К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,29% до 2749,94 п., а РТС падал на 1,06% до 1333,43 п. В первые минуты торгов отечественный рынок попытался игнорировать внешний фон. Однако силы покупателей довольно быстро иссякли. Американские финансовые СМИ пишут и озвучивают слухи о том, что Белый дом может ограничить инвестиции компаний США в Китае, а также принять меры по делистингу китайских компаний на американских биржах. Подобная информация ещё до начала переговоров 10 октября может привести к их срыву. Китайская статистика за сентябрь оказалась чуть лучше ожиданий, но всё же это не отменяет рисков дальнейшего замедления. Естественно, что нефть оставалась под давлением. С давлением негатива неплохо справлялись бумаги ГМК «Норникель» на фоне роста котировок меди и палладия. Бумаги нефтяников также противостояли продажам за счёт ослабления рубля. В акциях «Газпрома» пессимизм был более выраженным, так как его экспортные перспективы в большей степени зависят от Европы, где сентябрьская статистика может быть хуже ожиданий. Среди лидеров дня оказались бумаги «АЛРОСА», «Акрон», привилегированные «Башнефть», «ФосАгро» и обыкновенные «Башнефть». Самыми слабыми были «Интер РАО», привилегированные «Татнефть», «Мечел», «ПИК» и «САФМАР». Активность была ниже обычного в последнее время. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 15 млрд рублей.
Российская валюта слабела, хотя также начинала день с попыток усиления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3925 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,04%, недельная до 7,11%, а месячная до 7,15%. Рубль испытывал внешнее давление. Индекс доллара повышался на 15% до 9,25 п. Кроме того, нефть стремится к уровню $60 за баррель, что также не способствует крепости рубля. В американском Конгрессе повысился градус нелюбви к Д. Трампу, что заставляет законодателей настаивать на раскрытии информации о переговорах главы Белого дома с президентом РФ. Учитывая прежнюю склонность конгрессменов во всём искать руку Кремля, можно ожидать очередных неприятностей из Вашингтона. В любом случае, после исчерпания поддержки налогового периода рубль может быть склонен к ослаблению. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,972 (+0,43%), EUR/RUB – 70,777 (+0,04%).
Европейские индексы торговались без существенной волатильности. Минфин США опровергает слухи о том, что существуют какие-либо планы по ограничению листинга китайских компаний на американских биржах. Однако на рынке многие рассматривают подобную информацию в качестве очередного примера неофициального давления на Пекин. Розничные продажи в Германии показали рост на 3,2% в августе. Безработица в Германии осталась на уровне 5% в сентябре. Пересмотр оценки ВВП Испании привёл к тому, что рост во II квартале был снижен до 2% с 2,4% в предыдущем отчёте. В Великобритании, напротив, повысили оценку роста в окончательном отчёте до 1,3% во II квартале с прежних 1,2%. В самой еврозоне безработица снизилась до 7,4% в августе при ожиданиях сохранения на уровне 7,5%. К 15:15 мск DAX – 12395,35 п. (+0,12%), CAC 40 – 5655,04 п. (+0,26%), FTSE 100 – 7420,3 п. (-0,08%).
По данным Reuters, добыча нефти в РФ снизилась в сентябре до 11,24 млн бар. в сутки. Это ниже, чем в августе, но всё ещё выше обязательств в рамках OPEC+. Рынок продолжает отыгрывать замедление мировой экономики на фоне торговой войны США и КНР. Периодические слухи из Вашингтона пока не позволяют рассчитывать на то, что переговоры, начинающиеся 10 октября, будут успешными. Соответственно, основная идея на рынке – это дальнейшее замедление роста спроса на нефть. К 15:15 мск Brent – $60,41 (-1,03%), WTI – $55,33 (-1,04%), золото – $1491,7 (-0,98%), медь – $5739,75 (+0,23%), никель – $17395 (+1,07%), палладий – $1662,6 (+0,59%).
Индекс доллара подрастал на 0,17% до 99,27 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,702%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,091 (-0,27%), GBP/USD – $1,231 (+0,17%), USD/JPY – 107,96 (+0,04%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,25% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ. Заявление пресс-секретаря Минфина об отсутствии планов по ограничению листинга китайских компаний в США успокоило рынок, но надежд на скорое завершение торговой войны пока нет. К тому же инвесторов нервирует очередное противостояние Д. Трампа и Конгресса. Тем не менее американский рынок может завершить сентябрь на позитивной ноте. Отечественный рынок останется под давлением на опасениях дальнейшего замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и КНР. Рубль также будет склонен к ослаблению из-за потери поддержки налогового периода и дешевеющей нефти.