К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,29% до 2939,21 п., а РТС укреплялся на 0,42% до 1447,03 п. Российский рынок торговался в плюсе на фоне очередных надежд на скорое торговое соглашение США и КНР. Накануне президент США Д. Трамп вновь заявил о том, что сделка почти готова. В остальном, можно сказать, что рынок продолжает консолидироваться, а инвесторы заняты ребалансировкой портфелей.
АФК Система (MCX:AFKS) сообщает, что консолидированная выручка в III квартале выросла на 6,6%, а скорректированная чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей. Накануне компания также сообщила об оптимизации кредитов от Сбербанка (MCX:SBER).
Акрон (MCX:AKRN) сообщает о росте прибыли за девять месяцев в 3,1 раза до 22,988 млрд рублей при росте выручки на 15% до 89,615 млрд рублей. Негативом является рост долга на 6% в рублях, или на 15% в долларовом эквиваленте. Однако показатель чистый долг/LTM EBITDA снизился до 1,9X.
В лидерах дня оказались бумаги РусАгро, М.Видео (MCX:MVID), привилегированные Транснефть (MCX:TRNF_p), Распадская (MCX:RASP) и Yandex (MCX:YNDX). Самыми слабыми были САФМАР, АФК Система, ФСК ЕЭС (MCX:FEES), Мосэнерго (MCX:MSNG) и МРСК Центра (MCX:MRKC). Активность была немногим ниже, чем накануне. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи едва добрался до 21 млрд рублей.
Рубль проводил день с низкой волатильностью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4120 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,63%, недельная 6,68%, а месячная 6,73%. Факторов движения валют в среду немного. Аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года состоялся. Было продано бумаг на 12,965 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,13%. Вторую половину недели рубль также может провести с низкой волатильностью в связи с праздниками в США. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,987 (+0,06%), EUR/RUB – 70,41 (-0,13%).
Торги в Европе проходили спокойно, но рынки всё же были настроены на оптимизм. Новости из Японии говорят о подготовке программы дополнительных расходов на 10 трлн иен. В Китае прибыль промышленных предприятий снизилась в октябре на 9,9%, что также может быть поводом для стимулов. Однако всё это новости второстепенного плана. На рынках ждут заявлений о согласовании торговой сделки первой фазы между США и КНР. В Великобритании социологические опросы указывают на сокращение лидерства консерваторов перед выборами в парламент. Единственным поводом для беспокойства на рынках оказался бразильский реал, который обновил свой исторический минимум против доллара США. Во Франции индекс доверия потребителей вырос до 106 п. в ноябре с 104 в октябре. В Италии аналогичный показатель упал до 98,9 п. с 99,5 п. К 15:15 мск DAX – 13270,7 п. (+0,26%), CAC 40 – 5930,19 п. (+0,01%), FTSE 100 – 7434,52 п. (+0,42%).
Нефть смогла выйти из утреннего минуса, что также можно связать с растущими надеждами на оглашение сроков заключения первой фазы торгового соглашения между США и КНР. По остальным поводам рост нефти выглядит неоправданным. По данным API, на неделе, завершившейся 22 ноября, коммерческие запасы нефти выросли на 3,6 млн барр. Запасы бензина увеличились на 4,3 млн барр., а дистиллятов сократились на 665 тыс. барр. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали сокращения запасов нефти на 0,6 млн барр., а также роста запасов бензина на 1,6 млн барр. и дистиллятов на 1,7 млн барр. К 15:15 мск февральский Brent – $63,5 (+0,46%), WTI – $58,6 (+0,33%), золото – $1458,2 (-0,14%), медь – $5917,23 (+0,24%), никель – $14435 (-1,10%).
Индекс доллара подрастал на 0,05% до 98,30 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 1,74%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,101 (-0,11%), GBP/USD – $1,289 (+0,19%), USD/JPY – 109,11 (+0,07%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост рынка в начале дня. Как правило, торги перед Днём благодарения не отличаются высокой волатильностью, так как выходит большой блок макроэкономической статистики, которая редко бывает однозначной. Бумаги производителя компьютеров Dell (NYSE:DELL) могут быть под давлением из-за снижения корпоративного прогноза. Вечером выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, очередная оценка ВВП, затем чикагский PMI, цены личного потребления и статистика по незавершённым продажам жилой недвижимости. Закроют день отчёты по запасам нефти и нефтепродуктов, а также природного газа. Российский рынок продолжит консолидироваться.