Нефть: до стабилизации ситуации еще очень далеко

Информация о том, что запланированная на понедельник телеконференция ОПЕК с другими крупными производителями нефти Россией и Канадой перенесена на четверг, способствовала тому, что фьючерсы на нефть начали сегодняшний торговый день с гэпа вниз.
В пятницу нефтяные фьючерсы выросли в цене до 28.70 долларов за баррель нефти WTI и 33.00 доллара за баррель нефти Brent. Однако, в понедельник торговый день начался для них с отметок 25.95 и 29.55, соответственно.
Впоследствии, в ходе азиатской сессии цены выросли, однако, они остаются ниже отметок на закрытии торгового дня в минувшую пятницу.
В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы на нефть WTI торгуются вблизи отметки 27.30 долларов за баррель, а Brent - 31.50 долларов за баррель.
В четверг цена на нефть Brent подскочила на 21%, что стало рекордным повышением в процентах за один день, судя по данным с 1988 года, и в пятницу рост цен продолжился. Рекордный внутридневной рост цен в четверг произошел после того, как Дональд Трамп написал в своем Twitter, что он ожидает заключения соглашения между Саудовской Аравией и Россией о сокращении добычи нефти.
В пятницу президент России Владимир Путин провёл совещание (в режиме телеконференции) о ситуации на глобальных энергетических рынках и заявил, что «Россия считает необходимым объединить усилия». «Мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+, и мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма (ОПЕК+), и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных действий добычу. По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше. Конечно, это всё должно происходить по‑партнёрски», - сказал Владимир Путин.
Ожидалось, что ОПЕК+ возобновит консультации уже в понедельник, чтобы рассмотреть возможность скоординированного сокращения добычи на 10 млн баррелей в день. В ОПЕК надеялись также, что США присоединятся к телеконференции, однако, мероприятие было отложено на четыре дня на фоне некоторого несогласия между Саудовской Аравией и Россией, а также ввиду неготовности США определиться с объемом собственного сокращения добычи.
Теперь Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) соберется на виртуальное заседание в четверг с участием ряда других нефтедобывающих стран, включая Канаду и Россию. Ожидается, что переговоры ознаменуют окончание ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к рекордному обвалу цен на нефть за последние 30 дней.
Примечательно, что в этой связи Саудовская Аравия на выходных отложила публикацию официальных отпускных цен на май. Это может означать заинтересованность саудитов в заключении перемирия в ценовой войне, приведшей к 70% падению котировок с начала марта.
Несмотря на то, что телеконференция ОПЕК перенесена на четверг, инвесторы и участники нефтяного рынка с оптимизмом ожидают итогов этой телеконференции, даже, если они будут скромнее, чем сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в день, о чем говорил на прошлой неделе президент России Путин.
В то же время, значительного роста цен на нефть также ждать не стоит. "Стремительные темпы пандемии коронавируса заставляют нас вновь серьезно пересмотреть прогнозы в сторону снижения", - заявили недавно в агентстве Fitch Ratings. "Мы ожидаем сокращения мирового ВВП на 1,9% в 2020 году", - добавляют в Fitch Ratings, а ВВП США, Еврозоны и Великобритании упадут на 3,3%, 4,2% и 3,9%, соответственно.
Между тем, американские и мировые фондовые индексы растут в понедельник. Надежда на соглашение о сокращении добычи, если его все же удастся добиться, все же предоставляет участникам рынка повод для оптимизма несмотря на то, что новые данные о распространении коронавируса в США говорят об усиливающейся негативной тенденции.
Инвесторы также по-прежнему активно покупают защитные активы – золото и гособлигации. Так, доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась в пятницу до 0,600%, завершив с понижением третью неделю подряд, а котировки золота растут сегодня 4-й торговый день подряд. В начале сегодняшней европейской сессии спот-цена на золото находится вблизи отметки 1635.00 долларов за унцию, на 23 доллара выше цены закрытия в минувшую пятницу, а фьючерсы на золото торгуются вблизи отметки 1665.00, на 20 долларов выше цены закрытия в пятницу.
До стабилизации ситуации на мировом финансовом рынке еще очень далеко.

Надежды инвесторов на заключение перемирия в ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией привели к росту нефтяных котировок. На прошлой неделе цена на нефть WTI пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 22.50 (в минувший четверг через данную отметку проходила 200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) и выросла к локальному максимуму 28.90 в конце торговой недели в пятницу.
Несмотря на открытие сегодняшнего торгового дня с гэпа вниз (из-за того, что телеконференция ОПЕК+ перенесена на четверг), в ходе азиатской сессии цены на нефть вновь выросли. В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 27.00. В случае продолжения роста ближайшими целями выступят уровни сопротивления 28.90 (локальный максимум и ЕМА144 на 4-часовом графике), 30.80 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к падению с максимумов этого года вблизи отметки 65.65 к локальному минимуму 20.05), 32.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
С технической точки зрения, первый сигнал для покупок (пробой уровня сопротивления 22.50 - ЕМА200 на 1-часовом графике) сработал.
Однако, от долгосрочных покупок нефтяных фьючерсов пока еще следует воздержаться. Пандемия коронавируса и замедление мировой экономики будут оказывать давление на нефтяные котировки в перспективе, как минимум, нескольких недель, а то и месяцев.
Пока что преобладает сильный негативный импульс, удерживающий нефтяные котировки вблизи многолетних минимумов.
Уровни поддержки: 26.00, 23.80, 22.50, 22.00, 21.00, 20.05
Уровни сопротивления: 28.10, 28.90, 30.80, 32.30, 37.40, 42.80, 44.00, 48.20, 50.00, 52.00

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 29.10. Take-Profit 26.00, 23.80, 22.50, 22.00, 21.00, 20.05
Buy Stop 29.10. Stop-Loss 25.80. Take-Profit 28.90, 30.80, 32.30, 37.40, 42.80, 44.00, 48.20, 50.00