Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики и изменялись незначительно.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 2856,91 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,59%, до 1254,15 пункта, уже традиционно для последних дней находясь под давлением слабого рубля.
В самом значительном плюсе к концу сессии пребывал индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,15%). В наиболее существенном минусе был индекс телекоммуникаций (-0,58%).
Эмитенты
Лидеры роста: Petropavlovsk (+4,81%), ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+4,49%), Полюс (+4,26%), Аэрофлот (+3,17%)
Бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) в пятницу получали поддержку от новостей о восстановлении международного сообщения России с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа.
Повышение акций Полюса и Полиметалла (MCX:POLY) продолжалось вместе с котировками золота. Фьючерсы на драгоценный металл в пятницу достигли 1904 долл/унц, очередного максимума с сентября 2011 года, и выглядят готовыми к тестированию исторического пика 1923 долл/унц в ближайшие дни.
Лидеры снижения: ТМК (MCX:TRMK) (-5,13%), РусГидро (MCX:HYDR) (-2,70%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 0,4%. Продажи на рынке были спровоцированы усилением напряженности в отношениях США и Китая, которые отдали распоряжения по закрытию консульств в Хьюстоне и Чэнду. Кроме того, Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что торговая сделка с КНР теперь значит для него меньше, чем в начале года, вновь обвинив Китай в распространении вируса.
На этом фоне в целом неплохая макроэкономическая статистика по США отошла на второй план. Продажи новых домов за июнь подскочили на 13,8% м/м (ожидалось +4%), а предварительный композитный индекс деловой активности в июле поднялся с 47,9 до 50 пунктов (хотя индикаторы сектора услуг и промышленности немного не дотянули до прогнозов). Республиканцы и демократы продолжают дебаты по новому пакету поддерживающих мер, срок действия которых в текущем варианте истекает в конце июля.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 1,8%. В регионе проходила фиксация прибыли, несмотря на сильные предварительные данные по секторам услуг и промышленности стран Европы в июле. Все ключевые индексы деловой активности Франции, Германии, Великобритании и еврозоны поднялись выше 50 пунктов и превысили прогнозы.
Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ теряли менее 0,5%. В течение дня котировки колебались между плюсом и минусом и в целом после обновления ранее на неделе максимумов с марта смотрелись достаточно уверенно. Пока цены остаются выше ближайших поддержек 43 долл и 40,50 долл, то сохраняют неплохие шансы на возвращение к восходящему движению. В обратном случае фьючерсы может ждать коррекция в район 41,50 долл и 39 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу стремились отступить от минимумов дня, но не показывали ярко выраженной динамики. С технической точки зрения индикаторы на следующей неделе выглядят готовыми к развитию повышения в район ближайших важных сопротивлений 2935 и 1310 пунктов соответственно, в то время как сигналом в пользу ускорения нисходящей коррекции станет их падение ниже 2830 и 1235 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2805-2890 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых биржах в конце недели преобладали пессимистичные. Если усиление геополитической напряженности между США и Китаем начнет всерьез угрожать мировой экономике, продажи на следующей недели могут ускориться. В остальном техническая картина на российском, американском и нефтяном рынке по-прежнему говорит в пользу дальнейшего роста. В следующую среду очередное заседание проведет ФРС. В текущих условиях регулятор явно не откажется от курса на мягкую денежно-кредитную политику и, вероятно, вновь заверит инвесторов в готовности пойти на все необходимые для поддержки экономики меры.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"