Сейчас все внимание инвесторов обращено на предвыборные обещания Джо Байдена. Участники рынка готовятся корректировать свои портфели в соответствии с политикой следующей Администрации.
В рамках президентских дебатов и в письменных заявлениях Байден выделил ряд областей, на которые сделает упор в ходе своего президентства. В первую очередь к ним относятся инфраструктурные проекты и «зеленая энергетика».
С учетом этой информации стоит обратить внимание на два биржевых фонда (ETF), которые работают в этих направлениях.
iShares U.S. Infrastructure ETF
- Стоимость: $26,42;
- Годовой диапазон торгов: $16,69-29,03;
- Доходность: 1,03%;
- Издержки инвестирования: 0,40%.
Джо Байден намерен существенно нарастить расходы на строительство дорог, мостов, туннелей и прочие инфраструктурные проекты. Наверняка эта тенденция положительно скажется на финансовых результатах компаний, которым предстоит реализовывать эти идеи. Мы можем условно разделить предприятия на владельцев объектов (например, железнодорожные компании и коммунальные предприятия) и сопутствующие организации (включая строительные компании и поставщиков материалов).
При анализе отдельных представителей инфраструктурного сектора ключевыми факторами являются качество их активов и структуры управления, а также рыночная оценка. Также следует учитывать перспективы роста компании с точки зрения выручки и денежных потоков, а также положения на рынке и угрозы вмешательства регуляторов.
iShares U.S. Infrastructure ETF (NYSE:IFRA) инвестирует в американские компании, которым пойдут на пользу инфраструктурные проекты. Фонд был запущен в апреле 2018 года, и на данный момент его портфель включает бумаги 134 компаний.
Базой IFRA является индекс NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. В десять крупнейших активов суммарно инвестировано 9% капитала ETF, поэтому ни одна из компаний не может оказать единоличного влияния на стоимость фонда.
Список вложений возглавляют производитель химической продукции Olin (NYSE:OLN), международная инженерно-техническая фирма Fluor (NYSE:FLR), производитель оборудования и компонентов Dover (NYSE:DOV), диверсифицированная энергетическая компания Chesapeake Utilities (NYSE:CPK), производитель строительного оборудования Terex (NYSE:TEX), а также дистрибьютор продукции для бассейнов и ирригации Pool (NASDAQ:POOL).
С начала года IFRA подешевел примерно на 8%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 17,01 и 1,70 соответственно. Привлекательности фонда в глазах инвесторов добавляет его скользящая дивидендная доходность в 2,25%.
SPDR S&P Kensho Smart Mobility
- Стоимость: $43,47;
- Годовой диапазон торгов: $15,7-44,19;
- Доходность: 1,16%;
- Издержки инвестирования: 0,45%.
Политика Байдена пойдет на пользу не только коммунальным предприятиям; представители «зеленой энергетики» и производители электромобилей тоже получат кусок пирога.
По словам генерального директора Volkswagen (OTC:VWAPY) Герберта Дисса, победа Байдена поможет группе нарастить продажи на международном рынке.
Инвестирование в SPDR S&P Kensho Smart Mobility (NYSE:HAIL) — ставка на развитие транспортной отрасли. Основной акцент сделан на электромобилях и дронах.
HAIL был запущен в 2017 году и к текущему моменту успел собрать корзину из 56 бумаг. На десять крупнейших вложений выделено около 40% капитала ETF. В их число входят акции китайского производителя электромобилей NIO (NYSE:NIO), которые за 2020 год выросли на 935% (11,05% от фонда); производителя водородных топливных элементов Plug Power (NASDAQ:PLUG), гиганта рынка электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA), поставщика транспортных средств с электроприводом Workhorse (NASDAQ:WKHS), а также производителя компонентов для автомобильной промышленности BorgWarner (NYSE:BWA).
В производителей автомобилей вложено 25,76% капитала HAIL; следом идут поставщики автозапчастей и оборудования (20,25%), а также полупроводниковых элементов (11,70%). С начала года фонд вырос на 44% и 6 ноября достиг рекордного уровня в $43,97. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 25,21 и 2,51. Потенциальная фиксация прибыли предоставит инвесторам более выгодную точку входа на рынок.
К числу привлекательных инвестиционных решений также можно отнести следующие фонды:
- First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN);
- First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index (NASDAQ:GRID);
- Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN);
- Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (NASDAQ:DRIV);
- Global X U.S. Infrastructure Development ETF (NYSE:PAVE);
- Invesco Solar ETF (NYSE:TAN);
- Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE:PBW);
- iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV);
- SPDR S&P Global Infrastructure ETF (NYSE:GII);
- SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (NYSE:CNRG).
Примечание: Рассмотренные в данной статье активы и инструменты могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае следует обратиться к брокеру или консультанту по финансовым вопросам, которые помогут найти подходящий механизм инвестирования.