Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды, после попыток выйти в плюс в течение сессии, немного ослабили свои позиции. К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,12% до 2702,93 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,20%, до 1304,96 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить котировки ВТБ (MCX:VTBR) (+4,65%), а также бумаги Россетей (MCX:RSTI) (+3,61%). В лидерах падения были обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-1,93% и -1,81% соответственно).
Фундаментальную поддержку акциям ВТБ, которые отступили от максимумов дня, оказали слова Костина о том, что банк не планирует конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, но не исключает выкупа первых.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению торгового дня в РФ прибавляли 0,3-0,5% после разнонаправленной динамики ранее в течение сессии. Покупки поддерживались сохранением ожиданий относительно снижения процентных ставок в стране в этом году, так как отчет ADP показал увеличение занятости в частном секторе в мае лишь на 27 тыс против прогнозируемых 173 тыс. Теперь инвесторы ждут ключевого отчета по рынку труда в пятницу. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в мае при этом увеличился с 55,5 до 56,9 пункта (ожидалось 55,5 пункта), несколько ослабив опасения в отношении состояния национальной экономики.
Торги на биржах Европы проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,2%. Окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании в мае неожиданно порадовали инвесторов, превысив прогнозы и указав на расширение в секторе. Розничные продажи еврозоны в апреле при этом замедлили рост с 2% до 1,5% г/г, как и ожидалось, а производственная инфляция региона в апреле замедлилась с 2,9% до 2,6% г/г (прогноз +3,2%).
Нефтяные котировки к вечеру существенно ускорили темпы падения и теряли порядка 2,5-4% во главе с WTI. Отчет Минэнерго США показал скачок запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 6,77 млн баррелей, в то время как ожидалось их небольшое снижение. Запасы нефтепродуктов также увеличились, а нефтедобыча поднялась до рекордных 12,40 млн баррелей в день – крайне негативные для цен сигналы, указывающие на все более высокое предложение в США. В итоги котировки Brent опустились в район 60,50 долл, а WTI упали к 51,50 долл, у которых расположены нижние полосы Боллинджера недельных графиков, сдерживающие более масштабное снижение.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС, после попыток повышения в течение сессии, вышли в небольшой минус, опустившись к психологически важным отметкам 2700 и 1300 пунктов. Их пробитие направит индексы к поддержкам 2670 и 1290 пунктов, чего нельзя исключать ввиду сильного роста начала недели. Целевыми уровнями коррекции в случае реализации негативного для “быков” сценария могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков (2615 и 1275 пунктов). Рублевый индикатор обладает большим потенциалом падения ввиду более активного повышения из-за слабости рубля.
На мировых фондовых площадках в среду настроения уже не были столь однозначно оптимистичными, как днем ранее. Не стоит забывать, что повышение на рынках США и Европы сейчас проходит в рамках коррекции, а цены на нефть едва удерживаются выше психологически важных значений. Российские “голубые фишки”, которые ранее увели за собой весь рынок, при этом все еще держатся весьма уверенно – акции Газпрома (MCX:GAZP) торгуются выше 230 руб, а Сбербанка (MCX:SBER) удерживают поддержку 236 руб. Тем не менее если котировки Brent закрепятся ниже 60 долл, нервы у “быков” также могут сдать.
События дня:
· промышленные заказы Германии в апреле (09.00 мск)
· пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв (12.00 мск)
· итоги заседания ЕЦБ (14.45 мск)
· пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (15.30 мск)
· пересмотренная производительность труда США в 1-м кв (17.00 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· сальдо торгового баланса США в апреле (15.30 мск)
· Петербургский международный экономический форум
· финансовая отчетность РусГидро (MCX:HYDR) за 1-й кв 2019 г по МСФО
· акции Акрона (MCX:AKRN) последний день торгуются с дивидендами
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"