Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе на фоне сохранения благоприятных настроений за рубежом. К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 3014,67 пункта, удерживаясь на расстоянии от исторического максимума 3027 пунктов. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,45%, до 1526,29 пункта, ранее обновив многолетний пик 1530 пунктов благодаря укреплению рубля.
Лидеры роста фондовой секции: РУСАЛ (MCX:RUAL) (+2,87%), “Газпром (MCX:GAZP)” (+1,68%). Лидеры снижения фондовой секции: ОГК-2 (MCX:OGKB) (-5,69%), “М. Видео (MCX:MVID)” (-2,79%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 0,2-0,3%, продолжая обновлять рекордные максимумы. Инвесторов подталкивали к покупкам ожидания подписания торгового соглашения с Китаем уже в начале января, о перспективе чего ранее заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Опубликованная статистика показала рост ВВП США в 3-м квартале на 2,1% к/к, как и ожидалось. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в декабре вырос с 99,2 до 99,3 пункта (ожидалось 99,2 пункта). Личные доходы и расходы в ноябре ускорили темпы повышения, а базовый ценовой индекс потребления (предпочитаемый ФРС индикатор инфляции) замедлил рост с 1,7% до 1,6% г/г, указывая на оправданность мягкой денежно-кредитной политики в стране.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,7%, ускорив темпы повышения во второй половине сессии вслед за покупками на американских площадках. Парламент Великобритании в пятницу также поддержал соглашение по Brexit, предложенное Борисом Джонсоном.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Нефтяные цены вечером снижались в пределах 1%, отступая от достигнутых на этой неделе максимумов с сентября (66,78 долл для Brent и 61,40 для WTI). В целом в краткосрочной перспективе котировки еще обладают потенциалом роста до входа в зону перекупленности, а сигналом в пользу развития коррекционного снижения выступило бы падение фьючерсов ниже 65,50 долл (с целью 64,50 долл) и 60,30 долл (с целью 59,20 долл) соответственно. В пятницу на рынке ждут данных по буровым установкам в США.
Основные события следующей недели: заказы на товары длительного пользования в США, число недельных обращений за пособиями по безработице в США, темпы роста прибылей в промышленном секторе Китая. Во вторник, среду и четверг многие западные биржи будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. В России “РусГидро (MCX:HYDR)” и “Газпром” проведут заседания совета директоров (в “Газпроме” обсудят дивидендную политику). ГМК “Норильский никель” и “Татнефть (MCX:TATN)” закроют реестры под дивиденды.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии удерживались в плюсе, а долларовому индикатору даже удалось обновить очередной максимум благодаря силе рубля. Краткосрочными ориентирами для игроков на повышение выступают поддержки 2995 и 1510 пунктов – пока индексы остаются выше, можно не опасаться существенной фиксации прибыли и удерживать “длинные” позиции. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2995-3030 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках перед началом недели рождественских праздников оставались оптимистичными. Рынки завершают год на позитивной ноте, но все же нельзя в очередной раз не предупредить об опасности текущего положения ввиду достигнутых основными индексами высот. Пока рынки не получили порцию негатива, покупки продолжатся, но стоит позитиву иссякнуть, как инвесторы приступят к фиксации прибыли.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"