Внешний фон перед началом торгов сегодня оцениваем как умеренно позитивный. В ходе вчерашнего дня индексы США довольно уверенно прибавляли из-за возобновления торговых переговоров с Китаем, которое отмечалось нами ранее в качестве основного позитивного фактора ближайших дней. Информация о личной встрече делегаций в начале следующей недели подтвердилась, что сказывается и на китайских площадках, которые в ближайшие дни способны вернуться к локальным максимумам, которые были зафиксированы в начале июля. Дополнительный позитив принесла статистика, в частности, продажи новых домов выросли на 7% в месячном выражении, что превзошло ожидания рынка и является сильным показателем, учитывая сезонность и данные по вторичным продажам.
Сегодня инвесторы будут отыгрывать два ключевых события. Прежде всего корпоративные отчеты ведущих компаний США. Уже после закрытия основных торгов результаты 2 квартала опубликовали Facebook (NASDAQ:FB), Tesla, Ford. Акции социальной сети на постмаркете прибавляли почти 5%, так как компания превзошла ожидания рынка и по выручке, и по прибыли на акцию ($1.99 против $1.88), сегодня это поддержит сектор и рынок в целом. Частично нивелировать этот прогресс будет отчет Tesla, убыток которой превысил ожидания Wallstreet, а бумаги компании теряли 8% после закрытия торгов. Отчет Ford вышел также не самым убедительным.
Вторым событием дня будет заседание ЕЦБ, которое особой интриги не содержит, но важно в контексте формулировок и взглядов на состояние экономики еврозоны. Считаем, что ставка сохранится на прежнем уровне, а время начала программы выкупа облигаций было объявлено ранее – ноябрь этого года.
Запасы нефти за неделю сократились на 10.8 млн баррелей – это продолжило позитивную тенденцию последних недель и стало следствием снижения добычи в США из-за ураганов, но статистика привела лишь к временному росту. Уровень 64.50 остается непреодолимым для Brent, что увеличивает риск дальнейшего снижения.
Минфин РФ сумел разместить весь предложенный объем облигаций – 20 млрд. рублей, но рубль реагировал на динамику внешних рынков, теряя позиции к доллару. Чистая прибыль Новатэк (MCX:NVTK) по итогам 1П 2019 выросла в 6 раз и составила рекордные 451 млрд. рублей, выручка выросла на 20%. Подобная динамика показателей заложена в текущую цену бумаг, поэтому пока рано говорить о закреплении выше уровня 1330. Polymetal (MCX:POLY) увеличил выпуск золота на 35% в рамках стратегии руководства и по итогам года может выйти на рекордные показатели, что позитивно для его акций.