- Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2470 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2480, 2490 п.
- После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.
- Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.10%) и РТС (+0.49%) вновь завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Позитивное состояние внешнего фона предполагало более масштабное повышение локального рынка акций. Однако явным «тормозом» для отечественных фондовых индексов выступила сильная просадка тяжеловесных акций ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN).
Среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС по итогам вчерашних торгов в очередной раз не изменилась. Она осталась нейтральной. Указанные индексы продолжают удерживаться в средней части своих достаточно узких месячных диапазонов.
Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent вчера сумели обновить свой четырехмесячный максимум. Сегодня утром они торгуются в районе $67.8 за баррель. Стимулом для этого послужила вчерашняя публикация официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Она указала на достаточно сильное одновременное сокращение запасов сырой нефти и бензина за океаном.
Дополнительным аргументом в пользу роста нефтяных котировок остается объективное сокращение объемов добычи «черного золота» в Венесуэле в результате недавних проблем с электроснабжением в масштабах всей страны. Кроме того, из США прозвучало очередное напоминание о намерении довести экспорт иранской нефти до нуля. В настоящее время американское нефтяное эмбарго против Ирана имеет компромиссный характер. Оно может стать более жестким через полгода после введения ноябрьского пакета ограничительных мер, то есть в мае текущего года.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) вновь пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
Несмотря на минимальный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным движением на локальном рынке стала резкая утренняя просадка стоимости бумаг ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -3.69%). Они отыграли известие о том, что компания Crispian Investments продала около 1.7% акций «Норникеля» в ходе процедуры ускоренного размещения. Стоимость сделки совпала с озвученным накануне ценовым ориентиром 13450 руб. за акцию. Таким образом, даже несмотря на сильное однодневное падение, акции «Норникеля» закрылись на 2.9% дороже указанной цены. Их поддержал тот факт, что горно-металлургическая компания остается очень привлекательным активом с фундаментальной точки зрения.
Акции Yandex clA (YNDX RM, -0.42%) умеренно подешевели на фоне сообщения о том, что эмитент приобрел сервис вопросов и ответов TheQuestion. Указанный сервис будет объединен с собственной разработкой «Яндекс (MCX:YNDX).Знатоки». Обновленный сервис вопросов и ответов позволит увеличить популярность поисковой системы Яндекс, что подразумевает косвенное повышение выручки от других платных услуг. В настоящее время аудитория поглощаемого сервиса TheQuestion оценивается в 10 млн пользователей в месяц.
С технической точки зрения акции Yandex clA продолжают удерживаться на подступах к сильному долгосрочному уровню сопротивления, расположенному в районе 2400 руб. Не исключено, что в ближайшие дни мы будем наблюдать новые попытки пробоя указанной отметки. Стимулом для этого могут послужить свежие корпоративные новости.
Акции Алроса (MCX:ALRS RM, +2.05%) усилили коррекционный отскок от недавно обновленного семимесячного минимума. Некоторым позитивом для них послужило заявление замминистра финансов РФ Алексея Моисеева об отсутствии спешки с приватизацией смоленского гранильного предприятия «Кристалл». Не секрет, что это проблемный профильный актив достанется алмазодобывающей компании в добровольно-принудительном порядке. С технической точки зрения среднесрочной целью для акций Алроса выступает восстановление к значимой для них отметке 100 руб.
Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (MCX:GAZP RM, +1.09%), Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, +1.06%), ВТБ (MCX:VTBR RM, +1.94%), НЛМК (MCX:NLMK RM, +2.19%), Полюс (PLZL RM, +2.24%), Мостотрест (MCX:MSTT RM, +3.55%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вчерашним приростом подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного отклонения. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия локального рынка акций.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"