Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.2-0.4%, в диапазоне 2835-2855 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2830, 2810 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2880 п.
После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.
Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.43%) и РТС (-0.12%) завершили основные торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 0.58%.
Относительная слабость долларового индекса РТС была обусловлена некоторым ослаблением биржевого курса российского рубля. Что же касается индекса МосБиржи, то в нем состоялся технический отскок от свежего трехмесячного минимума, достигнутого в минувшую пятницу. Но под конец дневной торговой сессии он растерял существенную долю своего коррекционного прироста.
Утренняя игра на повышение стоимости акций российских компаний оказалась сломлена в связи с достаточно сильной внутридневной просадкой фьючерсов на нефть. Цены на «черное золото» находились под давлением в связи с целым рядом неблагоприятных ситуативных факторов. Вчера стало известно о возобновлении добычи на крупнейшем ливийском нефтяном месторождении «Шарара». Десятидневная забастовка нефтяников в Норвегии завершилась после того, как они достигли новой договоренности об оплате труда. Ну а в нефтеносном Мексиканском заливе началось возобновление добычи по мере ослабления очередного сезонного урагана, получившего название «Дельта».
К слову, у американских метеорологов уже закончились запланированные ранее имена для ураганов, потому что в текущем году их оказалось слишком много. Однако указанный сезонный фактор не оказал явной среднесрочной поддержки нефтяным котировкам.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.4 п. или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне сдержанного прироста индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4%.
Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели акции Алроса (MCX:ALRS RM, +3.73%). Они возобновили повышение после однодневного отката от свежего семимесячного максимума. Для этого имеются весьма весомые фундаментальные предпосылки. На прошлой неделе алмазодобывающая компания опубликовала ожидаемо сильный отчет о месячных продажах. В сентябре они увеличились до $336 млн., что является лучшим показателем за 7 последних месяцев. Кроме того, глава эмитента Сергей Иванов в ходе встречи с президентом РФ сообщил о том, что в ближайшее время будут достигнуты окончательные договоренности по поставке достаточно крупного объема алмазов Гохрану РФ. Согласно предварительной информации сумма подобной сделки может составить порядка $500 млн.
В отраслевом разрезе сильным опережающим приростом выделились представители сектора розничной торговли: Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, +3.59%), FIVE-гдр (FIVE RM, +4.60%), Лента (MCX:LNTADR) др (LNTA RM, +3.38%), ОР (OBUV RM, +5.54%), Детский Мир (DSKY RM, +1.06%). Вероятно, интерес к ним подогрели сообщения о том, что продуктовые торговые сети принимают меры по развитию смежных сервисов. Уместно говорить о том, что они начинают строить свои экосистемы, привязанные к торговым точкам. Например, X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) выходит из совместного предприятия с Совкомбанком для того, чтобы сконцентрироваться на развитии собственной сети постаматов под брендом 5Post. Вчера же стало известно, что торговая сеть «Магнит» запускает экспресс-доставку товаров в регионах совместно с сервисом Delivery Club. Уже до конца ноября эта услуга станет доступна в более чем 60-ти городах России.
Акции АФК Система (MCX:AFKS RM, +4.11%) продолжают обновлять свой долгосрочный максимум в связи с ожиданиями очередной крупной и выгодной сделки по продаже принадлежащих эмитенту активов. На этот раз оптимизм инвесторов и спекулянтов связан с планами первичного размещения акций онлайн-ритейлера Ozon на одной из бирж США. Доля компании АФК Система в указанном бизнесе составляет 42.99%. С технической точки зрения акции «Системы» приблизились к прочному сопротивлению, расположенному в районе 25 руб. Вероятный пробой указанного значимого уровня может состояться не с первой попытки.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 подрос на 0.2%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"