Золото
Цена золота резко снизилась на торговой сессии в четверг и достигла уровня поддержки 1290 долларов за тройскую унцию.
Сильные экономические данные в США поддержали курс доллара и опустили котировки золота ниже уровня 1300 долларов за унцию. За одну сессию золото потеряло в цене более 1%. Цены производителей в США выросли в марте в годовом выражении на 2.2%, превысив ожидания рынков. Базовый индекс укрепился на 2.4% в марте. Инфляционные данные в США на этой неделе показали хорошую динамику, и это потенциально может заставить ФРС вновь рассмотреть возможность повышения ставки до конца года. Количество первичных и повторных заявок в США сократилось, что по-прежнему свидетельствует о сильном рынке труда.
Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США и Китай практически полностью согласовали детали потенциальной торговой сделки и договорились о создании управления по контролю, которые будут заниматься текущими вопросами. При этом министр не прокомментировал главный вопрос об отмене пошлин на китайские товары и не назвал сроки планируемого заключения сделки. По словам Дональда Трампа переговоры должны завершиться примерно к концу апреля. Любая позитивная информация, связанная с отменой обоюдных пошлин США и Китая, оказывает давление на цену золота, так как повышает аппетит инвесторов к риску.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем разворот и частичное восстановление котировок золота к уровням сопротивления 1292, 1295 и 1298 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Котировки нефти марки WTI значительно снизились в четверг к уровню поддержки 63.55 долларов за баррель.
Негативная ценовая динамика нефти была связана со значительным приростом запасов сырья в США. По данным Управления энергетической информации, которые были опубликованы в среду, рост запасов превысил 7 миллионов баррелей, хотя ожидался рост лишь на 2.3 миллиона.
В четверг был опубликован месячный доклад Международного энергетического агентства, который также способствовал падению цен. Согласно отчету в 4 квартале прошлого года спрос на нефть в странах ОЭСР снизился на 0.3 миллиона баррелей в сутки, и это стало сильнейшим падением с 2014 года. Кроме того, агентство предупреждает, что высокие цены и замедление экономики ряда европейских стран приведут к дальнейшему падению спроса в первом квартале текущего года.
При этом согласно отчету МЭА страны ОПЕК сократили в марте добычу нефти на 550 000 баррелей в сутки до рекордного минимума за последние четыре года в 30 миллионов баррелей. Саудовская Аравия стала лидером сокращения и продолжает проводить политику снижения производства и экспорта нефти.
Дальнейшая динамика котировок нефти будет связана с развитием ситуации в Ливии и Иране. Рост цен будут поддерживать опасения дальнейшего снижения поставок нефти из Ирана на фоне американских санкций, начиная с мая.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восстановление цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 63.70, 63.90 и 64.25 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets