Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в минусе. К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,53% до 2496,71 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,35%, до 1195,99 пункта.
Рубль к вечеру перешел к небольшому укреплению против доллара и евро, несмотря на сохранение ставки ЦБ РФ на отметке 7,75%. Пара доллар/рубль опустилась ниже 66 руб, а пара евро/рубль находилась ниже 75 руб.
Эмитенты
Среди лидеров роста можно отметить бумаги “ИнтерРАО (MCX:IRAO)” (+2,18%) и привилегированные акции “Башнефти (MCX:BANE)” (+1,27%). В лидерах падения были котировки ОВК (-14,22%) и бумаги МТС (MCX:MTSS) (-3,11%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые недавно потеряли около 0,5-0,8%. Рынки пребывали в напряженности после заявлений Трампа о том, что он не планирует встречаться с председателем КНР до 1 марта, когда могут вступить в силу дополнительные пошлины на китайские товары. На следующей неделе стороны, однако, продолжат переговоры на менее высокопоставленном уровне.
На торгах Европы наблюдались умеренно пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 недавно снизился на 0,6%. В регион вернулись опасения относительно замедления экономического роста после понижения Еврокомиссией прогнозов по ВВП еврозоны в этом году.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5%. Цены, однако, остаются в рамках краткосрочных “боковиков” (59,50-63,80 долл для Brent и 51,30-55,90 долл для WTI), из которых пока не находят выхода. В пятницу инвесторы ждут отчета BakerHughes о динамике нефтяных буровых установок в США, а на следующей неделе драйверами могут стать ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства по рынку нефти. Если данные будут свидетельствовать о существенном сокращении добычи в январе, это может дать ценам дополнительный импульс к росту.
События понедельника: предварительный ВВП Великобритании в 4-м квартале, промышленное производство и сальдо торгового баланса Великобритании в декабре. Будут подведены итоги ребалансировки индекса MSCI. В России производственные результаты за 2018 год опубликует “ИнтерРАО”, за январь 2019 года – “Черкизово (MCX:GCHE)”, а финансовые результаты за 2018 г по МСФО представит “Полюс”.
Ключевые события следующей недели: ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства по рынку нефти, потребительская инфляция в США, Китае и Великобритании за январь, промышленное производство еврозоны в декабре, данные по внешнеторговому балансу Китая за январь, предварительный ВВП еврозоны в 4-м кв, производственная инфляция США за январь, розничные продажи Великобритании и США в январе и декабре, промышленное производство США в январе, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в феврале. Представители США и Китая продолжат торговые переговоры. Квартальные отчетности представят Metro, Cisco, Coca-Cola, Credit Suisse (SIX:CSGN), Nestle и другие. В России финансовые результаты по МСФО за 2018 год представят “Яндекс (MCX:YNDX)” и “Черкизово”, а “Алроса (MCX:ALRS)” опубликует данные по продажам за январь.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом минусе и опустились ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов. Индексы в целом выполнили первые цели краткосрочной коррекции, достигнув района 2490 и 1185 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрепление ниже последних откроет новые горизонты снижения – в район 2420 пунктов по рублевому индикатору и 1140 пунктов по долларовому (нижние полосы Боллинджера).
Рубль к вечеру перешел к укреплению против доллара и евро. Пара доллар/рубль отступила от сопротивления 66,15 руб, до преодоления которого сохраняет неплохие шансы на возвращение к 65 руб. Пара евро/рубль остается ниже 75 руб и может быть склонна к движению в район минимумов января (74,40 руб).
Фондовые индексы РФ завершают неделю на коррекционной ноте, в то время как рубль сохраняет стабильность и даже предпринимает попытки укрепления. Краткосрочная динамика российских индексов будет зависеть от способности удержать ближайшие поддержки – нельзя исключать развития нисходящего движения. С фундаментальной точки зрения основное внимание на следующей неделе, вероятно, будет направлено на нефтяной рынок и торговые переговоры США и Китая.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"