Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторникаоставались в небольшом минусе, корректируясь после повышения накануне. К 18.00 мск индекс Мосбиржи упална 0,45% до 2558,38 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,57%, до 1247,81 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,25%) и котировки Магнита (MCX:MGNT) (+2,01%). В лидерах падения были бумаги ОВК (-5,83%) и акции М. Видео (MCX:MVID) (-2,39%). Обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) потеряли 1,63%.
Акции Сбербанка не смогли почерпнуть позитив из данных о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года почти на 7%. Бумаги корректировались после повышения днем ранее.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ снизились на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы ждали начала заседания ФРС и подведения его итогов (в среду), а также оценивали разнонаправленные квартальные результаты таких компаний как General Electric (NYSE:GE) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Во вторник давление на мировые настроения в целом оказывали худшие, чем ожидалось, данные по производственной активности КНР в апреле.
Региональная статистика, тем временем, показала падение Чикагского индекса деловой активности в апреле с 58,7 до 52,6 пункта (ожидалось 59,1 пункта). Индекс потребительского доверия США в апреле вырос со 124,2 до 129,2 пункта (ожидалось 126 пунктов), а индекс незавершенных сделок по продаже домов в мартеувеличился на 3,8% после снижения на 1% месяцем ранее(ожидалось +1,1%).
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте.Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерялоколо 0,1%. Из статистики можно отметить предварительные данные по ускорению темпов роста ВВП еврозоны в 1-м квартале с 1,1% до 1,2% г/г (ожидалось +1,1%). Уровень безработицы региона в марте неожиданно снизился с 7,8% до 7,7%, а индекс потребительского доверия GfK по Германии за май остался на отметке 10,4 пункта (ожидалось 10,3 пункта).
Нефтяные котировки к вечеру прибавляли порядка 0,5% после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о возможном продлении сделки по сокращению нефтедобычи во второй половине текущего года. Он также сообщил, чтоОПЕК пока не планирует пересматривать условия соглашения в связи с вопросом ужесточения санкций против Ирана. В Венесуэле, в то же время, усилиласьполитическая напряженность, что позволило нефтяным ценам вновь устремиться в район 6-месячных максимумов. Котировки к концу сессии в РФ, однако, замедлили темпы повышения. Во вторник и среду повлиять на динамику рынка традиционно могут еженедельные данные по запасам в США.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги в умеренномминусе, располагаясь в районе краткосрочных поддержек (2560 и 1250 пунктов), представленных средними полосами Боллинджера дневного графика. У индикаторов также имеются в запасе поддержки 2540 и 1240 пунктов, пробитие которых может ускорить снижение в район 2500 и 1200 пунктов соответственно. С технической точки зрения в ближайшие дни нельзя исключать как “бычьего”, так и “медвежьего” сценария развития событий с сохранением среднесрочного восходящего тренда.
С фундаментальной точки зрения рынок РФ уходит на дополнительный выходной (1 мая) с осторожным настроем.Беспокойство вызывают рекордные максимумы американских индексов и многомесячные пики нефтяных цен, которые сами по себе провоцируют разговоры о возможной коррекции. Веских поводов для более чем коррекционного падения, однако, пока нет – ФРС на заседании в среду, вероятно, сохранит мягкий тон, торговые переговоры США и Китая проходят успешно, а ОПЕК не спешит идти на поводу у Трампа. В конце недели особый интерес для мировых площадок будут представлять данные по рынку труда США за апрель - взбудоражить инвесторов могли бы слишком сильные или же слабые темпы роста занятости или зарплат, так как они напрямую влияют на политику ФРС.
События дня:
• основные биржи Европы (в том числе России) и Азии закрыты в связи с праздниками
• индекс деловой активности в промышленности Великобритании в апреле
• занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP
• индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в апреле
• расходы на строительство в США в марте
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов
• итоги заседания ФРС и пресс-конференция ее главы
• квартальные результаты GlaxoSmithKline, MetLife
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"