WTI: цены на нефть выросли, несмотря на рост запасов. Рекомендации

Цены на нефть выросли в минувший четверг на фоне ослабления доллара США, а также ввиду заключения нового соглашения Великобритании и ЕС о Brexit. Информация о том, что ЕС и Великобритания достигли нового соглашения по Brexit, привела к резкому росту фунта и евро против доллара, что помогло поддержать ралли сырьевых товаров.
Доллар также слабеет после выхода в четверг слабых данных по промышленному производству. В последнее время из США поступают разочаровывающие макро данные, указывающие на то, что американская экономика также страдает от международных торговых конфликтов, как и вся мировая экономика.
Как сообщил в минувший четверг Совет управляющих ФРС США, промышленное производство в стране в сентябре упало на 0,4% (прогноз был -0,1%) ввиду снижения активности, как в обрабатывающей промышленности, так и в производстве коммунальных услуг (промышленное производство в целом включает в себя обрабатывающую промышленность, горнодобывающую отрасль и коммунальные услуги).
Американская экономика ориентирована на производство услуг, а львиную долю ВВП США (примерно 2/3 от всего ВВП) составляют потребительские расходы. Промышленное производство составляет небольшую долю от ВВП. Тем не менее, этот сектор крайне чувствителен к колебаниям мирового спроса, что делает его важным индикатором состояния экономики и экономических перемен в целом.
Другие данные также говорят о трудностях, которые испытывает американская экономика в последнее время. Так, розничные продажи, свидетельствующие о потребительской активности и расходах потребителей, в сентябре упали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а количество открытых вакансий в августе снизилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Опубликованный ранее индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками (ISM) показал, что производственная активность в США упала в сентябре второй месяц подряд, достигнув самого низкого уровня с 2009 года.
Таким образом, слабые макро данные, поступающие из США, оказывают давление на доллар.
Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 97.30, на 3 пункта ниже цены закрытия в четверг, снижаясь 3-ю неделю подряд.
Вышеуказанные факторы оказывают поддержку ценам на сырьевые товары и нефть, в том числе.
Фьючерсы на нефть выросли по итогам торгов в четверг, несмотря на представленные Минэнерго данные о том, что запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 9,281 млн баррелей (прогноз предполагал рост на 2,3 млн баррелей).
Участники нефтяного рынка также проигнорировали информацию о том, что запасы нефти в США теперь примерно на 2% выше средних 5-летних значений для этого времени года, а добыча в США на прошлой неделе оставалась на рекордном уровне 12,6 млн баррелей в день, сигнализируя о более чем достаточном предложении.
Помимо ситуации со слабеющим долларом и перспективы более мягкого Brexit, трейдеры и участники нефтяного рынка также анализируют признаки ослабления торговой напряженности между США и Китаем и снижение процентных ставок центральными банками различных стран, в том числе ФРС. Данные факторы могут помочь стабилизировать мировую экономику и поддержать спрос на сырьевые товары.
Продолжающаяся восходящая коррекция на нефтяном рынке также происходит на фоне растущих фондовых индексов.
В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы на нефть марки WTI торгуются вблизи отметки 54.20, незначительно укрепляясь после вчерашнего роста.
Тем не менее, ситуация на фондовых и сырьевых площадках может вновь ухудшиться, если в субботу британский парламент не одобрит заключённую в четверг сделку по Brexit.
В этом случае мировые фондовые индексы могут вновь упасть в понедельник, потянув за собой и котировки сырьевых товаров, в том числе нефти.
Как заявил в минувший четверг президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Великобритания и ЕС достигли "справедливого и сбалансированного" соглашения об условиях выхода страны из блока. Тем не менее, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии уже заявила, что по-прежнему выступает против проекта соглашения о Brexit.
Из новостей на сегодня участники нефтяного рынка обратят внимание на публикацию (в 17:00 GMT) еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 712 единиц в настоящий момент (с 773 единиц 3 недели назад и 784 единиц 8 недель назад). Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать краткосрочный позитивный импульс ценам.
Тем не менее, на нефтяном рынке пока что господствуют пессимистические настроения и преобладает негативный импульс, способствующий дальнейшему снижению нефтяных котировок.

Несмотря на резкий рост в середине прошлого месяца цена на нефть марки WTI не смогла закрепиться в зоне выше ключевого уровня 57.00 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном и недельном графиках). Цена вновь вернулась в зону ниже уровня 57.00, оставаясь под влиянием глобального медвежьего тренда.
В начале европейской сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 54.20, ниже уровней сопротивления 55.40 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.15), 54.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой краткосрочного уровня поддержки 53.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике) возобновит медвежий тренд. Долгосрочная цель снижения в рамках глобального медвежьего тренда расположена на уровне поддержки 42.15 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы декабря 2018 года). Самый негативный сценарий – это снижение к отметкам вблизи многолетних минимумов и цены 27.50 долларов за баррель.
В альтернативном сценарии сигналом для возобновления покупок станет пробой уровня сопротивления 55.40. Дальнейший рост и пробой уровня сопротивления 57.00 усилит бычий импульс и направит цену к уровню сопротивления 60.90 (максимумы июля и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) и далее к отметкам 63.50, 64.40.
Пока что преобладает негативный импульс. Ниже уровней сопротивления 55.40, 54.80 следует рассматривать только короткие позиции.
Уровни поддержки: 53.50, 52.00, 51.30, 50.30, 49.00, 42.15
Уровни сопротивления: 54.80, 55.40, 57.00, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50

Торговые рекомендации
Sell Stop 53.40. Stop-Loss 55.50. Take-Profit 53.00, 52.00, 51.30, 50.30, 49.00, 42.15
Buy Stop 55.50. Stop-Loss 53.40. Take-Profit 57.00, 59.50, 60.90