Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики и отступили от минимумов дня благодаря улучшению внешнего фона.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,54%, до 2802,19 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,19%, до 1134,4 пункта благодаря небольшому укреплению рубля.
В наиболее значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи транспорта (+0,90%). В самом сильном минусе был индекс Мосбиржи финансов (-1,63%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр РусАгро (+2,10%), Селигдар (MCX:SELG) (+1,95%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+1,90%), АЛРОСа (+1,02%)
Акции Селигдара росли на фоне стабилизации котировок золота немногим выше 1900 долл/унц, а также решения 17 ноября провести внеочередное общее собрание акционеров общества по вопросу выплаты дивидендов за 9 месяцев 2020 года.
Бумаги АЛРОСы чувствовали себя достаточно уверенно после публикации нейтральных операционных результатов за 3-й квартал 2020 года, которые свидетельствовали о постепенном восстановлении деятельности компании. Производство АЛРОСы снизилось на 24% г/г, а продажи упали на 21% г/г.
Лидеры снижения: Система (-3,12%), гдр TCS Group (-2,96%), Яндекс (-2,54%)
Котировки Системы корректировались после уверенного повышения предыдущих дней.
Акции Яндекса (MCX:YNDX) и расписки TCS Group падали на фоне новостей о том, что стороны не будут продолжать переговоры по потенциальной покупке TCS Group. Ольг Тиньков впоследствии предложил своей команде купить Яндекс.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 0,1-0,9%. Индикатор S&P 500 вернулся выше 3500 пунктов, но еще предстоит увидеть, сможет ли он удержать указанную отметку по итогам дня. На рынке обратили внимание на намерение Pfizer (NYSE:PFE) запросить чрезвычайное разрешение на использование препарата против коронавируса уже во второй половине ноября. На данный момент препарат компании, в отличие от ее конкурентов, не вызвал у пациентов значительных побочных эффектов.
Участников воодушевили и данные об ускорении темпов роста розничных продаж в сентябре с 0,6% до 1,9% (ожидалось +0,7%), а также увеличении предварительного индекса потребительского доверия Университета Мичиган в октябре с 75,6 до 78,8 пункта (ожидалось 76,5 пункта). Промышленное производство, однако, подало негативный сигнал и в сентябре снизилось на 0,6% м/м (ожидалось +0,5%).
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,7%, ускорив темпы восходящего движения после открытия бирж в США. Отскок пятницы можно было назвать коррекционным, так как ситуация с вирусом в регионе продолжает усугубляться. Окончательная статистика по потребительской инфляции еврозоны за сентябрь подтвердила рост индекса на 0,1% м/м и его снижение на 0,3% г/. Профицит торгового баланса региона в августе сократился больше прогнозов, сигнализируя слабость экономики.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру пытались сократить потеряли и снижались примерно на 0,5%. Значимых драйверов восходящего движения на рынке в условиях разгара пандемии, однако, пока нет, так как перспективы спроса остаются туманными, а ОПЕК не отказывается от планов по наращиванию производства с начала следующего года. В ближайшие дни цены будут реагировать на макроэкономические данные и общий аппетит инвесторов к риску. Сентябрьские максимумы 43,57 долл и 41,47 долл соответственно для “быков” на данный момент все еще представляются слишком сильными сопротивлениями.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу отступили от достигнутых в течение сессии минимумов с июля (2785 пунктов) и мая (1121 пункт) соответственно. Последнее указывает на то, что силы “медведей” пока ограничены, хотя продавцы весьма настойчивы. На следующей неделе на российском рынке сохраняются повышенные риски развития нисходящего движения с возможной просадкой в район 2700 пунктов по индикатору Мосбиржи. Негативный сигнал может быть отменен при закреплении выше 2860 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2760-2840 пунктов.
Общий настрой: В пятницу на западных фондовых площадках наблюдались коррекционные настроения, за которыми в конце концов последовал и российский рынок. Оптимизм, однако, может быстро смениться негативом, так как предвыборная и вирусная волатильность на рынках сохраняется. Следующая неделя стартует с ключевой статистики о состоянии экономики Китая, которая не должна удивить негативными сюрпризами – восстановление КНР после эпидемии проходит стабильно. Последнего, однако, нельзя сказать о западном мире, что остается одним из основных среднесрочных рисков.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"