Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов смогли выйти в плюс ввиду улучшения зарубежных настроений.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,67%, до 2711,52 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,28%, до 1081,29 пункта, получив поддержку от коррекционного укрепления рубля.
В самом существенном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи электроэнергетики (+1,26%). В самом значительном минусе был индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,25%).
Эмитенты
Лидеры роста: Россети (MCX:RSTI) ао (+3,79%), Система (+3,64%), Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) (+3,16%)
Обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) подорожали на 0,33%. Чистая прибыль Сбербанка за 3-й квартал текущего года по МСФО выросла на 73,9% г/г при скачке прибыли на обыкновенную акцию на 63% г/г, что оказало умеренную поддержку его котировкам.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-2,47%), Полюс (-1,99%), ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,51%)
Котировки Полюса находились под давлением после падения цен на золото в район 1870 долл/унц, что было вызвано в том числе укреплением доллара.
Акциям Магнита (MCX:MGNT), которые к концу сессии дешевели на 0,62%, не смогли оказать поддержки финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал, которые немного превысили прогнозы и показали увеличение выручки на 11,9% г/г и продаж на 6,9% г/г.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов и прибавляли 0,2-1,1%. В высокотехнологичном секторе наблюдался наиболее уверенный отскок перед публикацией квартальных результатов Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Facebook (NASDAQ:FB) и Twitter. Индикатор S&P 500 вернулся к отметке 3300 пунктов, а при способности в ближайшие дни подняться к 3340 пунктам можно ожидать закрытия вчерашнего гэпа и движения к 3360 пунктам. В целом, однако, рынок остается под краткосрочным нисходящим давлением.
Статистика четверга показала скачок ВВП США в 3-м квартале, по предварительным данным, на 33,1% к/к (ожидалось +31%) после его падения на 31,4% кварталом ранее. Безусловно позитивная динамика, но уже становится ясно, что данные за текущий квартал не будут столь воодушевляющими. Улучшения наметились и на рынке труда, где темпы обращений за первичными пособиями по безработице на прошлой неделе замедлились с 791 тыс до 751 тыс. Инвесторов, однако, по-прежнему волнует текущая ситуация в том числе на вирусном фронте, которая продолжает ухудшаться.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вышел из минуса и прибавлял около 0,1%, получая поддержку от улучшения настроений в США и комментариев ЕЦБ по итогам заседания. Регулятор ожидаемо сохранил уровень процентных ставок, а его глава Кристин Лагард заверила рынки в готовности осуществить дополнительные поддерживающие меры на следующем заседании, а если это будет необходимо – и раньше. В ЕЦБ отметили понижательные риски для региональной экономики, особенно в ноябре.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру немного ослабили темпы падения, но все еще и теряли порядка 3,5%. Цены приостановили снижение у июньских минимумов (35,55 долл и 34,27 долл соответственно), которые при улучшении мирового аппетита к риску могут стать неплохой базой для развития краткосрочного коррекционного отскока наверх. В целом, однако, фундаментальные факторы, такие как укрепление доллара и ухудшение перспектив спроса, остаются преобладающими на рынке.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг к концу дня вернулись к повышению и стремились к ближайшим сопротивлениям 2720 и 1100 пунктов в рамках коррекционного отскока. Долларовый индикатор при этом ранее обновил минимум с апреля, опустившись до 1062 пунктов. Обвал рынка накануне был чересчур сильным, в связи с чем текущее движение наверх выглядит вполне логичным, но при прочив равных вряд ли продлится долго. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2670-2750 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках в четверг оставались волатильными и заметно улучшились во второй половине европейских торгов. Текущий рост можно считать не более чем коррекцией, однако, и она может получить продолжение в пятницу ввиду публикации большого количества макроэкономических данных за 3-й квартал, которые с высокой долей вероятности дадут оптимистичные сигналы. Инвесторы не прочь на пару дней отвлечься от вирусного негатива, но риски в целом по-прежнему преобладают понижательные.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"