Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили темпы падения ввиду продаж на зарубежных фондовых и нефтяных площадках.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи упал на 5,11%, до 2497,44 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 7,40%, до 1049,43 пункта, оказавшись под дополнительным давлением ввиду ослабления рубля.
Российская валюта к вечеру утратила позиции по отношению к доллару и евро, теряя около 2%. Пара доллар/рубль стремилась к 75 руб, а пара евро/рубль превысила 81,50 руб.
Лидеры роста: ФосАгро (MCX:PHOR) (+1,16%), гдр En+ (MCX:ENPLDR) (+0,45%)
Лидеры снижения: ао Татнефть (MCX:TATN) (-8,33%), ЛУКОЙЛ (-7,42%)
Бумаги нефтедобывающего сектора, как и днем ранее, находились под особенно сильным давлением ввиду нисходящей динамики “черного золота”.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги начались падением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли около 2-3%. В среду на рынок, как и ожидалось, поступил блок пессимистичных макроэкономических данных, который показал снижение розничных продаж США в марте на 8,7% (ожидалось -8%) при сокращении промышленного производства на 5,4% (ожидалось -4%). Квартальные результаты Bank of America (NYSE:BAC) и Citigroup (NYSE:C) также оказались слабыми. Кроме того, банки увеличили резервы под “плохие кредиты”. Лучше рынка чувствовал себя разве что авиационный сектор, которому правительство обещало предоставить финансовую поддержку.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов в РФ потерял около 3,7%, ускорив темпы падения после открытия бирж в США. Активность в крупнейших экономиках региона (Германии, Франции, Италии) остается ограниченной в связи с карантинными мерами, и ситуация вряд ли кардинально изменится как минимум до середины мая.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 3,5-8% во главе с международным сортом. Майские фьючерсы на нефть WTI в течение сессии опустились до нового многолетнего минимума 19,21 долл, в то время как июньские фьючерсы на аналогичный сорт торговались в районе 26 долл. Рынок в среду оказался под шквалом пессимистичных новостей. Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете сообщило о прогнозах падения спроса на нефть в текущем году на рекордные 9,3 млн баррелей в день, а в апреле – на 29 млн баррелей в день. В мае и июне темпы снижения спроса, по оценкам организации, должны начать замедляться. Отчет Минэнерго США показал скачок запасов “черного золота” на прошлой неделе на 19,25 млн баррелей, выше прогноза, при увеличении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 10 млн баррелей и снижении нефтедобычи в стране с 12,4 млн баррелей в день до 12,3 млн баррелей в день. Краткосрочно на рынке присутствуют главным образом негативные факторы.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду существенно упали и стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2500 и 1030 пунктов). Закрепление ниже будет говорить о рисках развития краткосрочного нисходящего тренда в район 2300 и 900 пунктов. Техническая картина на рынке, таким образом, может сместиться в сторону “медвежьей”. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2350-2570 пунктов.
Общий настрой: На мировых биржах в среду наблюдался пессимизм по широкому спектру активов, который подогревался тревожными макроэкономическими данными и квартальными результатами. Четверг также будет насыщенным на события днем и, следовательно, может принести новые негативные сигналы и создать дополнительные риски ускорения продаж. Инвесторам нужно пережить турбулентный апрель, после чего ситуация при оптимистичном сценарии прохождения пика заражений коронавирусом в Европе и США может начать постепенно улучшаться.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"