Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы изменились разнонаправленно. К 17.45 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2521,24 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,36%, до 1210,11 пункта.Рубль к вечеру немного ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль стабилизировалась чуть выше 65 руб, а пара евро/рубль находилась выше 75 руб.
Эмитенты
Среди лидеров роста можно отметить бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+,2,89%) и привилегированные акции “Башнефти (MCX:BANE)” (+2,26%). В лидерах падения были котировки “ФосАгро (MCX:PHOR)” (-2,05%) и бумаги “Аэрофлота (MCX:AFLT)” (-1,89%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые недавно изменились разнонаправленно, в пределах 0,5%. Давление на высокотехнологичный сектор оказывали не оправдавшие ожиданий квартальные прогнозы Amazon (NASDAQ:AMZN), а также статистика, указавшая на ослабление деловой активности в промышленном секторе КНР в январе. Кроме того, рынки остаются в ожидании разрешения торгового вопроса и возможной встречи глав США и Китая в ближайшие недели.
В США данные свидетельствовали об ускорении темпов роста занятости вне сельского хозяйства в январе с 222 тыс до 304 тыс (ожидалось 165 тыс), но уровень безработицы неожиданно вырос с 3,9% до 4,0%, а темпы роста средней почасовой зарплаты замедлились с 0,4% до 0,1%. В целом статистика скорее носила оптимистичный характер, указывая на возможность дальнейшего повышения процентных ставок ФРС, что может напугать фондовых “быков”.
На торгах Европы наблюдались нейтральный настроения. Индекс EuroStoxx 50 недавно снизился менее чем на 0,1%. Региональная статистика свидетельствовала о замедлении темпов деловой активности в промышленности Германии в январе, в то время как в еврозоне активность выросла, а инфляция в регионе, по предварительным данным, снизилась с 1,6% г/г до 1,4%.
Нефтяные котировки к вечеру ускорили повышение и прибавляли порядка 1,5%. Цены все еще зажаты между ближайшими поддержками и сопротивлениями (60,90 долл и 63,80 долл для Brent, а также 52,60 долл и 55 долл для WTI) в ожидании новостей. Поддержку котировкам оказывают новости о сокращении нефтедобычи ОПЕК в январе, о чем сообщается в ряде источников. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка могут еженедельные данные BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США.
События понедельника: индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за январь, индекс цен производителей еврозоны в декабре, заказы в обрабатывающей промышленности США в ноябре. Квартальные отчетности представят Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Mitsubishi, Ryanair. “Аэрофлот” опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2018 г, в “ФосАгро” закрывается реестр для получения дивидендов, в “Газпроме” пройдет заседание совета директоров.
Ключевые события следующей недели: окончательные индексы деловой активности в секторе услуг страны Европы и США, розничные продажи еврозоны, заседание Банка Англии и ЦБ РФ. Биржи Китая всю неделю будут закрыты в связи с Новым годом по лунному календарю. Финансовые результаты по МСФО за 2018 год представят “Северсталь (MCX:CHMF)”, “Роснефть (MCX:ROSN)”, ММК (MCX:MAGN), НЛМК, “Магнит (MCX:MGNT)”.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались у максимумов года, выше психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов. Инвесторы ждут сигналов из-за рубежа и в целом готовы как поднять индексы чуть выше, так и приступить к коррекционным распродажам.
Рубль к вечеру находился в умеренном минусе против доллара и евро. Пара доллар/рубль расположилась выше 65,50 руб и без должной внешней поддержки может стремиться в район 66 руб. Пара евро/рубль закрепилась выше 75,10 руб и также не спешила возвращаться к недавним минимумам на фоне новых покупок валюты ЦБ РФ для Минфина.
Фондовые индексы РФ завершают неделю c легким пессимизмом в отсутствии поводов для активного роста. Нерешенность торгового вопроса между США и Китаем пока сдерживает покупки по всему миру, хотя определенный прогресс все же достигнут. В целом на следующей неделе нельзя исключать некоторой фиксации прибыли на российском и американском фондовом рынках в рамках коррекции – причиной для этого может послужить даже нейтральный новостной фон.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"