Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы, после обновления годовых максимумов в течение сессии, оставались в небольшом минусе. К 18.40 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,43%, до 2830,71 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,96%, до 1397,94 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+3,50%) а также бумаги МРСК ЦП (+2,58%). В лидерах снижения были котировки Энел (MCX:ENRU) России (-11,12%), а также бумаги Россетей (MCX:RSTI) (-3,56%), упавшие на фоне дивидендной отсечки.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу, после выходного дня накануне, начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли порядка 0,4-0,6%. Основной причиной продаж стал неожиданно сильный отчет по рынку труда США за июнь, который показал ускорение темпов роста занятости вне сельского хозяйства с 72 тыс до 224 тыс (ожидалось +160 тыс) и тем самым уменьшил вероятность сокращения процентных ставок ФРС в июле на 50 базисных пунктов. Темпы роста средней почасовой заработной платы при этом замедлились с 0,3% до 0,2%.
Торги на биржах Европы проходили на умеренно пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 0,4%. Региональная статистика также не порадовала инвесторов, заставив задуматься о слабости крупнейшей в еврозоне экономики. Так, данные свидетельствовали о падении промышленных заказов Германии в мае на 2,2%.
Нефтяные котировки к вечеру колебались между плюсом и минусом и изменились в пределах 1,5%, удерживая поддержки 62,50 долл (для Brent) и 55,50 долл (для WTI). Цены на этой неделе не смогли преодолеть сопротивления 66 долл и 60 долл соответственно, несмотря на продление сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев. Инвесторы были слишком обеспокоены перспективой замедления спроса на нефть ввиду более слабого роста мировой экономики. На следующей неделе повлиять на динамику рынка могут ежемесячные отчеты ОПЕК, Минэнерго США и Международного энергетического агентства.
Основные события следующей недели: продолжение торговых переговоров между США и Китаем, индексы потребительских цен Китая, Германии и США, протоколы заседания ФРС и ЕЦБ, торговый баланс Китая, промышленное производство еврозоны, индекс цен производителей США, ежемесячные отчеты по рынку нефти ОПЕК, Минэнерго США и Международного энергетического агентства.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в умеренном минусе, в течения дня обновив исторический (2848 пунктов) и годовой (1412 пунктов) максимумы. Ближайшими поддержками для котировок выступают уровни 2810 и 1390 пунктов. Их преодоление откроет дорогу к коррекции в район средних полос Боллинджера дневных графиков (2780 и 1370 пунктов).
На мировых фондовых площадках настроения в пятницу несколько ухудшились ввиду неожиданно сильных данных по рынку труда США. Инвесторы сейчас сконцентрированы на перспективе снижения процентных ставок ФРС, в связи с чем остро реагируют на связанные с этим сигналы. На следующей неделе нельзя исключать продолжения коррекционного нисходящего движения по основным фондовым индексам, но значительной опасности для “быков” оно пока не представляет. Тем не менее риски более полномасштабной коррекции не стоит списывать со счетов – они могут реализоваться в случае новых сильных данных по экономике США, а также при сложностях в проведении торговых переговоров с Китаем.
События дня:
- промышленное производство, сальдо торгового баланса Германии в мае (09.00 мск)
- акции ЛСР (MCX:LSRG) последний день торгуются с дивидендами
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"