🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

2 ETF, для которых инклюзивность, равенство и многообразие — не пустой звук

Опубликовано 08.10.2020, 16:45
BAC
-
MSFT
-
GOOGL
-
AAPL
-
AMZN
-
HD
-
JNJ
-
TXN
-
V
-
PG
-
NFLX
-
GOOG
-
SEDG
-
PYPL
-
SHE
-
WOMN
-

Взгляды акционеров на жизнь и общественное мнение оказывают все большее давление на компании, заставляя их решать экологические проблемы, ориентироваться на социальные веяния и корректировать внутрикорпоративные отношения (ESG). Относительно недавно мы обсуждали социально ответственное инвестирование. Сегодня мы вновь вернемся к этой теме и рассмотрим два биржевых фонда (ETF), для которых инклюзивность, равенство полов и многообразие — не пустой звук.

Пандемия оказала сильное влияние на личную и профессиональную жизнь людей, заставив многих из них переоценивать некоторые приоритеты в качестве «граждан мира», частных лиц, сотрудников, потребителей и инвесторов. Показатели инвестиционных компаний и неофициальная статистика свидетельствуют о том, что все большее число инвесторов обращают внимание на критерии ESG при принятии инвестиционных решений.

Согласно недавнему исследованию Deutsche Bank, выделяются пять элементом ESG: благополучие сотрудников, практика бухгалтерского учета, политика в отношении климатических изменений, корпоративные цепочки поставок и социальная интеграция.

В рамках инициативы #ChangePays S&P Global опубликовала различные статистические данные об экономических преимуществах социальной интеграции. В статье под названием «Увеличение числа женщин в занятом населении США может привести к резкому росту мировых фондовых рынков» авторы подчеркивают:

«Каждый 1% роста ВВП вызывает прирост S&P 500 в среднем на 3,4% за год... Ускорение роста ВВП США за счет увеличения доли женщин на рынке труда может за десять лет привести к росту капитализации мирового рынка на колоссальные 5,87 триллиона долларов».

Скорее всего, эта тема будет активно обсуждаться, поскольку как социальные, так и экономические выгоды являются вескими доводами в пользу инклюзивного подхода не только в США, но и во всем мире. Это плавно подводит нас к двум биржевым фондам, которые стоит изучить по мере роста интереса к данным вопросам.

1. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

  • Стоимость: $78,92;
  • Годовой диапазон торгов: $50,19-80,51
  • Дивидендная доходность: 2,01%;
  • Издержки инвестирования: 0,20%.

В свежем исследовании McKinsey под названием «Women in the Workplace» говорится:

«Прогресс в направлении гендерного паритета остается слабым. На каждых 100 мужчин, назначенных на должность менеджера, назначается только 85 женщин, а для некоторых женщин этот разрыв еще больше: только 58 чернокожих женщин и 71 латиноамериканка получили повышение».

Наш первый фонд, SPDR® SSGA Gender Diversity Index ETF (NYSE:SHE), инвестирует в американские компании, отличающиеся более высоким уровнем гендерного разнообразия в топ-менеджменте, чем другие представители их секторов.

SHE Weekly

Портфель SHE, включающий бумаги 166 компаний, построен на базе индекса SSGA Gender Diversity. Фонд был запущен в 2016 году и сейчас управляет активами на 135 миллионов долларов.

На 10 крупнейших вложений фонда приходится около 40% капитала. Список возглавляют PayPal (NASDAQ:PYPL), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), Visa (NYSE:V), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) и Netflix (NASDAQ:NFLX).

В разрезе отраслей доминируют информационные технологии (29,85%), здравоохранение (14,48%), потребительские товары (12,95%), услуги связи (8,99%) и финансы (8,53%). Индекс ранжирует фирмы в каждом секторе по нескольким показателям гендерного разнообразия.

С начала года фонд вырос примерно на 1,5% и 2 сентября обновил рекордный максимум. Учитывая, что сезон корпоративной отчетности может сопровождаться повышенной волатильностью, стоит ожидать краткосрочной фиксации прибыли.

Еще одним ETF, который работает с акциями международных компаний, твердо поддерживающих гендерное равенство, является Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF (NYSE:WOMN). Инвестиционные менеджеры отмечают: «Impact Shares — некоммерческая организация типа 501(c)(3), которая жертвует комиссионные сборы в пользу YWCA». С начала года ETF вырос почти на 18%.

2. Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

  • Стоимость: $26,30;
  • Годовой диапазон торгов: $17,03-27,35;
  • Дивидендная доходность: 0,90%;
  • Издержки инвестирования: 0,75%.

У понятия «инклюзивность» есть множество аспектов, одним из которых является расовое разнообразие. Президент и генеральный директор инвестиционной компании Calvert Research and Management Джон Стреур недавно написал статью под названием «Корпорации и инвесторы должны делать больше для борьбы с расизмом».

Он говорит:

«Это проблема ESG .... Как инвесторы, мы должны активнее дифференцировать компании на основе их позиций по критически важным вопросам, а также проталкивать положительные изменения .... Привлечь их к ответственности за бездействие — наш долг как акционеров».

Вторым фондом, который мы хотим предложить вашему вниманию, является Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF. Этот ETF позволяет инвестировать в 175 американских компаний, придерживающихся строгой политики расового и этнического разнообразия.

Базой NACP является индекс Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен в 2018 году и в настоящее время управляет активами на 9 миллионов долларов, 35% которых приходится на 10 крупнейших вложений. В их число входят Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Home Depot (NYSE:HD), Johnson & Johnson, Procter & Gamble (NYSE:PG), SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) и Visa.

С начала года фонд вырос на 12% и 2 сентября достиг нового рекордного уровня.

Последнее замечание: как и WOMN, NACP также является некоммерческим ETF. Он жертвует «всю чистую прибыль от консультационных услуг Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP)». Однако фонд «не спонсируется, не поддерживается и не продвигается NAACP».

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)