Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2885-2890 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2870, 2860 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2920 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи способен продолжить свой вчерашний коррекционный подъем. Позднее он может стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2900 п.
Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов традиционно выступит динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация августовской статистики по количеству новых вакансий на рынке труда в США (17.00 МСК).
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.04%) и РТС (+0.85%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 1.09%.
Вчерашнее повышение локального рынка акций носило характер коррекционного отскока по отношению к резкой просадке, состоявшейся под конец прошлой недели. То же самое можно сказать про фондовые индексы США и про фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов. В качестве информационного сигнала для ситуативного улучшения настроений на мировых финансовых рынках послужило сообщение о том, что инфицированный коронавирусом COVID-19 президент США может быть выписан из больницы уже в понедельник.
Несмотря на вчерашнее повышение, индексы МосБиржи и РТС все еще находятся недалеко от своих недавних минимумов. Поэтому среднесрочная техническая картина в них продолжает оставаться негативной. Было бы преждевременно рассчитывать на то, что российский рынок акций уже развернулся вверх после однодневного роста.
Среди внешнеполитических событий надо отметить заявление главы МИД ФРГ о том, что России не удастся избежать санкций в связи с «делом Навального» в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сделает вывод о том, что против оппозиционера было применено химическое оружие. Это стоит трактовать как очередной сигнал в пользу того, что режим внешних ограничительных мер против РФ имеет тенденцию лишь к усугублению.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка демонстрируют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне достаточно сильного подъема индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5%.
В отраслевом разрезе существенно сильнее рынка выглядели многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (MCX:LKOH RM, +2.28%), Роснефть (MCX:ROSN RM, +2.67%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +4.50%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, +5.25%), Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, +1.96%). Они отыграли достаточно сильное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть. Добавим, что в их стоимость уже включены недавние новости по поводу предстоящего увеличения налоговой нагрузки на добывающие компании, включая и нефтяную отрасль.
Акции МосБиржа (MOEX RM, +4.34%) сумели обновить свой исторический максимум. Серьезный прирост этих бумаг был подтвержден высокими торговыми оборотами. Интерес к ним подстегнула недавняя публикация месячных итогов торгов на рынках Московской биржи. В сентябре их общий объем составил 86.5 трлн руб. Он увеличился на 27.8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Свою позитивную роль сыграла и статистика по открытию брокерских счетов на Московской бирже. За минувший месяц их количество возросло на 610.6 тыс., что стало рекордным месячным показателем за всю историю организатора торгов.
Акции ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +2.35%) опередили рынок на фоне известия о том, что дочерняя компания эмитента представила в Арбитражный суд Красноярского края собственную оценку ущерба окружающей среде в результате крупного разлива дизельного топлива вблизи Норильска. Ее размер составил 21.4 млрд руб., против озвученной ранее оценки Росприроднадзора в объеме 147.8 млрд руб. Инвесторы и спекулянты надеются на существенное сокращение размера компенсационной выплаты в бюджет со стороны «Норильского Никеля». Шансы на это есть, но они не очень велики с учетом нынешних экономических реалий.
Акции Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -4.72%) продолжили свое трехнедельное падение на фоне ожиданий проведения крупной дополнительной эмиссии этих бумаг. Помимо государства правом их преимущественного приобретения воспользовались всего лишь около 7% акционеров «Аэрофлота». Свою негативную роль для этих акций играют и опасения развития второй волны коронавируса COVID-19 в мировом масштабе. Это может стать новым ударом для сильно пострадавшей отрасли пассажирских авиаперевозок.
Слабее рынка также закрылись бумаги Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, -0.23%), ММК (MCX:MAGN RM, -1.79%), Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -0.53%), Ростелеком-ао (MCX:RTKM RM, -1.07%), Энел Россия (MCX:ENRU RM, -1.77%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение цены в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0.5%. Рынок акций в Китае сегодня вновь закрыт в связи с национальным праздником.
С учетом сдержанного утреннего повышения стоимости фьючерсов на нефть состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"