Золото
В понедельник стоимость тройской унции золота снизилась с уровня 1254 долларов за тройскую унцию до отметки 1249 долларов.
Цена драгоценного металла выросла до пятимесячных максимумов на старте европейской сессии на слухах о замедлении ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы, но затем произошел разворот к нижней границе дневного диапазона на фоне восстановления доллара и фиксации прибыли. Уменьшились и опасения рынка относительно перспектив американской экономики из-за слабых показателей рынка труда в США в ноябре, что несколько снизило интерес инвесторов к золотым активам.
Потенциал усиления американской валюты как резервной - ситуация вокруг ареста канадскими властями по запросу США финансового директора Huawei Мэнь Ванчжоу и дочери основателя компании. В Вашингтоне предполагает, что Huawei поставляла технику с компонентами американского производства в Иран и другие страны, подпадающие под эмбарго США. Американские власти настаивают на связи Huawei с компанией Skycom Tech, продававшей в 2009–2014 годах оборудование иранским телекоммуникационным операторам вопреки санкциям США. В результате предполагаемого мошенничества, банки осуществили некоторые операции вразрез с американскими санкциями против Ирана. Учитывая фактические обстоятельства, конфликт грозит затянуться, что способно дать импульс росту доллара и обусловить обратную корреляцию золота.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что котировки золота могут возобновить рост к уровням сопротивления 1253, 1255 и 1258 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Утром в понедельник баррель нефти марки WTI торговался за 52.38 долларов, а к вечеру его цена упала до отметки 51.62 доллара.
Фьючерсы на сырье снизились из-за роста опасений глобального спроса на энергоносители на фоне ожидаемого снижения мировой экономики. Ценовое ралли прошлой недели приостановилось после достижения соглашения в рамках ОПЕК+ по ограничению объема нефтедобычи с января на 800 000 баррелей в привязке к значениям октября 2018 года. Государства, не входящие в ОПЕК, сократят добычу на 400 000 баррелей дополнительно. Таким образом, венская встреча ОПЕК не стала переломным моментом изменения динамики цен на сырье, не дав трейдерам уверенности в обеспечении мирового баланса между спросом и предложением. Снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в день может быть недостаточным для ралли, но этих объемов может хватить для стабилизации цен. Это станет понятно на последующих торговых сессиях.
Некоторые страны уже делают первые шаги реализации договоренностей ОПЕК, что может поддержать цены. В частности, появилась информация о том, что в январе 2019 года Саудовская Аравия сократит экспорт нефти на миллион баррелей в сутки по сравнению с ноябрем 2018 года. Саудовские зарубежные поставки должны составить в январе 7,3 миллиона баррелей в сутки. Помимо встречи ОПЕК, это связано с сезонным понижением спроса на сырье. Также министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что Эр-Рияд уже в январе снизит нефтепроизводство на 0,5 миллионов баррелей в сутки по отношению к уровню ноября текущего года.
Сегодня вечером выйдет отчет Американского института нефти по коммерческим запасам сырья в США, который выходит перед официальной статистикой Министерства энергетики. Аналитики ожидают прироста нефтяных резервов, что может привести к развитию нисходящего тренда для сырья, наметившегося в понедельник.
На сегодня мы предполагаем снижение нефтяных котировок к уровням поддержки 51.30, 51.00 и 49.75 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets