подешевели вместе с рынком на фоне публикации бухгалтерской отчетности эмитента за 9 месяцев 2018 года по РСБУ. Чистая прибыль нефтяной компании за отчетный период сократилась на 4%, до уровня в 103.5 млрд руб. С технической точки зрения эти бумаги все еще сохраняют потенциал для нового захода к ближайшему значимому уровню сопротивления, расположенному в районе 5000 руб.
Как обычно, заметно сильнее падающего рынка торгуются защитные бумаги Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, +0.74%). Они в значительной мере застрахованы от падения цены на нефть и от ослабления курса рубля, благодаря имеющимся у эмитента крупным валютным накоплениям. В последние дни указанные бумаги нащупали достаточно прочную поддержку в районе ценового уровня 36 руб.
Заметным событием во втором эшелоне стало сильное, но непродолжительное утреннее повышение стоимости низколиквидных акций ОР-ао (OBUV RM, 0.06%). В первые минуты торгов они прибавили в цене более 20%. Поводом для утренних покупок послужило известие о том, что совет директоров эмитента одобрил программу обратного выкупа акций ПАО «Обувь России». Общая сумма приобретения составит до 900 млн руб. в срок до конца следующего года. Эти бумаги будут покупаться на Московской Бирже по цене не выше 140 руб.
В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался в сравнительно узком диапазоне 2285-2290 п. Только что была опубликована предварительная оценка ВВП США за 3 квартал. Прирост американской экономики составил 3.5%. Он оказался лучше консенсус-прогноза. Поэтому состояние внешнего фона может несколько улучшиться до закрытия основных торгов в России. Некоторое влияние на локальные фондовые индексы еще может оказать публикация октябрьского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17.00 МСК.). В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи с существенным понижением в диапазоне 1-1.5% по итогам дня.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"