Высокотехнологичный индекс NASDAQ Composite торгуется вблизи своего рекордного максимума. И хотя основное внимание было приковано к компаниям группы FAANG, в которую входят Facebook (NASDAQ:FB), Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Netflix (NASDAQ:NFLX) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL), есть еще одна важная группа сектора, которая в этом году возглавляет рост: поставщики ПО для облачных вычислений.
Например, First Trust ISE Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) вырос примерно на 24% с начала 2019 года, опередив по динамике NASDAQ Composite, который прибавил около 21%.
График предоставлен TradingView
Ниже мы сосредоточимся на трех ведущих компаниях в области облачного программного обеспечения, каждая из которых демонстрирует отличный потенциал долгосрочного роста. Кроме того, в свете последних квартальных отчетов о финансовых результатах, опубликованных ранее на этой неделе, все они заслуживают рассмотрения уже сейчас.
Twilio Inc.
Twilio (NYSE:TWLO) – облачная коммуникационная платформа, о которой мы писали уже дважды: здесь и здесь. Во вторник компания опередила прогнозы как по выручке, так и по прибыли за первый квартал.
График предоставлен TradingView
Компания из Сан-Франциско отчиталась о скорректированной прибыли на акцию в размере 5 центов по сравнению с убытком в 4 цента на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка за этот период выросла на 81% до $233,1 миллионов.
Число активных клиентов Twilio также отражает бурные темпы роста, увеличившись почти на 65% в годовом исчислении до 154 797 на конец квартала. «Растущее число клиентов по всему миру поддерживает нас, используя нашу платформу для создания лучших способов взаимодействия со своими клиентами», – сказал соучредитель и главный исполнительный директор Twilio Джефф Лоусон.
Собственный прогноз Twilio на второй квартал также был оптимистичным. Доход должен составить от 262 до 265 миллионов долларов. Это значительно превышает согласованный прогноз аналитиков в 251,5 млн.
Мы ожидаем, что Twilio продолжит привлекать клиентов, поскольку позиционирует себя как лидера в области облачных коммуникационных систем. Интеграция облачной платформы для почтового маркетинга SendGrid (которую она приобрела в октябре прошлого года за $2 миллиарда) также должна предоставить новые возможности для наращивания продаж.
Акции Twilio, которые вчера закрылись на уровне $128,57, выросли на 202% в прошлом году и сейчас торгуются вблизи исторического максимума в $141,53.
Zendesk Inc.
Квартальный отчет компании-разработчика программного обеспечения для обслуживания клиентов Zendesk (NYSE:ZEN) во вторник превзошел ожидания аналитиков по выручке, но убытки по GAAP все же оказались больше прогноза.
График предоставлен TradingView
Компания заявила, что потеряла 41 цент на акцию в первом квартале, что больше 28 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, с поправкой на разовые статьи Zendesk фактически заработала 4 цента на акцию, что выше прогноза скорректированной прибыли в 3 цента. Что еще более впечатляюще, так это рост выручки на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $181,5 млн, в то время как прогнозы предполагали показатель в $179,5 млн.
Заглядывая вперед, прогноз Zendesk на текущий квартал и весь 2019 год оказался выше ожиданий Уолл-стрит. Компания из Сан-Франциско закладывает выручку в диапазоне от 191 до 193 млн долларов во втором квартале против согласованного прогноза в $191,2 млн.
На весь год Zendesk прогнозирует свой доход в диапазоне от 802 до 810 миллионов долларов при ожиданиях Уолл-стрит в $802,5 млн.
Мы становимся все более оптимистичными в отношении компании-разработчика программного обеспечения, которую ранее уже называли ведущим игроком отрасли, поскольку она продолжает опираться на активное внедрение своих CRM-решений. Высокий спрос на ее флагманский продукт Zendesk Suite (пакет услуг на основе подписки) должен делать эту компанию хорошим выбором для долгосрочных инвесторов.
Акции Zendesk, набравшие 75% с начала года, вчера закрылись на уровне $84,77, что лишь немного не дотягивает до исторического максимума в $87,92.
Paycom Software Inc.
Paycom (NYSE:PAYC) также опубликовала сильный отчет о финансовых результатах за первый квартал вечером вторника.
График предоставлен TradingView
Компания, занимающаяся разработкой облачного программного обеспечения для управления персоналом, сообщила, что ее скорректированная прибыль на акцию составила $1,19, что на 24% больше, чем в первом квартале 2018 года. Продажи выросли на 30% до $199,9 млн. Это был третий квартал подряд, когда показатель рос более чем на 30%. При этом почти вся выручка была обеспечена постоянными клиентами.
«Мы достигли сильных показателей за первый квартал благодаря запатентованному программному обеспечению и целенаправленным усилиям по наращиванию продаж, что обеспечило хорошие возможности для достижения наших целей на 2019 год», – сказал основатель и генеральный директор Paycom Чад Ричисон.
Компания из Оклахома-Сити с оптимизмом щценивает свои перспективы в текущем квартале, прогнозируя выручку в диапазоне от $162,5 до $164,5 млн. Прогноз на весь год составляет 718-720 миллионов долларов. Оба этих диапазона выше ожиданий Уолл-стрит в 162,6 и 712,2 млн соответственно.
Несмотря на значительные успехи в этом году, акции Paycom по-прежнему выглядят привлекательными, учитывая высокий спрос на ее программные решения для управления персоналом, что делает компанию одним из лидеров в своей области. Вчера акции закрылись на уровне $201,46, немного не дотянув до исторического максимума в $203,20. За последние 12 месяцев капитализация выросла на 79%.