К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,88% до 2487,84 п., а РТС укреплялся на 0,85% до 1190,22 п. Внешний фон особо не располагал к оптимизму, но российский рынок, оказавшись перепроданным за последние дни, решил иначе. В лидерах дня оказались бумаги ГМК Норникель (MCX:GMKN), Полюс (MCX:PLZL), привилегированные бумаги Транснефти (MCX:TRNF_p) и Аэрофлота (MCX:AFLT). Московская биржа (MCX:MOEX) сообщила о снижении прибыли по МСФО в 2018 году на 2,6% до 19,72 млрд рублей. Газпром (MCX:GAZP) может начать поставки газа в Китай по восточному маршруту уже в декабре текущего года. Соответственно, в 2019 году объёмы поставок в страны зарубежья могут возрасти на существенную величину. Слабыми акциями дня оказались Северсталь (MCX:CHMF), Акрон (MCX:AKRN), банк «Санкт-Петербург» и ЛСР (MCX:LSRG). К середине дня объём торгов на основной секции Московской биржи достиг почти 16 млрд рублей.
Сам рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4330 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,90%, недельная до 7,91%, а месячная снизилась до 8,23%. Министр экономического развития М. Орешкин выступал в Госдуме, но не смог закончить своё общение с депутатами, так как спикер нижней палаты предложил перенести общение с министром, когда он сможет подготовиться к возникшим вопросам. Тем не менее, М. Орешкин успел сообщить, что ведомство пока сохраняет прогнозы по инфляции и росту ВВП, ожидая расширение экономики во II полугодии на 2%. Кроме того, МЭР ухудшил прогноз по рублю до 66 за доллар в текущем году с прежних 63,9 рублей. В среду Минфин проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года. Удалось реализовать бумаги на 29,004 млрд по номиналу при спросе 46,843 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,38%. То есть, мы вновь можем говорить о достаточно высоком спросе на долговые обязательства РФ, что, безусловно, оказывает поддержку и рублю. К 15:15 мск USD/RUB – 65,842 (+0,14%), EUR/RUB – 74,432 (+0,13%).
Европейские индексы демонстрировали слабую волатильность. С одной стороны, инвесторы ждут деталей американо-китайского соглашения по торговым вопросам, однако есть риск того, что сразу после Пекина Вашингтон займётся брюссельской тарифной политикой. Подозрение также вызывает снижение целей роста экономики КНР. В J.P. Morgan Asset Management допускают, что в течение десятилетия темпы роста китайской экономики упадут до 2% в год. В ОЭСР снизили прогноз роста мировой экономики до 3,3% с ноябрьской оценки 3,5%. В еврозоне рост в текущем году замедлится до 1%, а в 2020 году ускорится до 1,2%. Наиболее негативный пересмотр произошёл по экономике Германии, которая, как предполагается, расширится всего на 0,7% в текущем году по сравнению с ноябрьским прогнозом 1,6%. Прогноз по росту ВВП РФ в текущем году снижен до 1,4% по сравнению с 1,5% в предыдущей оценке. К 15:15 мск DAX – 11590,88 п. (-0,26%), CAC 40 – 5288,58 п. (-0,17%), FTSE 100 – 7204,9 п. (+0,3%).
Exxon Mobil (NYSE:XOM) обещает увеличить добычу нефти на сланцевом проекте бассейна Пермиан на 80% в ближайшие годы. Схожий прогноз даёт Chevron Corp (NYSE:CVX). Кроме того, негативом для нефти остаётся динамика американских запасов. Накануне мы писали о том, что в марте НПЗ начинают профилактические работы для перевода мощностей на летний режим работы. Похоже, что процесс постепенно набирает обороты. По данным API, за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США увеличились на 7,3 млн бар. К 15:15 мск Brent – $65,81 (-0,08%), WTI – $56,12 (-0,78%), золото – $1287 (+0,18%), медь – $6472,79 (+0,09%), никель – $13675 (+0,18%).
Индекс доллара подрастал на 0,08% до 96,84 п. CAD, NZD, AUD слабели от 0,15% до 0,8%. К 15:15 мск EUR/USD – $1,13 (-0,04%), GBP/USD – $1,314 (-0,27%), USD/JPY – 111,87 (без изменений).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,15% в начале дня. Новости о переговорах США и Китая уже не волнуют рынок столь сильно, как это было ещё несколько недель назад. На среду запланирован выход данных по занятости в частном секторе от ADP Services за февраль, а также торговый баланс США за декабрь, который может оказаться далеко не в пользу американской стороны, хотя в декабре уже действовали повышенные тарифы с Китаем. Кроме того, вечером выйдет «Бежевая книга», где содержатся свежие очерки о региональных экономиках США. Судя по резкому улучшению статистики деловой активности за февраль, можно ожидать столь же позитивных описаний от региональных резервных банков, что усилит ожидания повышения ставки. Движения российского рынка пока укладываются в рамки существующего коридора 2450-2500. Поэтому пока рано говорить о какой-либо устойчивости тенденции среды.