Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в плюсе, ускорив повышение ввиду улучшения внешнего фона. К 18.30 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,97% до 2435,7 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 2,22%, до 1159,23 пункта.
Рубль к вечеру также вышел в плюс против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 66 руб, а пара евро/рубль опустилась ниже 75,50 руб.
Эмитенты
В лидерах ростак концу дня были бумаги “Лукойла (MCX:LKOH)” (+2,95%) и акции “Роснефти (MCX:ROSN)” (+2,28%). В лидерах падения были котировки МТС (MCX:MTSS) (-2,13%) и бумаги “Аэрофлота (MCX:AFLT)” (-2,03%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением основных индексов, которые недавно потеряли около 0,5-0,8%. На рынке сохранялась напряженность, несмотря на скачок нефтяных цен наверх, а также данные по рынку труда, свидетельствовавшие о возможности более медленного повышения процентных ставок.
Статистика показала увеличение занятости в несельскохозяйственном секторе США в ноябре лишь на 155 тыс против ожиданий роста на 200 тыс и повышения месяцем ранее на 237 тыс. Некоторое охлаждение рынка труда говорит о том, что у ФРС в следующем году будет меньше оснований для агрессивного повышения ставок. Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в декабре при этом снизился с 98,3 до 97,5 пункта.
На биржах Европы наблюдались позитивные настроения. Индекс EuroStoxx 50 вырос на 1,1%.
Нефтяные котировки под вечер прибавляли порядка 4-5% после снижения ранее в течение сессии. Цены Brentподскочили выше 63 долл, а WTI– выше 53 долл. Рост начался после того, как Россия согласилась присоединиться к сделке по сокращению нефтедобычи. Заседание картеля все еще продолжается, но на данный момент известно о намерении с 1 января снизить совокупную нефтедобычу ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в день, 800 тыс из которых придется на страны ОПЕК. В ближайшие дни стоит следить за способностью цен закрепиться выше 65 долл и 55 долл соответственно – последний фактор указывал бы на высокую вероятность дальнейшего роста, пока же динамика носит скорее импульсивный характер.
В понедельник из макроэкономических событий можно отметить данные по внешнеторговому балансу и инфляции в Китае за ноябрь (будут опубликованы на выходных), сальдо внешнеторгового баланса Германии и Великобритании за октябрь, промышленное производство Великобритании за октябрь, индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix за декабрь.
На следующей неделе в целом стоит обратить внимание на индекс экономических ожиданий инвесторов ZEWпо Германии за декабрь, промышленное производство еврозоны за октябрь, индекс потребительских цен и цен производителей в США в ноябре, заседание ЕЦБ, розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в городской сектор Китая в ноябре, предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы и США в декабре, заседание ЦБ РФ, ежемесячный отчет ОПЕК.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов перешли к более уверенному росту, а долларовому индикатору даже удалось подняться выше сопротивления 1160 пунктов. Техническая картина по обоим индексам остается умеренно благоприятной и не исключает движения индекса Мосбиржи в район 2500 пунктов, а индекса РТС – к 1200 пунктам.
Рубль к концу дня ускорил рост против доллара и евро, но не вышел за рамки краткосрочных диапазонов. Пара доллар/рубль ограничена уровнями 66-67 руб. Пара евро/рубль торгуется между отметками 75-76,20 руб. Уйти ниже краткосрочных поддержек доллар и евро могут в случае дальнейшего повышения цен на нефть.
Неделя для российского фондового рынка и многих мировых площадок завершается на оптимистичной ноте. При этом технические индикаторы также не исключают дальнейшего роста и движения индекса Мосбиржи в район годовых максимумов. Для этого, однако, понадобится закрепление нефтяных котировок выше 65 долл и 55 долл.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"